Την τροποποίηση των όρων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 19,9 εκατ. ευρώ, αποφάσισε η Α' επαναληπτική γενική συνέλευση της Νηρέας στις 11 Ιουνίου 2012.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας:

Επί του 8ου θέματος που αφορά στην έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11/4/2007, και σύμφωνα με το από 4/6/2012 σχετικό σχέδιο αποφάσεως και την από 28/6/2012 αναλυτικότερη ανακοίνωση της εταιρείας, η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας αποφάσισε την έγκριση της τροποποίησης των όρων του – με έναρξη ισχύος την 12/7/2012 - ως ακολούθως:

α) το χρεωστικό υπόλοιπο του ανωτέρω δανείου θα ανέρχεται, κατά την 12-7-2012, με τις εν τω μεταξύ καταβολές, σε 23.968.734,66 ευρώ ,

β) η διάρκεια του Δανείου παρατείνεται επί τριετία και θα λήγει στις 12-7-2015

γ) η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε πέντε δόσεις (εκάστη εκ των τεσσάρων πρώτων δόσεων θα ισούται με 1.500.000 ευρώ και η 5η με 17.968.734,66 ευρώ - η 1η δόση θα είναι πληρωτέα στις 12-7-2013 και οι λοιπές ανά εξάμηνο), η δε τιμή αποπληρωμής θα ανέρχεται στο 100% της νέας ονομαστικής αξίας της ομολογίας,

δ) η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας θα ανέρχεται σε 12,49 ευρώ,

ε) το επιτόκιο θα ισούται με το εξαμηνιαίο EURIBOR πλέον περιθωρίου 5,00% ετησίως, το οποίο περιθώριο σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας θα ισούται με 7,00% ετησίως,

στ) το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές θα ασκείται ανά τρίμηνο,

ζ) κάθε μία ομολογία θα παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 9,251852 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας (ονομαστικής αξίας εκάστης 1,34 ευρώ με δικαίωμα ψήφου),

η) η δε τιμή μετατροπής θα ισούται με 1,35 ευρώ ανά μετοχή,

θ) επικαιροποιήθηκαν οι οικονομικοί δείκτες που θα πρέπει να τηρεί η Εταιρεία.

Οι λοιποί όροι του εν λόγω Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας παραμένουν ως έχουν.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, ως προς τη διαπραγμάτευση της ομολογίας, η τιμή εκκίνησης της 12/7/2012 παραμένει ίδια με την τιμή κλεισίματος της 11/7/2012.

Επιπλέον ο Νηρέας ανακοίνωσε σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας που διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με κωδικό ISIN GRC234107781 και με ημερομηνία έκδοσης 12.07.2007 και σύμφωνα με το Κανονισμό του Χρηματιστήριου ότι:

Το επιτόκιο που θα ισχύει για τη περίοδο από 12.07.2012 μέχρι και 11.01.2013 αναθεωρήθηκε και ανέρχεται σε 5,795% ετησίως (επιτόκιο Euribor 6 μηνών 0,795% συν περιθώριο 5,00%).