Ενδιαφέρον Intralot για την αυστραλιανή Max Gaming αξίας $390 εκατ.

Ενδιαφέρον της Intralot για εξαγορά στην Αυστραλία αναφέρει η εφημερίδα The Australian.

Ειδικότερα, η ελληνική εταιρεία παροχής τυχερών παιχνιδιών φέρεται να έχει προσεγγίσει την αυστραλιανή Tabcorp, εκφράζοντας ενδιαφέρον για την εξαγορά της εταιρείας παρακολούθησης τυχερών παιχνιδιών Max Gaming, σε μια πιθανή συμφωνία αξίας έως και 610 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας (310 εκατ. αμερικανικά δολάρια), σύμφωνα με το δημοσίευμα. 

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι η Macquarie Capital συμβουλεύει την Tabcorp στις συζητήσεις, ενώ ενδέχεται να εμπλέκεται και η Gresham.

Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί τη στρατηγική αναθεώρηση που ξεκίνησε ο διευθύνων σύμβουλος της Tabcorp, Gillon McLachlan, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της εταιρείας πέρυσι. Αν και δεν έχει ληφθεί επίσημη απόφαση, η Max Gaming θεωρείται ότι δεν είναι βασικό περιουσιακό στοιχείο του χαρτοφυλακίου της Tabcorp.

Στην πρόσφατη διάσκεψη της Macquarie Australia, ο McLachlan δήλωσε ότι ο όμιλος δεν χρειάζεται να πουλήσει την προαναφερόμενη εταιρεία προκειμένου να μειώσει το χρέος ύψους 753 εκατ. δολαρίων Αυστραλίας, ωστόσο αναγνώρισε την ισχυρή επίδοση της Max Gaming.

Οι αναλυτές εκτιμούν την αξία της επιχείρησης σε σχεδόν 610 εκατ. δολάρια Αυστραλίας, με βάση τον πολλαπλασιαστή EBITDA 10x, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ανανεωθεί η άδεια στη Νέα Νότια Ουαλία έως το 2032 -μια άδεια που αποφέρει τα δύο τρίτα των εσόδων της Max Gaming.

Εάν η Tabcorp χάσει την άδεια της Νέας Νότιας Ουαλίας, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αξία της θα μπορούσε να υποχωρήσει στα 400 εκατ. δολάρια Αυστραλίας.

Η Intralοt κατέχει την άδεια παρακολούθησης τυχερών παιχνιδιών στη Βικτώρια μέχρι τα μέσα του 2027 και αυτή τη στιγμή υποβάλλει προσφορά για την επόμενη περίοδο. Η εταιρεία πρόσφατα παρέτεινε τη σύμβασή της με τη Νέα Ζηλανδία μέχρι το 2032 και ανέφερε έσοδα 376,4 εκατομμυρίων ευρώ πέρυσι.

Η Tabcorp, με κεφαλαιοποίηση ύψους 1,6 δισ. αυστραλιανών δολαρίων, κατέβαλε 600 εκατ. δολάρια Αυστραλίας εκ των προτέρων πέρυσι για να διατηρήσει την άδεια στοιχημάτων στη Βικτώρια, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ύψους 864 εκατ. αυστραλιανών δολαρίων.

Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 1,3 δισ. δολάρια Αυστραλίας (αύξηση 10%) και καθαρά κέρδη 25,3 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο. Ξεκίνησε πρόσφατα μια δοκιμαστική περίοδο ζωντανών αθλητικών στοιχημάτων σε παμπ και κλαμπ σε όλη τη Νέα Νότια Ουαλία.