ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τράπεζας (η απόφαση της οποίας εγκρίθηκε µε την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνοµιούχου µετόχου της Τράπεζας), αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 1,75 δισ. µε καταβολή µετρητών, µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 308.823.529,20, µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων, µε την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 0,30 η κάθε µία (οι «Νέες Μετοχές») και µε τιµή διάθεσης € 1,70 για κάθε µία Νέα Μετοχή (η «Τιµή ∆ιάθεσης»).

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν µέσω δηµόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα (η «∆ηµόσια Προσφορά») και µέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δηµόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρµοζόµενης νοµοθεσίας, σε θεσµικούς και άλλους  ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό µε τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών
(book building) (η «∆ιεθνής Προσφορά»).

Ο αριθµός των Νέων Μετοχών έχει κατ’ αρχήν επιµερισθεί µεταξύ της ∆ηµόσιας Προσφοράς και της ∆ιεθνούς Προσφοράς ως ακολούθως: α) ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών, ήτοι 102.941.176 µετοχές, θα διατεθεί µέσω της ∆ηµόσιας

Προσφοράς, και β) ποσοστό κατ’ ελάχιστον 90% των Νέων Μετοχών, ήτοι κατ’ ελάχιστον 926.470.588 µετοχές, θα διατεθεί µέσω της ∆ιεθνούς Προσφοράς. Σε περίπτωση ωστόσο µερικής κάλυψης της ∆ηµόσιας Προσφοράς, η Τράπεζα θα µεταφέρει τις υπολειπόµενες Νέες Μετοχές προς κάλυψη από τους επενδυτές της
∆ιεθνούς Προσφοράς.

Η διάρκεια της ∆ηµόσιας Προσφοράς θα είναι τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες και θα διαρκέσει από την ∆ευτέρα, 7 Απριλίου 2014 µέχρι και την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014.

ΤΙΜΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ

Η Τιµή ∆ιάθεσης για κάθε µία Νέα Μετοχή ορίσθηκε από την από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών µετόχων της Τράπεζας σε € 1,70.  Η Τιµή ∆ιάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό  µέσω της ∆ιεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα µέσω της ∆ηµόσιας Προσφοράς), οι οποίοι θα συµµετάσχουν στην παρούσα αύξηση του µετοχικού  κεφαλαίου. Σηµειώνεται ότι δεν θα εκδοθούν κλάσµατα µετοχών.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις Νέες Μετοχές και τη ∆ηµόσια Προσφορά περιλαµβάνονται στο σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο, το περιεχόµενο του οποίου εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίασή του της 1η Απριλίου 2014, µόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και θα είναι διαθέσιµο σε ηλεκτρονική µορφή από την 02.04.2014 στην
ιστοσελίδα:

- της Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. (http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-info-announcements),
- της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της
- Τράπεζας (http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors).

Επίσης, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο θα είναι διαθέσιµο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη µορφή στα κατά τόπους καταστήµατα της Τράπεζας µέχρι τη λήξη της περιόδου ∆ηµόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Πανεπιστηµίου 25-29, 105 64 Αθήνα (τηλ. 210 – 37 39 301, 210 - 33 35 211, 210 - 32 88 011, 210 - 32 88 737 και 210 – 33 35 039).