Υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές στο IPO της Titan America

Ολοκληρώνεται σήμερα η συνδυασμένη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή της Titan America στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τη ζήτηση να ξεπερνά, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά περίπου πέντε φορές.

Η τιμή διάθεσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί πέριξ των 16 με 17 δολαρίων ανά μετοχή. Δεδομένης της ζήτησης και της τιμής που δείχνει ότι κλείνει το βιβλίο μοιάζει εξαιρετικά πιθανό να διατεθούν επιπρόσθετες 3.600.000 μετοχές, οι οποίες έχουν αναληφθεί από τους αναδόχους με δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι η συνδυασμένη προσφορά απαρτίζεται από την έκδοση και διάθεση 9 εκατ. νέων μετοχών της Titan America καθώς και τη διάθεση 15 εκατ. υφιστάμενων μετοχών από την Titan Cement International, μητρική του ομίλου.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Titan America θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 148,5 εκατ. δολάρια, ενώ η Titan Cement θα εισπράξει τουλάχιστον 247,5 εκατ. δολάρια από τη διάθεση 15.000.000 μετοχών.

Δεν έχει διευκρινισθεί αν οι επιπρόσθετες 3.600.000 μετοχές Titan America αποτελούν νέες ή υφιστάμενες. Τα έσοδα από τη διάθεσή τους ανέρχονται σε 59,4 εκατ. δολάρια.