Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις Αγορές, που οι προβλέψεις των “ειδικών” δίνουν ακόμα μεγαλύτερη αξία στην Αστρολογία και μία από αυτές τις περιπτώσεις, είναι η περίοδος που βιώνουν τώρα οι Αγορές, η βραχυπρόθεσμη πορεία των οποίων συνεχίζει να εξαρτάται από την επόμενη δήλωση, ή το επόμενο tweet του Ντόναλντ Τραμπ, που αποδεδειγμένα δεν έχει τον παραμικρό ενδοιασμό να αλλάξει άποψη και δήλωση, πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα.
Με τα παραπάνω δεδομένα, ευνόητο είναι ότι όσοι επενδυτές επιμένουν να ασχολούνται με το ημερήσιο trading, συνεχίζουν να “δίνουν ραντεβού στα τυφλά”, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν είναι σαφώς μεγαλύτερο από τα προσδοκώμενα κέρδη.
Σε αυτή την περίπτωση και μέχρι την σχετική αποκατάσταση της ορατότητας, οι πιο συντηρητικοί επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν σε ρόλο θεατή και με αυξημένα πιστωτικά υπόλοιπα.
Παίρνοντας τις τελευταίες εξελίξεις με την χρονική τους σειρά, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε, όπως αναμενόταν, τα επιτόκια στο επίπεδο του 4,25% με 4,5%. Αυτή ήταν η τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση της Fed, που οι αξιωματούχοι κρατάνε το κόστος δανεισμό σταθερό.
Στις νέες προβλέψεις τους για την πορεία των επιτοκίων, οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι θα μειώσουν, φέτος, το κόστος δανεισμού κατά 50 μονάδες βάσης, όπως ανέμεναν και τον Μάρτιο και τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, υποβάθμισαν ελαφρώς τις εκτιμήσεις τους για τον ρυθμό χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, βλέπουν πλέον μια μείωση 25 μονάδων βάσης το 2026 και μια αντίστοιχη μείωση το 2027. Όσον αφορά την Αμερικανική Οικονομία, η Fed προβλέπει τώρα ότι η οικονομική ανάπτυξη θα επιβραδυνθεί στο 1,4% το 2025, με την ανεργία να αυξάνεται στο 4,5% και τον πληθωρισμό στο 3%.
“Ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον στόχο, ενώ το οικονομικό κλίμα έχει επιδεινωθεί λόγω των ανησυχιών για το Εμπόριο. Θα λάβουμε πιο έξυπνη απόφαση για τα επιτόκια, αν περιμένουμε μερικούς μήνες”, δήλωσε ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, μετά το πέρας της διήμερης συνεδρίασης της Κεντρικής Τράπεζας.
Από την άλλη, “ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ενός χτυπήματος στο Ιράν τις επόμενες ημέρες, ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον οργανώνεται για να εισέλθει άμεσα σε σύγκρουση με την Τεχεράνη. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη και θα μπορούσε να αλλάξει. Ανώτατοι αξιωματούχοι Ομοσπονδιακών Υπηρεσιών έχουν επίσης αρχίσει να προετοιμάζονται για μια επίθεση”, όπως δήλωσαν πηγές στο Bloomberg.
Ορισμένες από τις πηγές του Bloomberg ανέφεραν πως “γίνονται σχεδιασμοί για βομβαρδισμούς το Σαββατοκύριακο”.
Η Wall Street Journal από την πλευρά της, επικαλούμενη τρεις πηγές της ενημερωμένες σχετικά, αναφέρει πως “ο Τραμπ είπε σε συνεργάτες του ότι ενέκρινε σχέδια επίθεσης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη την οριστική διαταγή να προχωρήσουν”.
Αντιμέτωπες με τον κίνδυνο ενός ξαφνικού “sell-off” βρίσκονται οι Διεθνείς Αγορές μετοχών, εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο Ιράν, με τους οικονομολόγους να προειδοποιούν μάλιστα ότι “ενδεχόμενο άλμα στις τιμές του Πετρελαίου θα μπορούσε να πλήξει την Παγκόσμια Οικονομία, η οποία ήδη δέχεται πιέσεις από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ”.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι αργία στις ΗΠΑ (Juneteenth National Independence Day) και οι Αμερικανικές Αγορές παραμένουν κλειστές.
Ερχόμενοι στο Χ.Α. και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, σε αυτά θα μπορούσαν να καταχωρηθούν η βραχύβια αντίδραση δεικτών και επιμέρους τίτλων από τα χαμηλά ημέρας, η ικανοποιητική αξία συναλλαγών παρά την αργία στην Wall Street, οι εναλλαγές προσήμων για τους βασικούς δείκτες του Χ.Α. και οι απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών σε μικρό αριθμό τίτλων, από όλο το εύρος του ταμπλώ.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΔΧΑ ερχόταν από πέντε συνεχόμενες διορθωτικές συνεδριάσεις, με αθροιστικές απώλειες 3,5% και στην πρώτη αντίδραση από τα χαμηλά ημέρας, αρκετοί ήταν οι traders που ακολούθησαν την κίνηση του Δείκτη, ευελπιστώντας σε επανάληψη του χθεσινού rebound και πως θα αποφευχθεί η έκτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, η οποία και αποτελεί αρνητικό ρεκόρ 36 μηνών και παραπέμπει στο διάστημα από 29/6 έως και 6/7/2022, όταν ο ΓΔ είχε σημειώσει ισόποσες πτωτικές συνεδριάσεις.
Όταν η Αγορά σημείωσε νέα ενδοσυνεδριακά χαμηλά, οι περισσότεροι από τους παραπάνω traders, προστέθηκαν στην πλευρά των εν δυνάμει πωλητών, ενδυναμώνοντας την πτωτική τάση.
Δεν είναι θετική ένδειξη ότι για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση ο Δείκτης συνέχισε τις “δοκιμαστικές βουτιές” χαμηλότερα της ζώνης 1810 – 1800, μόνο που σήμερα έμεινε χαμηλότερα από το εν λόγω όριο, “απειλώντας την επόμενη στήριξη στις 1777 – 1750 μονάδες. Από εκεί και χαμηλότερα οι μειώσεις θέσεων θα πάρουν μαζικότερο χαρακτήρα.
Επαναλαμβάνεται πως σε περίπτωση επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος, όπως σημείωσε η στήλη, οι μετοχές Εταιρειών που πλήττονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, όπως και οι Εταιρείες που συνδέονται με την πορεία του Τουρισμού, θα μπορούσαν να βρεθούν ψηλά στην λίστα των ρευστοποιήσεων, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει το ταμπλώ επί καθημερινής βάσεως.
Από εκεί και πέρα και όπως αναφέρει η Eurobank Equities “σήμερα το βράδυ, ο MSCI θα δημοσιεύσει την Ανασκόπηση Παγκόσμιας Προσβασιμότητας Αγορών 2025. Στην τελευταία του ανασκόπηση, ο MSCI αναγνώρισε την πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, αλλά επισήμανε την περιορισμένη πρόοδο ως προς την προσβασιμότητα στις Αγορές. Παρά τα πρόσφατα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων φορολογικών κινήτρων και την εισαγωγή νέων εργαλείων δανεισμού μετοχών, η συμμετοχή των Ξένων επενδυτών παραμένει περιορισμένη, ενώ οι omnibus λογαριασμοί εξακολουθούν να είναι περιορισμένοι. Κύρια σημεία υπό εξέταση παραμένουν η ικανότητα δανεισμού μετοχών, οι μηχανισμοί ‘ανοιχτών’ πωλήσεων μετοχών και η αποδοτικότητα των διακανονισμών”.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο είναι προγραμματισμένο το “triple witching” Ιουνίου στην Αγορά Παραγώγων.
Στις τελικές δημοπρασίες της ίδιας μέρας, είναι προγραμματισμένο και το rebalancing για τους δείκτες Russell (είσοδος AEM σε FTSE Global Equity MicroCap και FTSE Total-Cap. Η επόμενη ανακοίνωση της εξαμηνιαίας αναθεώρησης έχει οριστεί για τις 15/8/2025), ενώ η BOCHGR παίρνει την θέση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στον δείκτη FTSE25.
Στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 23/6 – OPTIMA (0,57), ΕΧΑΕ (0,3025223854), ΚΟΥΕΣ (0,30), AEM (0,10), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14), ΒΙΟ (0,16), ΑΣΤΑΚ (0,50), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,124865562), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4133962298), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,0901489503), ΜΥΤΙΛ (1,50), 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15), 30/6 – TITC (3), ΕΣΥΜΒ (0,04), 2/7 – ΙΝΛΙΦ (0,20), 4/7 – ΜΕΒΑ (0,25), 9/7 – ΕΛΤΟΝ (0,07), 10/7 - ΑΣΚΟ (0,17), 11/7 - ΠΕΤΡΟ (0,30), 21/7 – ΔΕΗ (0,40), ΜΠΕΛΑ (υπόλοιπο 0,4489319442 καθαρό), 22/7 – ΕΥΔΑΠ (0,07 ευρώ), 25/7 - ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30), 28/7 – ΒΟΣΥΣ (0,07), 25/8 – ΒΙΟΚΑ (επιστροφή κεφαλαίου 0,02 ευρώ).
Στις 24/6 ο MSCI, στην ετήσια αναθεώρηση της ταξινόμησης Αγορών, θα ανακοινώσει την απόφασή του για την ένταξη, ή μη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου σε “watch-list”. Τον προσεχή Ιούλιο θα κριθεί αν θα αναβαθμίσει το Χ.Α. στις Αναπτυγμένες Αγορές η Standard & Poor’s, τον Σεπτέμβριο αναμένεται η ετυμηγορία του FTSE Russel και τον Απρίλιο του 2026, θα κληθεί να αποφασίσει ο Stoxx.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.
Με αρνητικά πρόσημα, αλλά σχετικά ελεγχόμενες απώλειες οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους περισσότερους traders να έχουν επιλέξει την στάση αναμονής, προκειμένου να αναπροσαρμόσουν την επενδυτική τους στρατηγική, ανάλογα με τις εξελίξεις.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (Swiss National Bank) μείωσε το επιτόκιο της στο μηδέν σήμερα, “αντιδρώντας στην υποχώρηση του πληθωρισμού, τις ανοδικές πιέσεις στο Ελβετικό Φράγκο και την οικονομική αβεβαιότητα από τους δασμούς των ΗΠΑ”. Ειδικότερα, η SNB μείωσε το επιτόκιο της κατά 25 μονάδες βάσης, από το 0,25%, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Αυτή ήταν η έκτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων από τον Μάρτιο του 2025, όταν η Τράπεζα ξεκίνησε τη χαλάρωση της πολιτικής της. Υπενθυμίζεται ότι η SNB διατηρούσε αρνητικά επιτόκια από το 2014 μέχρι το 2022.
Από την άλλη, αμετάβλητο στο 4,25% διατήρησε η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) το βασικό της επιτόκιο, με τους οικονομολόγους να αναμένουν ότι η Κεντρική Τράπεζα θα περιμένει μέχρι τον Αύγουστο, πριν προχωρήσει σε νέα μείωση.
Ανοδική διάθεση παρουσιάζουν οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, με τις ΗΠΑ σε αργία. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,94% παραμένει η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,39% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,315% αναρριχάται η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1806,93 (+0,28%) και 1777,93 μονάδων (-1,33%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1780,49 (-1,19%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1779,43 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,25%.
Ο τζίρος στα 182,7 εκατ., από τα οποία τα 34,2 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (EVR, AKTR, BOCHGR, DIMAND, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΠΕΙΡ, ΟΤΕ, ΜΟΗ), με τους ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και BOCHGR να απασχολούν το 42% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 182,7 εκατ., τα 142,9 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, δεν ήλθε σε επαφή με το “πράσινο” η ΠΕΙΡ (-2,10%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι ΑΛΦΑ (-0,81%), ΕΤΕ (-1,87%) και ΕΥΡΩΒ (-2,41%).
Μεταξύ 1822,04 (+0,37%) και 1780,94 μονάδων (-1,89%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1785,16 (-1,66%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1782,33 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 1,82%.
Ο ΔΤΡ έδωσε ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 1850 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1950 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1758 - 1750, 1702, 1660, 1631, 1600, 1579, 1490 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1424 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Δεν είναι εντυπωσιακά καλύτερη η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου με θετική μεταβολή διασώθηκε μόνο η ΜΠΕΛΑ (+1,67%).
Από σήμερα, έπαψε η διαπραγμάτευση και διεγράφησαν από το Χ.Α. οι 3150563 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της ΣΑΡ (-3,65%). Το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 63700000.
Τα ΕΛΠΕ πραγματοποίησαν σήμερα την ετήσια τακτική γ.σ. για το 2025, σε κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας. Κατά την ομιλία του προς τους μετόχους, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, υπογράμμισε ότι “και το 2025 ο Όμιλος θα εμφανίσει λειτουργικά κέρδη EBITDA 1 δισ. ευρώ και υψηλό μέρισμα”.
Ο τίτλος των ΕΛΠΕ (-1,40%) συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση και πάρα πολλά θα κριθούν από την ζώνη στήριξης των 7,55 – 7,38 μονάδων, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Η πρώτη αντίσταση στα 7,93 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Το πιο ωραίο ‘back to back’ σε Ακίνητο έκανε η Dimand με το Ακίνητο της Κοραή. Μέσα σε ένα μήνα έκανε αγοραπωλησία και πήρε και την ανακαίνιση. Η κίνηση της ΙΝΛΟΤ τράβηξε και την ΙΝΤΚΑ πάνω, έχοντας ως πρώτο μέλημα την κατοχύρωση του 3,22 σε κλείσιμο. Η ΔΕΗ κάνει προσπάθεια για αντίδραση από την ζώνη του 13. Το 13,50 έχει γίνει κοντινή αντίσταση με κύρια να συνεχίζει να είναι το 13,90” σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι επενδυτές σταθμίζουν τους κινδύνους πληθωρισμού στις ΗΠΑ και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή”, σύμφωνα με την Eurobank Equities.
“Θα περιμέναμε η επιφυλακτική διάθεση να συνεχιστεί, καθώς η ορατότητα γύρω από τη σύγκρουση Ισραήλ - Ιράν παραμένει περιορισμένη”, τονίζει η Piraeus Sec.
“Περιμένουμε πως η διάθεση για αποφυγή ρίσκου θα διατηρηθεί στο Χ.Α.”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Optima Bank.
“Περιμένουμε επιφυλακτική στάση, καθώς οι επενδυτές αναμένουν σαφήνεια σχετικά με το αν το επόμενο στάδιο της σύγκρουσης Ισραήλ - Ιράν θα προκαλέσει στρατιωτική παρέμβαση των ΗΠΑ, ή θα οδηγήσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες”, αναφέρει και η Beta Sec.
“Για την αντιστροφή της πτωτικής τάσης απαιτείται η ανοδική υπέρβαση τουλάχιστον των 1839 μονάδων, στον ΓΔΧΑ, με το σκηνικό στη Μ. Ανατολή να εκτοξεύει την αβεβαιότητα”, σημειώνει η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Νέα υποχώρηση, με την πιθανότητα άμεσης εμπλοκής των ΗΠΑ στην σύρραξη Ισραήλ – Ιράν. Παράλληλα, ο κεντρικός τραπεζίτης, κ. Πάουελ, διατήρησε τα επιτόκια σταθερά και προειδοποίησε για επίμονο πληθωρισμό το επόμενο διάστημα. Είναι ξεκάθαρο, επίσης, ότι μια σημαντική άνοδος του Πετρελαίου θα επιδεινώσει την μακροοικονομική εικόνα. Παραμένουμε επιφυλακτικοί για την συνέχεια αξιολογώντας οικονομικά δεδομένα και εξελίξεις”, τονίζει η Depolas Investment Services.
“Λίγο πριν την ολοκλήρωση ενός συγκλονιστικού 1ου φετινού εξαμήνου, το οποίο έχει προσφέρει συνολικά κέρδη της τάξης του 20% στον Γενικό Δείκτη, οι επενδυτές παρακολουθούν με αγωνία τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και το ‘spillover’ που αυτές θα έχουν στα Περιουσιακά Στοιχεία, σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη.
"Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πληρώνουν τα βατράχια" λέει ο σοφός Λαός, με το εν λόγω ρητό να έχει επιβεβαιωθεί ιστορικά σε πάμπολλες περιπτώσεις τόσο στην πάλαι ποτέ Οδό Σοφοκλέους, όσο και στη Λεωφόρο Αθηνών.
Σε τέτοιες έκτακτες συνθήκες τόσο η τεχνική, όσο και θεμελιώδης ανάλυση "πάνε περίπατο" και τον πρώτο λόγο αποκτούν η ψυχολογία, η έκτακτη ειδησεογραφία και ο φόβος.
Πλέον, τη δική της σημασία αποκτά η περιοχή μέχρι και τις 1750 μονάδες, ειδικά σε περίπτωση που το "νότιο σενάριο" αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική.
Πιθανή αναζωπύρωση του πληθωρισμού (Πετρέλαιο και Εφοδιαστική Αλυσίδα) και κακές γεωπολιτικές εξελίξεις, δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστες τις μετοχές Εταιρειών του Τουριστικού κλάδου, των Μεταφορών και αυτές του κλάδου της Ενέργειας, με τις υπόλοιπες να ακολουθούν εν μέσω αναζήτησης ‘ασφαλών καταφυγίων”, όπως εκτιμά ο κ. Στεριώτης (μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9,7), ΕΤΕ (9,6), ΟΠΑΠ (6,9), ΟΤΕ (6,6), ΠΕΙΡ (6,6), ΑΛΦΑ (6,3), ΜΥΤΙΛ (6,1), ΔΕΗ (4,8), ΜΠΕΛΑ (3,8), ΔΑΑ (3), TITC (3), ΜΟΗ (2,7), BOCHGR (2,6), ΕΛΠΕ (2,4), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), CENER (1,9), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,4), OPTIMA (1,4), ΑΤΤ (1,2), ΟΛΠ (1,1), ΛΑΜΔΑ (1,1), AKTR (1,1), ΑΡΑΙΓ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΟΠΤΡΟΝ (+94,59%), ΦΡΙΓΟ (+93,4%), ΑΤΕΚ (+92,64%), ΙΛΥΔΑ (+90,5%), ΑΛΦΑ (+65,86%), ΒΙΝΤΑ (+58,16%), ΑΑΑΚ (+55,13%), ΟΛΘ (+51,79%), OPTIMA (+45,44%), ΠΕΙΡ (+45,14%), ΟΛΠ (+43,33%), ONYX (+40,52%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Από σήμερα οι μετοχές της ΦΑΙΣ (-1,77%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,044020366 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,041819348 ανά μετοχή) και οι μετοχές της ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ (-2,66%) χωρίς το ποσό €0,052294 (καθαρό ποσό), ενώ εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 250000 νέες (KΟ) μετοχές της ΕΣΥΜΒ (-0,6%), που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 9 στελέχη της Εταιρείας, με τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 15.333.480.
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΣΙΔΜΑ (+0,39%), ΚΕΚΡ (+1,91%), ΤΖΚΑ (+2,26%), ΔΡΟΜΕ (+4,93%), ΑΑΑΚ (+2,96%), ΝΑΥΠ (+1,80%), ΛΑΒΙ (+0,40%), ΝΤΟΠΛΕΡ (+3,50%), ΧΑΙΔΕ (+1,50%), ΚΑΡΕΛ (+0,65%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΒΕ (-1,05%), “μέσω της Θυγατρικής Εταιρείας ‘RETAIL & MORE A.E.’, υπέγραψε μη δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας, με τον μέτοχο της ‘BAZAAR A.E.’, με αντικείμενο την απόκτηση του 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την ‘RETAIL & MORE’, με ένα εύρος τιμήματος μεταξύ 22 και 32 εκατ. ευρώ.
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΜΠΡΙΚ (+2,32%) και DIMAND (+5,19% και υψηλά 10 μηνών) και δύο ανοδικές για ΚΡΙ (+0,58%) και ΠΕΡΦ (+1,75%).
Έξι οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΙΛΥΔΑ (-1,96%) και δέκα πτωτικές για ΕΚΤΕΡ (-0,63%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΠΡΕΜΙΑ (+2,45%) και ΚΟΥΕΣ (+1,43%).
Αύξησαν συναλλαγές ΠΡΔ (+1,59%) και ΓΕΒΚΑ (+2,68%).
Επιμένει πλαγιοανοδικά, εν μέσω φημών για πιθανές μετοχικές ανακατατάξεις και υποβολή δημόσιας πρότασης η ΙΝΛΟΤ (+1,68%), τραβώντας ψηλότερα και την ΙΝΤΚΑ (+2,96% και αντίδραση μετά από πτωτικό “πενταρέ”).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης έδωσε ημερήσιο σήμα εξόδου, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 1867 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 1900 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1777, 1750, 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1606 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1563 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο σήμα εξόδου και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 4664 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4750 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4411, 4350 – 4338, 3952 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3830 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Αρνητικά τα πρόσημα στην Ευρώπη, αργία στην Wall Street.
Ακόμα ψηλότερα το Πετρέλαιο, στο 1,146 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
“Για τεράστιες επιπτώσεις από ένα πιθανό μπλοκάρισμα των Στενών του Ορμούζ” προειδοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος της Shell, Wael Sawan, στο “Japan Energy Summit & Exhibition”, στο Τόκιο, έχοντας μάλιστα σχέδια έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση που η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν διαταράξει τις ροές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου από την Περιοχή.
“Οι τιμές ναύλωσης μεγάλων πετρελαιοφόρων που διασχίζουν το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ υπερδιπλασιάστηκαν μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι πλοιοκτήτες εμφανίζονται απρόθυμοι να διακινδυνεύσουν τη διέλευση από αυτή την Περιοχή. Η τιμή ναύλωσης ενός πολύ μεγάλου δεξαμενόπλοιου (VLCC), με δυνατότητα μεταφοράς 2 εκατομμυρίων βαρελιών Πετρελαίου, από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα εκτινάχθηκε από τα $19998 την ημέρα την προηγούμενη Τετάρτη (δύο ημέρες πριν από την Ισραηλινή επίθεση), στα $47609 χθες”, σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research.
“Όλες οι επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι για το Ιράν, προκειμένου να αντιμετωπίσει το κύμα επιθέσεων του Ισραήλ. Μία από αυτές είναι και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ”, όπως διεμήνυσε η Τεχεράνη, διά στόματος του μέλους του προεδρείου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μπινχάμ Σιντί.
Στα $3380 επιστρέφει ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), στα $36,35 υποχωρεί το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
Στα $104200 το Bitcoin, στα $2490 το Ethereum.
Κατά 1,7% αυξήθηκε η κατασκευαστική παραγωγή στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύθηκε κατά 1,4%. Σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 3% και 2,5%, αντίστοιχα.
“Εμβαθύνοντας τις εμπορικές σχέσεις της με τους Γείτονές της στην Ευρώπη, η Ευρωζώνη θα μπορούσε να αντισταθμίσει σημαντικό μέρος των απωλειών που έχει υποστεί λόγων του Παγκόσμιου κατακερματισμού των Αγορών”, είπε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στη διάρκεια μιας αιφνιδιαστικής επίσκεψης στο Κίεβο.
“Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει να κάνει κάποιες κινήσεις, όσον αφορά τα επιτόκια τους επόμενους έξι μήνες, το πιθανότερο είναι ότι θα πρόκειται για μείωση”, δήλωσε ο κεντρικός τραπεζίτης της Γαλλίας και εκ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.
“H Ευρώπη κινδυνεύει να διολισθήσει σε στασιμοπληθωρισμό, αν δεν αναλάβει άμεσα δράση για να αντιμετωπίσει την επιβραδυνόμενη ανάπτυξη, τις αδύναμες επενδύσεις και τις αυξανόμενες γεωπολιτικές απειλές”, προειδοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 1,7 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 121,2 δισ. ευρώ.
Στο 2,3% αναμένεται να διαμορφωθεί ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2025, για να υποχωρήσει στο 2,0% το 2026 και να επιταχυνθεί οριακά στο 2,1% το 2027, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος στην Έκθεσή της για τη Νομισματική Πολιτική 2024 - 2025 που δόθηκε στη δημοσιότητα.
Στα 13,5, από 12,5 ευρώ προηγουμένως ανεβάζει την τιμή - στόχο για τη μετοχή της Cenergy η NBG Securities, διατηρώντας τη σύσταση “outperform”. Η Χρηματιστηριακή προβλέπει ότι τα έσοδα της Εταιρείας θα καταγράψουν άνοδο 13,1% στο έτος με τα e-EBITDA να ενισχύονται κατά 10,8% και τα κέρδη μετά φόρων να εμφανίζουν άνοδο 12,2%.
Νέα, χαμηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της Autohellas στα 17,5, από 18,2 ευρώ δίνει η Euroxx Sec. σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί σύσταση “overweight”. Ειδικότερα για τα μερίσματα, εκτιμά ότι για το 2025 - 2027 ο λόγος πληρωμών θα κινηθεί στο 50% των καθαρών κερδών, αντανακλώντας υψηλή μερισματική απόδοση από 7,4%, ως 8,9%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΠΕΙΡ, ΑΡΑΙΓ, ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι ΕΥΡΩΒ, ΒΙΟ, ΛΑΜΔΑ.
Κακή η τελική εικόνα, με 49 ανοδικούς τίτλους, έναντι 86 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 3%.
----ΧΠΑ
Πτωτικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να παραμένουν σταθερές στο συμβόλαιο του FTSE25 και να υποχωρούν στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (134.919 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 3.207 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.509 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 964 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.439 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.580, 998 για τον Ιούνιο, 1.481 για τον Ιούλιο και 101 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.436), κινήθηκε μεταξύ 4.430 και 4.509,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 918, 728 για τον Ιούνιο και 190 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.782), κινήθηκε μεταξύ 1782 και 1817 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.060,5).
Αυξήθηκε κάπως ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (72.000 ΕΤΕ, 5.000 ΟΤΕ, 10.000 ΚΡΙ, 240.000 ΕΥΡΩΒ, 270.934 ΠΕΙΡ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (29.764), ΕΤΕ (7.628), ΑΛΦΑ (11.623), ΕΥΡΩΒ (24.494), ΙΝΛΟΤ (8.806), ΕΛΧΑ (1.437), CENER (3.139), ΑΡΑΙΓ (1.138), ΜΥΤΙΛ (1.905), ΑΔΜΗΕ (9.664), BOCHGR (387), ΜΟΗ (1.169), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (826), ΓΕΚ (1.049), ΕΧΑΕ (381), ΒΙΟ (1.415), ΙΝΤΚΑ (5.624), ΟΤΕ (2.011), ΔΕΗ (13.457), ΟΠΑΠ (665), ΦΡΛΚ (332), ΕΛΠΕ (2.668), ΛΑΜΔΑ (1.142), ΑΒΑΞ (441), AKTR (2.608), ΔΑΑ (205), ΕΥΔΑΠ (256), ΜΠΕΛΑ (261).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 33.818, ΠΕΙΡ 39.652, ΕΥΡΩΒ 32.239, ΙΝΛΟΤ 23.733, ΔΕΗ 11.350.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 0 τεμ., (από 99.355.794 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.885.902 τεμ. (2.885.902), ΕΥΡΩΒ 92.394.623 τεμ. (92.362.991), ΟΠΑΠ 1.854.970 τεμ. (1.854.555), ΕΤΕ 14.050.079 τεμ. (14.113.201), ΟΤΕ 1.928.930 τεμ. (2.008.086), ΠΕΙΡ 10.240.738 τεμ. (11.623.705), ΕΛΠΕ 1.999.595 τεμ. (1.974.063), AKTR 1.380.443 τεμ. (1.380.443) ΑΔΜΗΕ 2.740.287 τεμ. (243.453).
Θα ανασταλεί από τις 24 Ιουνίου ως και τις 27 Ιουνίου και η διαπραγμάτευση των μετοχών της Alpha Holdings. Στις 30 Ιουνίου, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Alpha Bank.
Παράλληλα, υπάρχει παύση εισαγωγής νέων σειρών και διαγραφή των υφιστάμενων μετά την λήξη Ιουνίου. Όσον αφορά τη ΣΜΕ που λήγει μετά τη λήξη της Ιουνίου, για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων των συμπληρωματικών μερών, θα ληφθεί υπόψη η τιμή της μετοχής της Alpha Υπηρεσιών και η Συμμετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 20/6/25.
Όσον αφορά τα δικαιώματα που λήγουν μετά την λήξη της Ιουνίου, θα διαγραφούν μετά τη συνεδρίαση της 23/6/25 και θα ληφθεί υπόψη η τιμή της μετοχής μετά την πέρας της συνεδρίασης της 23/6/25. Την Τετάρτη 18/6/25 μετά τη λήψη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθεί παύση συναλλαγών δανεισμού και αναγκαστική άσκηση θέσεων των προϊόντων δανεισμού τίτλων.
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.