FRIGOGLASS: Διαδικασία λήψης συγκατάθεσης για τις προνομιακής εξασφάλισης ομολογίες €79,3 εκατ.

Η Frigoglass Finance B.V. ανακοινώνει τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης (consent solicitation) αναφορικά με τις προνομιακής εξασφάλισης (senior secured guaranteed) ομολογίες της, ποσού €79.394.180, που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021

Αθήνα, 2 Μαΐου, 2018 – Σε συνέχεια της ανακοινωθείσας κατά την 2α Απριλίου 2018 πώληση της εταιρείας Frigoglass Jebel Ali FZE (η “Πώληση της FJA”) από την Frigoglass A.B.E.E. (η “Frigoglass” ή η “Εταιρεία”), η Εταιρεία ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της Frigoglass Finance B.V. (η “Εκδότρια”) θα αναζητήσει τη συγκατάθεση των κατόχων των ομολογιών με προνομιακή εξασφάλιση της Εκδότριας, ποσού €79.394.180 που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (οι “Ομολογίες”).

Η Εκδότρια αναζητεί τη συγκατάθεση των κατόχων των Ομολογιών αναφορικά με την Πώληση της FJA καθώς και ορισμένα άλλα θέματα τεχνικής και νομικής φύσεως (οι “Προτεινόμενες Τροποποιήσεις”) μέσω της επιστολής συγκατάθεσης και δήλωσης αποποίησης που παραδόθηκε στους κατόχους των Ομολογιών (η “Επιστολή Αποποίησης και Συγκατάθεσης”).

Η υιοθέτηση των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων απαιτεί τη συγκατάθεση τουλάχιστον της πλειοψηφίας του συνολικού ποσού των υφιστάμενων Ομολογιών.

Η διαδικασία λήψης συγκατάθεσης θα λήξει στις 17 Μαΐου 2018 το μεσημέρι (ώρα Λονδίνου). Με την επιφύλαξη των όρων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση αναφορικά με τις Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 (η “Συμφωνία Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης”), εάν οιοσδήποτε κάτοχος δεν ανταποκριθεί εντός 14 ημερών (εκτός εάν η Εκδότρια και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιών (όπως ορίζεται στη Συμφωνία Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης) έχουν συμφωνήσει σε μεγαλύτερη προθεσμία) από τη ημέρα λήψης του σχετικού αιτήματος για τροποποίηση, παραίτηση (waiver) ή συγκατάθεση όπως περιγράφονται στον Όρο 30 της Συμφωνίας Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης:

(i) οι Ομολογίες που κατέχει δεν θα συνυπολογίζονται στο ποσό των υφιστάμενων Ομολογιών που απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συγκεντρώθηκε το απαραίτητο ποσοστό για την έγκριση του αιτήματος, και
(ii) η θέση του ως κατόχου Ομολογιών δεν θα λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επήλθε συμφωνία συγκεκριμένης ομάδας κατόχων Ομολογιών για την έγκριση του αιτήματος.

Η Επιστολή Αποποίησης και Συγκατάθεσης θα υπογραφεί κατά το χρόνο που θα διαπιστωθεί η επίτευξη του απαιτούμενου ποσοστού συγκατάθεσης.

Η Συμφωνίας Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.frigoglass.com/el/debtholder-information/
Πληροφορίες
Frigoglass
Γιάννης Σταματάκος
Investor Relations Manager
Τηλ: +30 210 6165767
E-mail: [email protected]

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 (16 Απριλίου 2014). Η εν λόγω κοινοποίηση έγινε από τον κ. Νίκο Μαμουλή, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Frigoglass Α.Β.Ε.Ε., στις 2 Μαΐου 2018, στις 10:15.
Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης (Disclaimer)

Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τη Συμφωνία Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και την Επιστολή Αποποίησης και Συγκατάθεσης. Η Συμφωνία Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και η Επιστολή Αποποίησης και Συγκατάθεσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να διαβάζονται με προσοχή πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τη διαδικασία συγκατάθεσης. Δεν πραγματοποιείται καμία σύσταση ως προς το αν οι κάτοχοι Ομολογιών θα πρέπει να συναινέσουν στις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις. Κάθε κάτοχος Ομολογιών που διατηρεί αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της Συμφωνίας Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και της Επιστολής Αποποίησης και Συγκατάθεσης ή τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβεί, θα πρέπει να λάβει συμβουλές απευθείας από το λογιστή, οικονομικό, φορολογικό ή νομικό του σύμβουλο.

Διαδικασία Συγκατάθεσης και Περιορισμοί Διανομής

Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση ή στη Συμφωνία Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και στην Επιστολής Αποποίησης και Συγκατάθεσης δεν συνιστά προσφορά ή πρόσκληση προσφοράς κινητών αξιών προς πώληση στης Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Οι Ομολογίες που αποτελούν το αντικείμενο της Συμφωνίας Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και της Επιστολής Αποποίησης και Συγκατάθεσης δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με το Νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί Κινητών Αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί, ή σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιουδήποτε κράτους αυτών ή με το δίκαιο που εφαρμόζεται σε κάθε άλλη δικαιοδοσία. Το υλικό που σχετίζεται με τη διαδικασία συγκατάθεσης δεν συνιστά και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με οποιασδήποτε μορφής προσφορά ή διαδικασία αναζήτησης σε οποιοδήποτε μέρος στο οποίο οι εν λόγω προσφορές και διαδικασίες αναζήτησης δεν επιτρέπονται από το νόμο.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Συμφωνία Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και η Επιστολή Αποποίησης και Συγκατάθεσης δεν συνιστούν πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία συγκατάθεσης σε ή από οποιαδήποτε χώρα στην οποία ή από την οποία, ή σε ή από οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ή από το οποίο είναι παράνομο να απευθύνεται η εν λόγω πρόσκληση βάσει των νόμων που ισχύουν για τις κινητές αξίες. Η διανομή της Συμφωνίας Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και της Επιστολής Αποποίησης και Συγκατάθεσης σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο. Τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η Συμφωνία Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και η Επιστολή Αποποίησης και Συγκατάθεσης καλούνται από την Εκδότρια, την Εταιρεία, τον Εκπρόσωπο των Ομολογιών (Note Agent) και τον Διεθνή Εκπρόσωπο Εξασφάλισης (Global Security Agent) (όπως καθένας από αυτούς ορίζεται στη Συμφωνία Κάλυψης για Ομολογίες με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης) να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν κάθε τέτοιο περιορισμό.

Σημαντική σημείωση σχετικά με τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης

Η παρούσα ανακοίνωση ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες και δηλώσεις με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις σε σχέση με μελλοντικά γεγονότα. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από τις δηλώσεις ιστορικών γεγονότων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση, τη μελλοντική χρηματοοικονομική της θέση, τις κεφαλαιακές δαπάνες, προβλέψεις πωλήσεων, κόστους και εξοικονόμηση κόστους, αν υπάρχουν, μπορεί να θεωρηθούν δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass. Αυτές οι προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης υπόκεινται, μεταξύ άλλων, σε επιχειρηματικούς, οικονομικούς και ανταγωνιστικούς κινδύνους και αβεβαιότητες, που σχετίζονται με παράγοντες τους οποίους η Frigoglass αδυνατεί να ελέγξει και να εκτιμήσει με ακρίβεια και οι οποίοι θα μπορούσαν να επιφέρουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που περιγράφονται στην παρούσα. Εν όψει των ανωτέρω, σας προειδοποιούμε να μην βασίζεστε υπέρμετρα σε αυτές τις δηλώσεις για το μέλλον, οι οποίες αποτυπώνουν αποκλειστικά εκτιμήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία αυτού του εγγράφου. Η Frigoglass δεν αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε αναθεώρηση σε αυτές τις προβλέψεις μελλοντικής απόδοσης, προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται σε γεγονότα ή καταστάσεις μεταγενέστερες της ημερομηνίας της παρούσας ανακοίνωσης.

Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων που εκφράζονται ή υπονοούνται από τις δηλώσεις σχετικές με την μελλοντική απόδοση της Frigoglass, ανατρέξτε στις εξαμηνίες και ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Frigoglass, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.frigoglass.com.

Frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής.

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε οκτώ χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση. Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον Κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην αγορά της Αφρικής, η οποία αποτελεί βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παρακαλούμε να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.frigoglass.com.