Συνεδρίαση εναλλαγής προσήμων και έκδηλης νευρικότητας, αυτή που διεξήχθη σήμερα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, με τους ενεργούς traders να αλλάζουν άποψη ακόμα και μέσα στην μέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και της εικόνας των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΔΧΑ ερχόταν από τέσσερις συνεχόμενες διορθωτικές συνεδριάσεις, με αθροιστικές απώλειες 2,71% και σήμερα, στο πρώτο μέρος των συναλλαγών, επιχειρήθηκε προσπάθεια αντίδρασης, όμως αυτή δεν είχε διάρκεια και βάθος και εξανεμίστηκε στην πρώτη υποτροπή του διεθνούς κλίματος.
Έτσι, ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου χρεώθηκε και πέμπτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, με τις αθροιστικές απώλειες να φθάνουν στο 3,5%.
Να σημειωθεί ότι οι πέντε συνεχόμενες αρνητικές συνεδριάσεις αποτελούν αρνητικό ρεκόρ επταμήνου και παραπέμπουν στο διάστημα από 13 έως και 19/11/2024, όταν ο ΓΔ είχε συμπληρώσει ισόποσες πτωτικές συνεδριάσεις.
Σημαντικό ρόλο στις κινήσεις των traders έπαιξε σήμερα και η τεχνική ανάλυση, καθώς η “δοκιμαστική βουτιά” του ΓΔ χαμηλότερα της ζώνης 1810 – 1800 έβγαλε περισσότερους πωλητές, από χαρτοφυλάκια που κινούνται με γρήγορα αντανακλαστικά και με βάση τις τεχνικές ενδείξεις. Σε αυτή την περίπτωση, βάζει “υποψηφιότητα δοκιμασίας” η επόμενη στήριξη στις 1777 – 1750 μονάδες.
Από την άλλη, η εικόνα των βασικών δεικτών θα ήταν σαφώς χειρότερη, αν ο τίτλος της ΕΕΕ (+1,51%) δεν έδινε σημαντικές βοήθειες, κινούμενος μόνιμα με θετικό πρόσημο.
Ασφαλώς και δεν έλλειψαν και τα “μαγικά” των τελικών δημοπρασιών, που εξασφάλισαν το κλείσιμο του Γενικού Δείκτη υψηλότερα των 1800 μονάδων, όμως αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα, αν συνεχίσει να επιδεινώνεται το διεθνές κλίμα, απλά επιβεβαιώνει την “ρηχότητα” της Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς.
Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την επενδυτική ψυχολογία.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε “την άνευ όρων παράδοση του Ιράν”, απειλώντας με χτύπημα τον Ανώτατο Ηγέτη Χαμενεΐ, μέσα από αναρτήσεις του στο “Truth Social”, ενώ προειδοποίησε ότι “η υπομονή των ΗΠΑ εξαντλείται και η Αμερική έχει πλήρη έλεγχο του Ιρανικού εναέριου χώρου”.
Από την άλλη, “ο Τραμπ συναντήθηκε με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας του στην Ουάσιγκτον για περισσότερο από μία ώρα, για να συζητήσουν την κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή”, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, τροφοδοτώντας νέες εικασίες ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στα πρόθυρα να συμμετάσχουν στην επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν.
“Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνω”, τόνισε ο Τραμπ δηλώσεις του έξω από τον Λευκό Οίκο.
Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η αυξημένη πιθανότητα εμπλοκής των ΗΠΑ, ασφαλώς και δεν βελτιώνει την επενδυτική ψυχολογία και η κατάσταση δεν θέλει πολύ για να ξεφύγει. Τα Χρηματιστήρια θα συνεχίσουν τις ‘ασκήσεις ψυχραιμίας’, όσο παραμένουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ” και θα κινούνται ανάλογα με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και τα tweets του Ντόναλντ Τραμπ.
Στο εσωτερικό, η απουσία σημαντικών ειδήσεων θα διατηρήσει τις Διεθνείς Αγορές στην θέση του οδηγού, όσον αφορά την διαμόρφωση κλίματος και διαθέσεων.
Από την άλλη και σε περίπτωση επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος, όπως σημείωσε η στήλη, οι μετοχές Εταιρειών που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως και οι Εταιρείες που συνδέονται με την πορεία του Τουρισμού, θα μπορούσαν να βρεθούν ψηλά στην λίστα των ρευστοποιήσεων, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και η σημερινή συνεδρίαση.
Εν τω μεταξύ και ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση του α΄ εξαμήνου, οι Διοικήσεις των Τραπεζών ετοιμάζονται για τα τελευταία roadshows πριν την περίοδο των Θερινών διακοπών. Η προσοχή και στο Συνέδριο που διοργανώνει η Ιαπωνική Nomura στο Λονδίνο, την 1η Ιουλίου.
Σήμερα το βράδυ αναμένονται οι ανακοινώσεις από την Fed, ενώ η προσοχή των Αγορών θα επικεντρωθεί στις δηλώσεις Πάουελ που θα ακολουθήσουν.
Σύμφωνα με αναλυτές, “η Fed αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο η προσοχή των Αγορών εστιάζεται στην καθοδήγηση που θα δώσει για το επόμενο διάστημα, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες λόγω δασμών και γεωπολιτικών εντάσεων”.
Πέραν της Fed, αύριο οι SNB και BoE ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια του Ελβετικού Φράγκου και της Στερλίνας, αντίστοιχα. Την Παρασκευή ανακοινώνεται ο μεταποιητικός δείκτης PMI για την Περιοχή της Philadelphia των ΗΠΑ για τον Μάιο.
Υπενθυμίζεται ότι η 19η Ιουνίου αφορά σε επίσημη αργία στις ΗΠΑ (Juneteenth National Independence Day) και οι Αμερικανικές Αγορές θα παραμείνουν κλειστές.
Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή και οι κινήσεις πρέπει να εξετάζονται “day by day”. Το σίγουρο είναι ότι αν οι τιμές του Πετρελαίου εδραιωθούν σε υψηλότερα επίπεδα, αναμένονται νέες πληθωριστικές πιέσεις, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τις επόμενες κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών.
Υπενθυμίζεται ότι στις 20 τρέχοντος μήνα, είναι προγραμματισμένο το “triple witching” Ιουνίου στην Αγορά Παραγώγων.
Στις τελικές δημοπρασίες της ίδιας μέρας, είναι προγραμματισμένο και το rebalancing για τους δείκτες Russell (είσοδος AEM σε FTSE Global Equity MicroCap και FTSE Total-Cap. Η επόμενη ανακοίνωση της εξαμηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 15/8/2025), ενώ η BOCHGR παίρνει την θέση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στον δείκτη FTSE25.
Στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 19/6 – ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ (υπόλοιπο 0,052294), ΦΑΙΣ (0,044020366), 23/6 – OPTIMA (0,57), ΕΧΑΕ (0,3025223854), ΚΟΥΕΣ (0,30), AEM (0,10), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14), ΒΙΟ (0,16), ΑΣΤΑΚ (0,50), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,124865562), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4133962298), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,0901489503), ΜΥΤΙΛ (1,50), 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15), 30/6 – TITC (3), ΕΣΥΜΒ (0,04), 2/7 – ΙΝΛΙΦ (0,20), 10/7 - ΑΣΚΟ (0,17), 9/7 – ΕΛΤΟΝ (0,07), 11/7 - ΠΕΤΡΟ (0,30), 21/7 – ΔΕΗ (0,40), ΜΠΕΛΑ (υπόλοιπο 0,4489319442 καθαρό), 22/7 – ΕΥΔΑΠ (0,07 ευρώ), 25/7 - ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30), 28/7 – ΒΟΣΥΣ (0,07).
Στις 24/6 ο MSCI, στην ετήσια αναθεώρηση της ταξινόμησης Αγορών, θα ανακοινώσει την απόφασή του για την ένταξη, ή μη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε “watch-list”. Τον προσεχή Ιούλιο θα κριθεί αν θα αναβαθμίσει το Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές η Standard & Poor’s, τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ετυμηγορία του FTSE Russel και τον Απρίλιο του 2026, θα κληθεί να αποφασίσει ο Stoxx.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.
Με μικτά πρόσημα, ήπιες μεταβολές και έχοντας αντιδράσει από τα ενδοσυνεδριακά χαμηλά οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους περισσότερους traders να έχουν επιλέξει την στάση αναμονής, προκειμένου να αναπροσαρμόσουν την επενδυτική τους στρατηγική, ανάλογα με τις εξελίξεις.
Μικτή εικόνα παρουσιάζουν οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,94% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,38% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,317% αναρριχάται η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1826,11 (+0,52%) και 1787,9 μονάδων (-1,58%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1798,92 (-0,98%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1801,93 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,81%.
Ο τζίρος, ο υψηλότερος των τελευταίων τριών συνεδριάσεων, στα 184,9 εκατ., από τα οποία τα 14,1 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (EVR, OPTIMA, ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΙΝΤΚΑ, ΙΝΛΟΤ), με τους ΑΛΦΑ, ΕΤΕ και ΠΕΙΡ να απασχολούν το 44% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 184,9 εκατ., τα 166,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δίνει σχετικό πλεονέκτημα στους εν δυνάμει πωλητές, παρά το συμμάζεμα των απωλειών από τα χαμηλά ημέρας (ΑΛΦΑ -0,55%, ΕΤΕ 0%, ΕΥΡΩΒ -0,30%, ΠΕΙΡ -0,91%).
Μεταξύ 1840,97 (+1%) και 1780,02 μονάδων (-2,34%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1807,28 (-0,85%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1815,28 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,41%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1801 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1950 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1750, 1702, 1660, 1631, 1600, 1579, 1487 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1422 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 217000 νέες (ΚΟ) μετοχές της ΜΥΤΙΛ (-1,09%), που προέκυψαν από Α.Μ.Κ. λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη της Εταιρείας. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 143108161.
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από την Optima bank και σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το 1,5 δισ. ευρώ, με το κουπόνι να ορίζεται εν τέλει στο 5,5%. Goldman Sachs και Morgan Stanley είχαν κάνει παρουσιάσεις της Τράπεζας στο πελατολόγιό τους και έτρεξαν τη διάθεση. Η Τράπεζα θα αντλήσει 150 εκατ. ευρώ, όπως έχει καθοδηγήσει την Αγορά. Το ομόλογο έχει διάρκεια 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (25 Ιουνίου 2030). Η έκδοση θα εισαχθεί στο Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Σαφές πλεονέκτημα στους “κόκκινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου διαφοροποιήθηκε θετικά η ΕΕΕ (+1,51%). Αμετάβλητη η μετοχή της ΕΥΔΑΠ.
Από τους υστερήσαντες, οι μεγαλύτερες απώλειες για AKTR (-2,43%), CENER (-2,18%), TITC (-2,06%), ΑΡΑΙΓ (-4,03%), ΒΙΟ (-2,48%), ΔΑΑ (-2,97%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,91%), ΕΛΧΑ (-3,88%), ΟΤΕ (-2,15%), ΣΑΡ (-2,67%).
Όπως προαναφέρθηκε, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκα ο τίτλος της ΕΕΕ (+1,51%), όμως αξίζει επισήμανσης ότι η εν λόγω μετοχή ερχόταν από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Η επόμενη στήριξη εντοπίζεται στα 44,00 ευρώ και η πρώτη αντίσταση στα 46,68 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“O ΔΤΡ συνεχίζει να έχει και την καλύτερη συμπεριφορά στην διόρθωση. Το αν θα είναι αυτός που θα ακολουθήσει τον ΓΔ, ή ο ΓΔ θα προσπαθήσει να καλύψει το ‘gap’ με τον ΔΤΡ θα το δείξουν οι επόμενες ώρες. Η κίνηση του ΓΔ κάτω από το 1810 έβγαλε αυξημένους πωλητές. Σταδιακά βλέπουμε ότι κάποιες μετοχές, μέρα με την μέρα, δίνουν έξοδο και σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης, έχουν έρθει σε μεσοπρόθεσμες στηρίξεις. Οι ανοχές για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ είναι μέχρι την ζώνη του 19,39 θυμίζοντας ότι το ημερήσιο ‘stop’ σε κλείσιμο είναι στο 19,37. Ο DAX πρώτος από εμάς έδωσε Intraday έξοδο και εμείς όπως όλα δείχνουν ακολουθούμε και μένει να δούμε αν πάρουμε και ημερήσια έξοδο. Το ‘stop’ πλέον στο ‘short’ του DAX είναι στο 23711 σε κλείσιμο ώρας, με στήριξη το 23280. Ουσιαστικά ο ΓΔΧΑ, πλέον, έχει ένα σοβαρό επίπεδο στήριξης που λέγεται 1777. Τελικά ότι θετικό νέο βγάζει η ΔΕΗ καίγεται. Χρειάζεται διάσωση του 13,15 σε κλείσιμο. ΜΟΗ και ΕΛΠΕ συνεχίζουν να ανθίστανται με το 25 και το 8 επίπεδα να είναι σε απόσταση βολής. ΚΡΙ και ΠΕΡΦ ευχάριστες εκπλήξεις στην σημερινή συνεδρίαση”, σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι νέες επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν μειώνουν τις ελπίδες για ταχεία αποκλιμάκωση, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για τη σημερινή απόφαση της FED για τα επιτόκια”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Περιμένουμε πως η διάθεση για αποφυγή ρίσκου θα παραμείνει”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Optima Bank.
“Η αύξηση της έντασης δημιουργεί ανησυχίες ότι ο εφοδιασμός σε Πετρέλαιο - Αέριο θα μπορούσε να διαταραχθεί σοβαρά, με το Στενό του Ορμούζ να αποτελεί κρίσιμη αρτηρία για τις Παγκόσμιες μεταφορές Πετρελαίου. Η προσοχή μετατοπίζεται στην απόφαση της FED για τα επιτόκια των ΗΠΑ. Αναμένονται ευμετάβλητες συνεδριάσεις, που θα αντανακλούν την αβέβαιη διάθεση”, σύμφωνα με την Beta Sec.
“Ξεκίνησε σήμερα η διαπραγμάτευση 8 εκατ. μετχ. από την ΑΜΚ της Ideal Holdings, ενώ το βράδυ η Federal αποφασίζει για τα παρεμβατικά της επιτόκια αφήνοντάς τα πιθανότατα αμετάβλητα. Απόλυτα συντονισμένος με τις Διεθνείς Αγορές ο ΓΔΧΑ, καλείται να υπερασπιστεί την πλησιέστερη στήριξη που προσδιορίζεται στις 1807 μονάδες”, όπως σημειώνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι Αγορές θα επικεντρωθούν στις αποφάσεις της FED και κυρίως στην ομιλία του Πάουελ το βράδυ. Ενδεχομένως να ειπωθεί κάτι περισσότερο συγκεκριμένο, σχετικά με την πορεία του βασικού επιτοκίου στις ΗΠΑ”, όπως εκτιμά η Depolas Investment Services.
“Η πολεμική εμπλοκή Ισραήλ - Ιράν ανοίγει ακόμα ένα μέτωπο γεωπολιτικής αστάθειας και αυξάνει το συνολικό βαθμό ρίσκου για τις Αγορές Κεφαλαίου γενικότερα. Οι επενδυτές δείχνουν ψύχραιμοι και δεν έχουν ακόμα τιμολογήσει στις αξίες των μετοχών την σύγκρουση, καθώς σε μεγάλο βαθμό εξακολουθούν είτε να υποτιμούν τους κινδύνους, είτε να εκτιμούν πώς θα λήξει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στην Οικονομία, οι αρνητικές επιπτώσεις στον Τουρισμό και στις Μεταφορές είναι δεδομένες, αλλά θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την διάρκεια της σύγκρουσης.
Η Ελληνική Οικονομία θα δει χαμηλότερα έσοδα από τον Τουρισμό σε πρώτη φάση, ενώ η εκδήλωση νέων πληθωριστικών πιέσεων σε Ελλάδα, ΕΕ και ΗΠΑ είναι πολύ πιθανή. Σε αυτό θα συμβάλουν κυρίως οι αυξημένες τιμές Ενέργειας, καθώς οι εκτιμήσεις για την τιμή του Πετρελαίου είναι απαισιόδοξες και συσχετίζονται με την διάρκεια της σύγκρουσης και βέβαια το αν θα κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ. Αν αυτό συμβεί, οι τιμές του Αργού θα ξεπεράσουν τα $100 το βαρέλι και θα ωθήσουν τις μετοχές αρκετά χαμηλότερα σε παγκόσμιο επίπεδο”, τονίζει το τμήμα ανάλυσης της Solidus Sec.
“Η Ελληνική Αγορά, όπως και οι αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, βρίσκεται σε φάση ήπιας διόρθωσης τις τελευταίες εβδομάδες, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Πήττας. Επιβεβαίωση αυτής της κίνησης αποτελεί η σημερινή κίνηση του Γενικού Δείκτη κάτω από τις 1800 μονάδες.
Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται ως ενθαρρυντική, αν αναλογιστούμε ότι σε αυτό το διάστημα ξέσπασε η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
Το γεγονός αυτό πυροδοτεί ένα μίνι ράλι του Πετρελαίου, συνέχιση του ανοδικού κύματος του Χρυσού, αλλά όχι και άνοδο του Δολαρίου που παραδοσιακά λειτουργεί ως ασφαλές καταφύγιο σε παρόμοιες περιπτώσεις.
Στην Εγχώρια Αγορά οι συνέπειες έχουν αποτυπωθεί μέχρι στιγμής, κυρίως σε Εταιρείες που επιβαρύνονται σημαντικά από την άνοδο της τιμής του Πετρελαίου όπως η ΑΡΑΙΓ και η ΑΤΤΙΚΑ.
Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό θα επηρεάσουν τις Αγορές στο προσεχές διάστημα”, σύμφωνα με την άποψη του κ. Πήττα (αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Hellenic – American Sec.).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9,9), ΕΤΕ (9,8), ΟΠΑΠ (7), ΟΤΕ (6,8), ΠΕΙΡ (6,8), ΑΛΦΑ (6,4), ΜΥΤΙΛ (6,2), ΔΕΗ (4,9), ΜΠΕΛΑ (3,7), ΔΑΑ (3), TITC (3), ΜΟΗ (2,7), BOCHGR (2,7), ΕΛΠΕ (2,4), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), CENER (1,9), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,4), OPTIMA (1,4), ΑΤΤ (1,2), ΟΛΠ (1,1), ΛΑΜΔΑ (1,1), AKTR (1,1), ΑΡΑΙΓ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+122,94%), ΟΠΤΡΟΝ (+94,59%), ΙΛΥΔΑ (+94,25%), ΦΡΙΓΟ (+88,68%), ΑΛΦΑ (+67,22%), ΒΙΝΤΑ (+58,16%), ΟΛΘ (+57,14%), ΑΑΑΚ (+50,67%), ΠΕΙΡ (+48,27%), OPTIMA (+47,6%), ΟΛΠ (+47,33%), ONYX (+40,52%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 8 εκατ. νέες (ΚΟ) μετοχές της ΙΝΤΕΚ (-2,27%), που προέκυψαν από Α.Μ.Κ. με Ιδιωτική τοποθέτηση. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 56003921. Ο τίτλος βρέθηκε να υποχωρεί κάτω από την τιμή της Α.Μ.Κ. και έως τα 5,96 ευρώ (-3,25%) για να δώσει σχετική αντίδραση στη συνέχεια.
Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, τα 30000 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧ. Δ/ΜΟΣ ΟΣΕΚΑ». Το νέο σύνολο μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1001502 μερίδια.
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα SOFTWEB (+4,35%), ΑΤΕΚ (+1,98%), ΠΑΙΡ (+2,22%), ΒΟΣΥΣ (+1,98%), ΜΟΝΤΑ (+1,46%), ΓΕΒΚΑ (+0,68%).
Το χαμηλότερο κλείσιμο από τότε που μπήκε στο Χ.Α. για QLCO (-0,05%).
Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ σε ΦΟΥΝΤΛ (0%).
Η BOCHGR (-2,58%) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, αποκτώντας συνολικά 5142602 ίδιες μετοχές προς ακύρωση, με μέση τιμή αγοράς τα 5,83€ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 30 εκατ. ευρώ. Η ακύρωση των ιδίων μετοχών θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών ανά μετοχή.
Επιστροφή αγοραστών σε REALCONS (+2,98%).
Σε χαμηλά διμήνου ο ΚΑΡΕΛ (-1,27%).
Δεν άρεσαν στην Αγορά τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου που ανακοίνωσαν τα ΠΛΑΘ (-3,47%), αλλά η Διοίκηση είχε προειδοποιήσει για χαμηλότερα μεγέθη.
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΠΡΟΦ (+2,35%, είχαν προηγηθεί τρεις συνεχόμενες πτωτικές).
Σε υψηλά 8 μηνών η DIMAND (+2,44%).
Πέντε οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΙΛΥΔΑ (-4,07%) και εννέα για ΕΚΤΕΡ (-1,97%).
Αγορές από μέλος του ΔΣ σε ΠΛΑΚΡ (-0,70%).
Σε χαμηλά 16 μηνών η ΑΤΤΙΚΑ (-1,96%).
Από πτωτικό “καρέ” αντέδρασε η ΠΕΡΦ (+2,70%) και από πέντε συνεχόμενες πτωτικές οι ΚΡΙ (+2,75%), ΦΑΙΣ (+0,89%) και ΠΡΔ (+0,53%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 1867 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 1900 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1777, 1750, 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1604 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1561 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο σήμα εξόδου και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 4664 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4750 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4411, 4350 – 4338, 3947 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3826 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικτά τα πρόσημα στην Ευρώπη, μικρά κέρδη στην Wall Street.
Αξιοσημείωτη διόρθωση για το Πετρέλαιο, στο 1,155 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Στα $3410 επιστρέφει ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), στα $37 ισορροπεί το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
Στα $105000 το Bitcoin, στα $2515 το Ethereum.
Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας μειώθηκαν κατά 1,7% σε ετήσια βάση για τον Μάιο, καταγράφοντας την πρώτη πτώση μετά από οκτώ συνεχόμενους μήνες ανόδου. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, οι οποίες κατρακύλησαν κατά 11,1%.
Σύμφωνα με τη Βρετανική Στατιστική Υπηρεσία (ONS), ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Μάιο, ελαφρώς υψηλότερα από την εκτίμηση των οικονομολόγων για 3,3%, και σε ευθυγράμμιση με τις τελευταίες προβλέψεις της BoE. Ο δομικός πληθωρισμός στις Υπηρεσίες, που αποτελεί βασικό δείκτη των εγχώριων πιέσεων στις τιμές, υποχώρησε στο 4,7%, από 5,4% τον Απρίλιο.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ζώνη του Ευρώ ήταν 1,9% τον Μάιο, από 2,2% τον Απρίλιο. Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 2,2%, από 2,4% τον Απρίλιο. Ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των μη επεξεργασμένων Τροφίμων και της Ενέργειας, κατέβασε ταχύτητα στο 2,4% σε ετήσια βάση, από 2,7% τον Απρίλιο.
O αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτημα για επίδομα ανεργίας διολίσθησε στις 245000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουνίου, από 250000 μια εβδομάδα νωρίτερα. Η μέτρηση ευθυγραμμίστηκε με τις προβλέψεις των αναλυτών.
Η κατασκευή νέων κατοικιών σημείωσε απότομη βουτιά τον Μάιο μετά την ήπια ανάκαμψη του Απριλίου. Ειδικότερα, οι ενάρξεις κατοικιών βούτηξαν 9,8% στις 1,256 εκατ. μονάδες, από το 1,392 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Τo επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο των τελευταίων πέντε ετών. Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 1,357 εκατ.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,8 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 122,9 δισ. ευρώ.
Στην Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν στο 3,3% τον Μάιο, σύμφωνα με τη Eurostat. Έναν μήνα πριν, ήταν στο 2,6%.
Σε υποβάθμιση της σύστασής της για τη μετοχή του ΟΤΕ από “Overweight” σε “Neutral”, προχώρησε η JP Morgan, διατηρώντας ωστόσο την τιμή - στόχο στα €18,5 για τον Δεκέμβριο του 2026.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο η AKTR και με το αρνητικό η ΕΕΕ. Δεν υπάρχει τίτλος που να έκλεισε στο υψηλό, ή στο χαμηλό ημέρας.
Κακή η τελική εικόνα, με 34 ανοδικούς τίτλους, έναντι 96 πτωτικών, ενώ 16 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
----ΧΠΑ
Συνεδρίαση νέας διόρθωσης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν στο συμβόλαιο του FTSE25 και να αυξάνονται στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (138.470 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 3.509 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.186 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 1.439 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.739 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.605, 1.231 για τον Ιούνιο, 1.288 για τον Ιούλιο και 86 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.498), κινήθηκε μεταξύ 4.454 και 4.551 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 687, 475 για τον Ιούνιο και 212 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.818), κινήθηκε μεταξύ 1818 και 1818 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.113).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (14.000 ΕΧΑΕ, 8.500 ΜΟΗ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (30.493), ΕΤΕ (4.157), ΑΛΦΑ (11.689), ΕΥΡΩΒ (32.199), ΙΝΛΟΤ (6.382), ΕΛΧΑ (1.288), CENER (2.789), ΑΡΑΙΓ (1.241), ΜΥΤΙΛ (1.242), ΑΔΜΗΕ (5.802), BOCHGR (167), ΜΟΗ (4.234), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (1.689), ΓΕΚ (4.693), ΕΧΑΕ (949), ΒΙΟ (4.982), ΙΝΤΚΑ (4.341), ΟΤΕ (1.975), ΔΕΗ (8.479), ΟΠΑΠ (389), ΦΡΛΚ (264), ΕΛΠΕ (662), ΛΑΜΔΑ (4.793), ΑΒΑΞ (706), AKTR (1.543), TITC (860).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 42.460, ΠΕΙΡ 47.741, ΕΥΡΩΒ 43.109, ΙΝΛΟΤ 23.953, ΑΔΜΗΕ 10.799, ΔΕΗ 14.798.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 99.355.794 τεμ., (από 80.153.089 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.885.902 τεμ. (2.884.992), ΕΥΡΩΒ 92.362.991 τεμ. (92.347.332), ΟΠΑΠ 1.854.555 τεμ. (1.860.786), ΕΤΕ 14.113.201 τεμ. (14.113.201), ΟΤΕ 2.008.086 τεμ. (1.860.149), ΠΕΙΡ 11.623.705 τεμ. (11.517.295), ΕΛΠΕ 1.974.063 τεμ. (1.979.111), AKTR 1.380.443 τεμ. (1.380.443).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.