Συνεδρίαση στενού εύρους κίνησης και ελεγχόμενων κινήσεων κατοχύρωσης σημαντικών βραχυπρόθεσμων κερδών, η σημερινή στο Χ.Α., στον απόηχο των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου που ανακοινώνουν οι Εισηγμένες, αλλά και των αναδιαρθρώσεων χαρτοφυλακίων, στις οποίες προχωρούν αρκετοί traders, με εμφανή την διάθεση “rotation”.
Η εικόνα άλλαξε μετά τις 16.00, όταν οι αγοραστές πήραν σχετικά περισσότερες πρωτοβουλίες, με κύριο εκφραστή τον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο, γυρνώντας σε θετικό βηματισμό τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. και στέλνοντας τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώσει τις συναλλαγές σε νέα υψηλά 15ετιας, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 3/5/2010 (1853,55 μονάδες).
Πληροφορίες από χρηματιστηριακά γραφεία αναφέρουν πως “δεν είναι λίγοι οι επαγγελματίες του χώρου που εκτιμούν, πως κάποια στιγμή τα κέρδη από τις Δεικτοβαρείς μετοχές που ‘τράβηξαν το κάρο’ θα ανακυκλωθούν και θα υπάρξει μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τίτλους εκτός FTSE25, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλα deals σε Εταιρείες χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων”, όμως όλα τα παραπάνω πρέπει να επιβεβαιωθούν και στο εγχώριο χρηματιστηριακό ταμπλώ.
Παίρνοντας τις εξελίξεις με την χρονική τους σειρά, την ένταξη της μετοχής του ΟΛΠ στον δείκτη MSCI Small Cap ανακοίνωσε ο Οίκος στην αναθεώρηση των δεικτών. Δεν υπήρξε κάποια διαγραφή Ελληνικής Εταιρείας. Χωρίς αλλαγές ο δείκτης MSCI Greece Standard, που συνεχίζει να απαρτίζεται 9 μετοχές (ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΔΕΗ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ και ΜΥΤΙΛ). Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ μετά το κλείσιμο της Παρασκευής 30 Μαΐου, συνεδρίαση στην οποία θα γίνει το rebalancing.
Τεχνικά, η σημερινή συνεδρίαση είχε αρκετό ενδιαφέρον, καθώς οι “long” είχαν σαν κύρια προσπάθεια ο Γενικός Δείκτης να μην δώσει κλείσιμο χαμηλότερα των 1780 μονάδων, κάτι που πέτυχαν μάλλον εύκολα, όμως από την άλλη μένει να φανεί αν θα επιτευχθεί η υπέρβαση των 1800 μονάδων, χωρίς να μεσολαβήσει περίοδος συσσώρευσης.
Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου, σήμερα ανακοίνωσαν ΟΤΕ και OPTIMA, αύριο αναμένονται οι ΕΛΠΕ, ΑΤΤ, ACAG, ΛΑΒΙ, 20/5 ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, 21/5 ΚΟΥΕΣ, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ, 22/5 ΙΝΤΕΚ, ΑΣΚΟ, ΑΤΡΑΣΤ, 23/5 ΠΡΕΜΙΑ, 26/5 EXAE, 27/5 ΦΡΛΚ, CENER, 28/5 ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ.
Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι κοντινές χρηματικές διανομές από σημαντικό αριθμό Εταιρειών. Αξίζει υπενθύμισης ότι περισσότερο από 1,5 δισ. ευρώ σε μερίσματα, θα μοιραστούν σε λιγότερο από ενάμιση μήνα από τις Εισηγμένες, δημιουργώντας μια θετική αναστολή στους επενδυτές που θα ήθελαν να προχωρήσουν σε μειώσεις θέσεων, μετά και την καταγραφή νέων σημαντικών αποδόσεων.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 15/5 - ΠΡΕΜΙΑ, 16/5 – ΟΛΘ (2 ευρώ), 19/5 - ΑΝΔΡΟ, 20/5 – ΑΡΑΙΓ (0,80 ευρώ), 23/5 – ΑΛΦΑ (0,03 ευρώ), 26/5 – BOCHGR (0,48 ευρώ), ΛΟΥΛΗ (0,30 ευρώ), 27/5 - ΑΤΡΑΣΤ, 29/5 ΕΕΕ (1,03 ευρώ), 30/5 ΚΑΡΕΛ (14 ευρώ), 3/6 – ΕΤΕ (0,44 ευρώ), NOVAL, ΠΕΙΡ (επιστροφή κεφαλαίου 0,298 ευρώ), ΠΕΡΦ (0,11 ευρώ), 10/6 – ΠΛΑΘ (υπόλοιπο 0,17 ευρώ), 16/6 - ΠΡΟΝΤΕΑ, 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07 ευρώ), 19/6 - ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, 23/6 – OPTIMA (0,57 ευρώ), ΕΧΑΕ (0,29 ευρώ), ΚΟΥΕΣ (0,30 ευρώ), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14 ευρώ), ΒΙΟ (0,16 ευρώ), ΑΣΤΑΚ (0,50 ευρώ), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,10 ευρώ), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4 ευρώ), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,09 ευρώ), ΜΥΤΙΛ, 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15 ευρώ), 30/6 – TITC (3 ευρώ), ΕΣΥΜΒ (0,04 ευρώ).
Την Παρασκευή 16 Μαΐου θα ακολουθήσει η ετυμηγορία της Fitch Ratings για το Ελληνικό αξιόχρεο (“BBB-” με σταθερό outlook), στις 23 Μαΐου θα ανακοινωθεί η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου, ενώ στις 30 του τρέχοντος μήνα ακολουθεί η Scope Ratings (“BBB” με σταθερό outlook).
Την Παρασκευή, λήγουν τα συμβόλαια Μαϊου στην Αγορά Παραγώγων.
Με διαθέσεις ελεγχόμενης διόρθωσης οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι ενεργοί επενδυτές δεν δείχνουν διάθεση να αναλάβουν περισσότερες πρωτοβουλίες, περιμένοντας τις επόμενες εξελίξεις να τους οδηγήσουν.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,01% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,48% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,434% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1780,99 (-0,42%) και 1791,68 μονάδων (+0,17%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1790,34 (+0,10%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1790,99 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,14%.
Ο τζίρος, ο χαμηλότερος των τελευταίων τεσσάρων συνεδριάσεων, στα 172 εκατ., από τα οποία τα 33,1 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (BOCHGR, AKTR, REALCONS, ΔΕΗ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΛΑΜΔΑ, ΜΟΤΟ, ΑΛΦΑ, ΜΠΕΛΑ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ), με τους ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ να απασχολούν το 38% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 172 εκατ., τα 151,9 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να επιβεβαιώνει την “καθυστερημένη” κινητοποίηση των “buyers” (ΑΛΦΑ +0,56%, ΕΤΕ -0,39%, ΕΥΡΩΒ +0,31%, ΠΕΙΡ +0,07%).
Μεταξύ 1710,55 (-0,76%) και 1729,43 μονάδων (+0,33%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1722,49 (-0,07%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1726,61 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,17%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1579 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1750 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1660, 1631, 1600, 1579, 1402, 1397 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1356 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο, ισχυρά νούμερα για το α΄ τρίμηνο ανακοίνωσε η OPTIMA (+2,72%) και η αποδοτικότητα των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 24,8%. Τα καθαρά κέρδη στα 39 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 19%, λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αξίζει να αναφερθεί, ότι τα κέρδη αυτού του τριμήνου, είναι τα υψηλότερα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην μέχρι τώρα πορεία της Τράπεζας. Η μετοχή σε νέα ιστορικά υψηλά. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
H Wood & Company ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της OPTIMA με σύσταση “buy” και τιμή - στόχο στα €18,5.
Πλεονέκτημα στους “πράσινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας ξεχώρισαν οι ΟΤΕ (-1,44%), CENER (-2,02%), AKTR (+1,32%), OPTIMA (+2,72%), ΑΡΑΙΓ (+1,09%), ΒΙΟ (+2,10%), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+1,74%), ΔΑΑ (+2,57%), ΕΛΠΕ (+2,23%)
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της TITC (-0,48%), καθώς δεν επιβεβαιώθηκαν τα βραχυπρόθεσμα πονταρίσματα για πιθανή είσοδο του τίτλου στον MSCI Greece Standard. Η πρώτη στήριξη στα 39,8 και η επόμενη στην ζώνη 37,48 – 37,45 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε και ο τίτλος του ΟΤΕ (-1,44% και κλείσιμο στο χαμηλό ημέρας), καθώς τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου που ανακοίνωσε ο Οργανισμός δεν έτυχαν θετικής υποδοχής από την Αγορά, με τους αναλυτές να αναφέρονται σε έλλειψη growth. Ο κύκλος εργασιών στα 878,8 εκατ., από 877,6 το αντίστοιχο περυσινό διάστημα και τα EBITDA στα 329,1 εκατ., από 326 εκατ. πέρυσι. Προσαρμοσμένα κέρδη 159,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2025, αυξημένα κατά 11,9%, σε σχέση με τα 142,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις λόγω του χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή (19%), ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές μειώθηκαν στα €96,7 εκατ., από €127,1 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2024, επιβαρυμένες από εποχικά αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις. Οι επενδύσεις του Ομίλου για το 2025 αναμένεται να κυμανθούν από €610 εκατ. έως €620 εκατ. Ο καθαρός δανεισμός, στις 31 Μαρτίου 2025, διαμορφώθηκε σε €561,7 εκατ.
Εν τω μεταξύ, ένα σημαντικό βήμα στην πορεία πώλησης της Θυγατρικής του ΟΤΕ, Telekom Romania, πραγματοποιήθηκε σήμερα, καθώς η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις δεσμεύσεις των Vodafone Romania και Digi Romania. Σύμφωνα με τον CFO, του Ομίλου ΟΤΕ, Μπάμπη Μαζαράκη, η δημόσια διαβούλευση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 3 εβδομάδες, μέχρι τις 2 Ιουνίου και στη συνέχεια η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας θα προχωρήσει στην έκδοση της τελικής απόφασης, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την αποεπένδυση του ΟΤΕ από τη Γειτονική Χώρα.
Ο ΟΤΕ προτίθεται να διανείμει το 98% περίπου των αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025 ύψους €460 εκατ. περίπου. Η συνολική αμοιβή προς τους μετόχους για το 2025 θα ανέλθει σε περίπου €451 εκατ. και θα επιμεριστεί σε προτεινόμενο μέρισμα αξίας €298 εκατ. και σε πρόγραμμα απόκτησης ιδίων μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. Σε περίπτωση που η πώληση της Telekom Romania ολοκληρωθεί επιτυχώς μέσα στο 2025 και αναλόγως το αποτέλεσμα, το προτεινόμενο ποσό για την αμοιβή των μετόχων θα προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να αντικατοπτρίζει τον πραγματικό αντίκτυπο στις ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου.
Η πρώτη στήριξη στα 16,95 και η επόμενη στη ζώνη 15,2 – 15,13 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών). Η πρώτη αντίσταση στα 17,35 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η ΓΕΚ κάνει την προσπάθεια της και πάλι να αλλάξει επίπεδο. Η ΔΕΗ ψάχνει το 14,19, ή το 14,70. Το ‘stop’ σε ημερήσιο ανέβηκε στο 13,30, ενώ το 13,56 είναι στήριξη. Η ACAG φαίνεται να βγαίνει από την πολύμηνη συσσώρευση. Το μεγάλο Mob στο 6,19, με το ‘stop’ σε μέρα αισθητά κοντά, στο 5,88. Η AKTR πλέον έχει ημερήσιο ‘stop’ στο ‘long’ στο 5,18 σε κλείσιμο μέρας. Ζώνη 5,60 η αντίσταση. Κατοχύρωση επιβεβαιωμένη των παλαιών υψηλών, μπορεί να δώσει μεσοπρόθεσμο στόχο το 7,50. Τo 2,53 της ΑΛΦΑ βραχυπρόθεσμη αντίσταση. Τυχόν κατοχύρωση μπορεί να μας φέρει στο υψηλό σε πρώτη και στο 2,64 σε δεύτερη φάση.
Στο intraday του ΓΔ φαίνεται κόπωση, χωρίς παρόλα αυτά οι πωλητές να μπορούν ακόμα να δώσουν σοβαρή διόρθωση, με τον χρόνο να είναι περισσότερο αυτό που παίζει ρόλο. Έχει σημασία το εβδομαδιαίο κλείσιμο και αν θα καταφέρει να είναι πάνω από το 1780, που συντηρεί την επιθετική τάση στο ημερήσιο γράφημα. Ο ταλαντωτής σε ωριαίο δείχνει την κόπωση και διόρθωση στην παρούσα. Ο τρόπος που κινείται η Αγορά μπορεί να οδηγήσει σε έξαρση, αν και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τα μετρητά ψάχνουν μετοχές για διέξοδο, οπότε η κίνηση προς τα μεσαία - μικρά το επόμενο διάστημα έχει αρκετές πιθανότητες. Ήδη βλέπουμε τίτλους της μεσαίας να ‘ξυπνάνε’ και τον FTSEM να κινείται κόντρα. Θυμίζουμε ότι ο ΔΤΡ έχει πρόσφατο υψηλό το 1730 επίπεδο, κάτι που δοκίμασε και σήμερα χωρίς να τα καταφέρει να το διασπάσει στην παρούσα. Τυχόν κατοχύρωση σε κλείσιμο δίνει συνέχιση της κίνησης”, όπως επισημαίνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Το το επόμενο διάστημα η Επενδυτική Κοινότητα θα συνεχίσει να αξιολογεί τα εισερχόμενα μακροοικονομικά στοιχεία Απριλίου και Μαΐου. Στο εσωτερικό, εντυπωσιακά μεγέθη ανακοίνωσε για το α΄ τρίμηνο η Optima με τα καθαρά έσοδα από τόκους να αυξάνονται έναντι του προηγούμενο τριμήνου και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) να διαμορφώνεται στο 3,53%, το υψηλότερο του κλάδου. Η καθαρή κερδοφορία ανήλθε στα 39 εκατ. ευρώ με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να υπολογίζεται στο 24,8%”, σημειώνει η Depolas Investment Services.
“Με μικτά πρόσημα οι Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι επενδυτές ‘χωνεύουν’ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και σταθμίζουν τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με το τελικό πεδίο εφαρμογής των Αμερικανικών δασμών”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.
“Περιμένουμε οι επιλεκτικές κινήσεις να συνεχιστούν και σήμερα, με το ενδιαφέρον να είναι στον ΟΤΕ”, αναφέρει η Piraeus Sec.
“Το κλίμα από το εξωτερικό παραμένει υποστηρικτικό, τα αποτελέσματα και οι προοπτικές παρέχουν κίνητρα για νέες αγορές και η εναλλαγή στις μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις διατηρεί το ενδιαφέρον και τη ρευστότητα σε ικανοποιητικά επίπεδα. Βραχυπρόθεσμα, το πιθανότερο σενάριο είναι η σταθεροποίηση”, αναφέρει στις εκτιμήσεις της η Beta Sec.
“Εμφανή τα σημάδια κόπωσης. Το αμέσως προηγούμενο στις 1750 μονάδων, αποτελεί πλέον την πλησιέστερη στήριξη”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Η είδηση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, οδήγησαν σε ανάκαμψη τις Μεγαλύτερες Αγορές του Κόσμου. Η μεταβλητότητα υποχωρεί και επιστρέφει η ομαλότητα στις συναλλαγές, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία και τα τριμηνιαία εταιρικά αποτελέσματα. Στην Ελλάδα οι Επενδυτικοί Οίκοι αναβαθμίζουν τις τιμές - στόχους των Τραπεζών και άλλων blue chips, ενώ θετικές είναι οι εξελίξεις αρκετών Εταιρειών της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ο Οίκος αξιολόγησης Fitch ανακοινώνει την έκθεσή του για το Ελληνικό αξιόχρεο στις 16 Μαΐου. Μέσα στο περιβάλλον αυτό, η Ελληνική Αγορά έχει βρεθεί στις παρυφές του 1800”, όπως επισημαίνει η Solidus Sec.
“Διανύουμε αισίως τον 7ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα σε επίπεδο Γενικού Δείκτη, όπως επισημαίνει ο Συμεών Μαυρουδής.
Ένα στατιστικό που εντυπωσιάζει, αν συνυπολογίσουμε αφενός την υψηλή απόδοση +30% από τον Νοέμβριο 2024, αφετέρου το ότι “απορροφήθηκαν” με τον καλύτερο τρόπο οι “αναταράξεις” που δημιούργησε η άναρχη επιβολή της δασμολογικής πολιτικής, από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Ένα ακόμα στοιχείο που αξίζει να κρατήσουμε είναι η επιβεβαίωση της κραταιάς μεσοπρόθεσμης ανοδικής τάσης από τα χαμηλά της 7ης Απριλίου, που έδωσε τη δυνατότητα (επανα)τοποθέτησης στη ζώνη των 1460 - 1470 μονάδων, σε πολλούς ενδιαφέροντες τίτλους.
Και πλέον, ο Δείκτης καταγράφει και νέα πολυετή υψηλά, με αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα και κρίσιμα “ραντεβού” για τη συνέχεια, με “κορωνίδα” την αξιολόγηση για την αναβάθμιση, ή όχι του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε Ανεπτυγμένη Αγορά.
Δεν πρέπει να αμελείται, εξάλλου, το γεγονός πως η Χώρα κατέχει πλέον επάξια την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους επιλέξιμους από την ΕΚΤ Οίκους αξιολόγησης, με τις εκθέσεις διθυραμβικού χαρακτήρα που συνόδευαν τις αποφάσεις, να περιγράφουν γλαφυρά τους παράγοντες που αφενός οδήγησαν έως εδώ τα πράγματα, αφετέρου δικαιολογούν και ανοδική συνέχιση.
Κοιτώντας τα εταιρικά αποτελέσματα των Εισηγμένων, ή έστω των περισσότερων αξιόλογων προς επένδυση, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει ότι αυτές αφορούν σε υγιείς περιπτώσεις, ενώ και η γενναία μερισματική πολιτική επιταχύνει την επενδυτική προτίμηση.
Το κλίμα στα Διεθνή Χρηματιστήρια ευνοεί το θετικό σενάριο, μιας και ενδεικτικά, ο Γερμανικός DAX καταγράφει νέα ιστορικά υψηλά, ακόμα και μετά τις πιέσεις στις αρχές Απριλίου, ελέω Trump, ενώ και ο S&P 500 απέχει μόλις 4% από τα δικά του, παρά το γεγονός ότι είχε υποστεί βύθιση έως και 21% στο εξεταζόμενο διάστημα”, όπως υπενθυμίζει ο κ. Μαυρουδής (διαχειριστής χαρτοφυλακίου Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (16,7), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9,6), ΕΤΕ (9,3), ΟΠΑΠ (7,5), ΟΤΕ (7,1), ΠΕΙΡ (6,8), ΜΥΤΙΛ (6), ΑΛΦΑ (6), ΔΕΗ (5,1), ΜΠΕΛΑ (3,8), TITC (3,3), ΔΑΑ (2,8), BOCHGR (2,7), ΜΟΗ (2,5), ΕΛΠΕ (2,5), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), CENER (2), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,5), ΑΤΤ (1,3), ΛΑΜΔΑ (1,2), OPTIMA (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,2), AKTR (1,1), ΟΛΠ (1,1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+113,2%), ΙΛΥΔΑ (+80%), ΒΙΝΤΑ (+64,54%), ΑΛΦΑ (+56,71%), ΟΛΘ (+51,79%), ΟΛΠ (+48,33%), ΠΕΙΡ (+40,83%), ΦΡΙΓΟ (+39,62%), ΑΒΑΞ (+37,8%), BOCHGR (35,22%), ΕΕΕ (+34,45%), ΕΤΕ (+33,42%), EVR (+32,79%), REALCONS (+31,43%), ΦΟΥΝΤΛ (+30,91%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Από σήμερα, έπαψε η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. του δικαιώματος (EVRR) της EVR συμμετοχής στην Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίστηκε η 16/5/2025, ενώ εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 566354 νέες (ΚΟ) μετοχές της ΠΡΕΜΙΑ, που προέκυψαν από Α.Μ.Κ. λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού, για δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 95733204.
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΑΑΑΚ (+5,45%), ΜΟΥΖΚ (+7,11%), ΜΙΝ (+7,33%), ΑΚΡΙΤ (+0,63%), ΠΑΙΡ (+3,8%), ΕΛΒΕ (+4%), ΚΤΗΛΑ (+0,94%), ΛΑΝΑΚ (+2,78%), ΚΟΡΔΕ (+2,45%), ΤΖΚΑ (+1,96%), ΙΚΤΙΝ (+0,89%), ΜΑΣΤΙΧΑ (+9,02%), ΛΕΒΚ (+7,27%).
Αύξησε συναλλαγές η ΑΤΤΙΚΑ (+0,95%).
Σημαντικό “bid” 130000 τεμ. στα 0,19 ευρώ (0%) για ΒΙΟΤ (0%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά ΙΛΥΔΑ (+3,45%) και ΚΟΥΕΣ (+1,61%).
Το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 6/5 για ΙΝΤΚΑ (+0,16%).
Σε υψηλά διμήνου η ACAG (+1,84%), 10 μηνών ο ΚΥΡΙΟ (+1,34%) και υψηλά 12μηνου για ΠΕΤΡΟ (+2,94%).
Επιστροφή αγοραστών σε AEM (+2,40%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΕΚΤΕΡ (+1,91%) και ΜΕΝΤΙ (+1,36%), τέσσερις για ΠΡΔ (+9,76%), ΑΤΤ (+1,28%), ΣΠΕΙΣ (+0,66%), ΛΟΥΛΗ (+1,63%), ΟΤΟΕΛ (+0,85%), ΕΛΣΤΡ (+0,90%), πέντε για ΟΛΥΜΠ (+1,29%), ΑΒΑΞ (+2,69%) και REALCONS (+3,14%) και έξι συνεχόμενες ανοδικές για ΠΕΡΦ (+0,81%).
Με συνολικό όγκο 78 τεμ., ο ΧΑΙΔΕ (+19,70%) κατόρθωσε να κινηθεί μεταξύ 0,53 (-19,70%) και 0,79 ευρώ (+19,70%).
Η EVR (+1,73%) ανακοίνωσε δυο εξαγορές, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του “Euro2day.gr”.
Tην εξαγορά της “ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.”, μίας από τις μεγαλύτερες Εταιρείες Μεσιτείας Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, ενισχύοντας δυναμικά την παρουσία της στον Ασφαλιστικό κλάδο και την ολοκλήρωση της εξαγοράς ποσοστού 40% της “ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε.”, καθώς και την, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, παροχή ειδικής άδειας από το Διοικητικό της Συμβούλιο για τη σύναψη σύμβασης της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος για την εξαγορά του υπολοίπου 60%.
Στο νέο Σχήμα, η “Ευρώπη Ασφαλιστική” και η “ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.” θα συνεχίσουν να λειτουργούν απολύτως αυτόνομα. Όσον αφορά στην “ΑΜΥΝΑ – Μεσίτες Ασφαλίσεων Ι.Κ.Ε.” στόχος είναι, εντός του 2025, η ενσωμάτωσή της μέσω συγχώνευσης δια απορρόφησης από τη “ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.”.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΠΤΡΟΝ (+7,25%), “ανέλαβε έργο μελετών και εγκαταστάσεων για την κατασκευή της επέκτασης της Νέας Μαρίνας Ρόδου. Το έργο αφορά στην εκπόνηση του μεγαλύτερου μέρους των μελετών, καθώς και την εκτέλεση των εργασιών Η/Μ έργων, ηλεκτρονικών και αυτοματισμού για τη λειτουργία του νέου τμήματος. Η συνολική σύμβαση είναι προϋπολογισμού ύψους 2,8 εκατ. ευρώ και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης είναι 12 μήνες. Σήμερα ο μεγαλύτερος όγκος των τελευταίων 13 μηνών για τον τίτλο.
Αισιόδοξη δήλωσε η Διοίκηση του ΟΛΠ και για την τρέχουσα χρήση από τη δραστηριότητα της Κρουαζιέρας (πολύ καλά τα μηνύματα προκρατήσεων, αναμένονται πάνω από 900 πλοία, έναντι 810 το 2024) και από τις αυξήσεις τιμολογίων στα εμπορευματοκιβώτια, που ουσιαστικά τρέχουν από το δεύτερο φετινό τρίμηνο.
“Η πολιτική του να διανέμουμε στους μετόχους μας ποσοστό της τάξεως του 55% των κερδών, είναι μια τάση που θέλουμε να διατηρήσουμε” ανέφερε η Διοίκηση της Εισηγμένης στη παρουσίαση της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
Επί του παρόντος, δεν έχει τεθεί προς συζήτηση το ενδεχόμενο διανομής δωρεάν μετοχών στους μετόχους.
Θέμα χρόνου να βάλει το “5” μπροστά η μετοχή του ΟΛΠ (+3,49%), που κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά και που δεν αποκλείεται να αυξηθούν οι εισροές των Ξένων χαρτοφυλακίων, από την επικείμενη είσοδο του τίτλου στον MSCI Small Cap.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1455 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1800 μονάδες. Οι πρώτες στηρίξεις στις 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1605, 1557, 1542 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1513 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3550 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4500 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 4350 – 4338, 3778 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3695 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Ήπιες απώλειες στην Ευρώπη, οριακά θετικά οι δείκτες στην Wall Street.
Κινήσεις κατοχύρωσης βραχυπρόθεσμων κερδών στο Πετρέλαιο, στο 1,12 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $3180 υποχωρεί ο Χρυσός, (συμβόλαιο Ιουνίου 2025), προς τα $32,40 το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
Στα $103650 το Bitcoin, στα $2550 το Ethereum.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Απρίλιο, ακριβώς όπως προέβλεπαν οι αρχικές εκτιμήσεις και οι αναλυτές, σύμφωνα με την τελική έκθεση της Destatis. Σε μηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4%.
"Έχουμε πλαίσιο πολύ γερής συμφωνίας με την Κίνα", διαβεβαίωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο “Fox News”.
Από την άλλη, η Κίνα επέκρινε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών, “η οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για τον αποκλεισμό Κινεζικών προϊόντων από τις Βρετανικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες, περιπλέκοντας τις προσπάθειες του Λονδίνου να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με το Πεκίνο”.
“Η συμφωνία για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και για τη μείωση των μεταξύ τους δασμών, φαίνεται να αποτελεί σημαντική αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μεταξύ των δύο Χωρών. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν σηματοδοτεί και το τέλος του, αλλά ούτε και την ομαλοποίηση του Εμπορίου. Οι προκλήσεις για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις παραμένουν σημαντικές, ενώ, ελλείψει μιας διαρκούς συμφωνίας, η αβεβαιότητα σχετικά με το πού θα καθοριστούν οι δασμολογικοί συντελεστές και ο αντίκτυπος όσων έχουν ήδη εφαρμοστεί, θα παραμείνουν βασικοί παράγοντες κινδύνου”, επισημαίνουν Fitch Ratings και Moody’s Analytics.
Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από αγοραστές κατοικιών αυξήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο συνολικός όγκος αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια αυξήθηκε κατά 1,1% την προηγούμενη εβδομάδα, σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη, σύμφωνα με τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη της Ένωσης Τραπεζών Στεγαστικών των ΗΠΑ.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,2 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 122,2 δισ. ευρώ.
Μετά και τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου, η Διοίκηση της OPTIMA επιβεβαίωσε το quidance για τη φετινή χρονιά. Προβλέπει: Αύξηση 1,25 δισ. ευρώ στις καταθέσεις, αύξηση του χαρτοφυλακίου δανείων κατά 1 δισ. ευρώ, κερδοφορία άνω των 160 εκατ. ευρώ.
Σε αύξηση του εύρους αποτίμησης για τη μετοχή της Quest, στα 7,6 - 9 ευρώ προχωρά η Eurobank Equities, σε sponsored έκθεση για τη μετοχή. Η Χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα κέρδη προ φόρων και τόκων του Ομίλου θα αυξηθούν κατά μέσο ετήσιο ποσοστό 9,5% ως το 2027, ξεπερνώντας τα 100 εκατ. ευρώ ως το 2027.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΒΙΟ, ΛΑΜΔΑ, OPTIMA και με το θετικό οι ΕΕΕ, ΟΤΕ, CENER, TITC. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΑΡΑΙΓ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ και στο χαμηλό οι ΟΤΕ, CENER.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα, με 93 ανοδικούς τίτλους, έναντι 42 πτωτικών, ενώ 13 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
----ΧΠΑ
Συνεδρίαση οριακής ανόδου και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (22.107 συμβόλαια). Συνεχίστηκαν οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 2.987 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.500 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Στα 1.919 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.919 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.791, 1.558 για τον Μάιο, 1.232 για τον Ιούνιο και 1 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.440), κινήθηκε μεταξύ 4.413 και 4.440 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.660).
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Μάιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.044).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (6.200 ΑΔΑΚ 20. 6.300 ΦΡΛΚ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (4.464), ΕΤΕ (1.489), ΑΛΦΑ (6.728), ΕΥΡΩΒ (5.371), ΑΒΑΞ (176), ΙΝΛΟΤ (535), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (262), ΑΔΜΗΕ (314), AKTR (807), ΙΝΤΚΑ (197), ΔΕΗ (528), CENER (181), ΒΙΟ (218), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (126), ΕΛΠΕ (158), ΜΥΤΙΛ (171).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 112.422, ΠΕΙΡ 60.304, ΕΥΡΩΒ 28.817, AKTR 30.458, ΙΝΛΟΤ 161.214, ΑΔΜΗΕ 16.302, ΔΕΗ 21.920, ΕΤΕ 12.610, ΓΕΚΤΕΡΝΑ (11.436).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 65.220.005 τεμ., (από 63.654.951 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.259.227 τεμ. (4.261.224), ΕΥΡΩΒ 67.654.897 τεμ. (66.813.960), ΟΠΑΠ 1.854.266 τεμ. (1.845.053), ΕΤΕ 18.383.067 τεμ. (18.444.776), ΟΤΕ 1.199.554 τεμ. (1.769.670), ΠΕΙΡ 14.879.328 τεμ. (14.564.472), ΕΛΠΕ 1.903.192 τεμ. (1.896.885), AKTR 1.518.623 τεμ. (1.498.623)
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.