Βελτιωμένα μεγέθη στον κλάδο μεταφορικών μέσων το 2013

Βελτίωση σε επίπεδο κύκλου εργασιών και συνολικού μικτού κέρδους, αλλά και σημαντική μείωση των ζημιών προ φόρων, εμφάνισαν τα ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 108 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου εμπορίας και εισαγωγής μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών, που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Direction Business Reports για το 2013, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις του δείγματος που εκπροσωπούν το συντριπτικό τμήμα της δυναμικότητας του κλάδου κατόρθωσαν να διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα το συνολικό κύκλο εργασιών το 2013, ο οποίος παρουσίασε οριακή αύξηση 1,22% σε σχέση με το 2012, για να βρεθεί στο επίπεδο των 2,30 δισ. ευρώ. Η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η αύξηση της τουριστικής κίνησης, που έχει οδηγήσει στην αύξηση αγορών αυτοκινήτων για την ενίσχυση του στόλου των τουριστικών επιχειρήσεων, αποτελούν τις κύριες αιτίες της ανάκαμψης που παρουσιάζει η αγορά. Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι το 54,63% των υπό εξέταση εταιρειών παρουσίασε αύξηση πωλήσεων το 2013 σε σχέση με το 2012. Αύξηση κατά 4,93% καταγράφηκε στο συνολικό μικτό κέρδος των επιχειρήσεων, που ανήλθε στα 422,62 εκατ. ευρώ το 2013. Οι συνολικές ζημίες προ φόρων των επιχειρήσεων μειώθηκαν αισθητά κατά 65,05% και ανήλθαν στα 71,21 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων 203,78 εκατ. ευρώ το 2012. Η ανάκαμψη, βεβαίως, που παρατηρείται δεν είναι ικανή ακόμη να αντισταθμίσει τις τεράστιες απώλειες των τελευταίων 5 ετών.

Συγκριτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Direction Business Reports, το 2011 κατεγράφη συνολικός κύκλος εργασιών 3,30 δισ. ευρώ - ζημίες προ φόρων 196,66 εκατ. ευρώ, το 2010 συνολικός κύκλος εργασιών 4,71 δισ. ευρώ - ζημίες προ φόρων 207,55 εκατ. ευρώ και το 2009 συνολικός κύκλος εργασιών 7,91 δισ. ευρώ - κέρδη προ φόρων 80,86 εκατ. ευρώ. Αυξημένα κατά 4,08% ήταν τα συνολικά ίδια κεφάλαια που ανέρχονται στα 483,65 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι 464,81 εκατ. ευρώ το 2012. Μειωμένες και οι συνολικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων κατά 4,91%, που ανήλθαν για το 2013 στα 2,08 δισ. ευρώ. Οι εταιρείες το 2013 εργάστηκαν με αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους -3% και με περιθώριο μικτού κέρδους 18,35%. Tα αντίστοιχα περιθώρια για το 2012 είχαν διαμορφωθεί στο -9% και 17,70%. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια για το 2013 διαμορφώθηκε στο 4,30.

Τα οικονομικά αποτελέσματα επιχειρήσεων το 2013

Την πρώτη θέση με βάση τις πωλήσεις του 2013 κατέλαβε η KOSMOCAR ΑΕ (επίσημος εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων VW, Audi και Bentley), που εκπροσωπείται από τον όμιλο επιχειρήσεων Μανδύλα και διευθύνεται από τον Στήβεν Σίρτη, με 148,64 εκατ. ευρώ (+0,13% σε σχέση 2012), μικτό κέρδος 13,63 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 1,41 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε για το 2013 στα 47,36 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν τα 89,40 εκατ. ευρώ.

Στη δεύτερη θέση, η ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ AEBE, η οποία εκτός των άλλων αντιπροσωπεύει την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία και τα δίτροχα Suzuki, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σταύρο Τάκη, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 146,29 εκατ. ευρώ (+8,70% σε σχέση με το 2012), ζημιές προ φόρων 22,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 43,04% σε σχέση με το 2012, σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,95 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις που έφτασαν τα 264,52 εκατ. ευρώ (+5,06% σε σχέση με το 2012).

Στην τρίτη θέση, η TOYOTA ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (θυγατρική της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας), που διευθύνεται από τον Αριστείδη Αραβανή, πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 115,52 εκατ. ευρώ (-3,03% σε σχέση με το 2012) και κατέγραψε κέρδη προ φόρων 7,78 εκατ. ευρώ (+25,14% σε σχέση με το 2012). Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 32,60 εκατ. ευρώ και οι συνολικές της υποχρεώσεις τα 33,36 εκατ. ευρώ (-9,21% σε σχέση με το 2012).

Στην τέταρτη θέση, η MERCEDES-BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ (θυγατρική του Ομίλου Daimler, με επικεφαλής τον Ιωάννη Καλλίγερο), με πωλήσεις 97,30 εκατ. ευρώ (+29,70% σε σχέση με το 2012), μικτό κέρδος 40,13 εκατ. ευρώ (+61,97%) και κέρδη προ φόρων 16,30 εκατ. ευρώ (+43,98%). Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 53,33 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση 120,37% σε σχέση με το 2012, και οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν στα 26,09 εκατ. ευρώ (-19,78% σε σχέση με το 2012).

Στην πέμπτη θέση, η ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΕΒΜΕ (επίσημος εισαγωγέας-διανομέας των προϊόντων της ιαπωνικής εταιρείας Honda, της Mitsubishi Motors κ.ά., δραστηριοποιείται επίσης και στην κατασκευή και συναρμολόγηση μεγάλης γκάμας επαγγελματικών οχημάτων) που διευθύνεται από τον Αλέξανδρο Σαρακάκη, που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 80,38 εκατ. ευρώ, μικτή κερδοφορία 12,57 εκατ. ευρώ (+32,98% σε σχέση με το 2012) και ζημίες προ φόρων 21,30 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34,18% σε σχέση με τις ζημίες προ φόρων του 2012. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 25,55 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν τα 141,91 εκατ. ευρώ (-33,68% σε σχέση με το 2012).

Στην έκτη θέση, η GENERAL MOTORS ΕΛΛΑΣ ΑΕ (θυγατρική της GM, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωάννη Πασσάδη), με πωλήσεις 68,36 εκατ. ευρώ (-19,35% σε σχέση με το 2012) και κέρδη προ φόρων 1,33 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 1,27 εκατ. ευρώ το 2012. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 1,36 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 15,66 εκατ. ευρώ (-21,87% σε σχέση με το 2012).

Στην έβδομη θέση, η BMW ΕΛΛΑΣ ΑΕ (θυγατρική του BMW Group, με τον Σπυρίδωνα Φίλιππα να είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 68,35 εκατ. ευρώ (+11,58% σε σχέση με το 2012), μικτό κέρδος 26,12 εκατ. ευρώ (+17,31% σε σχέση με το 2012) και κέρδη προ φόρων 11,40 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 20,20 εκατ. ευρώ (+129,55% ) και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 21,31 εκατ. ευρώ (-24,23% σε σχέση με το 2012).

Στην όγδοη θέση, η ΜΙΣΕΛΕΝ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ (θυγατρική του Όμιλου Michelin, που δραστηριοποιείται με την εμπορία ελαστικών, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Jean David), πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 67,74 εκατ. ευρώ (-4,13% σε σχέση με το 2012), μικτό κέρδος 12,45 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 1,35 εκατ. ευρώ (-3,92%). Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 2,78 εκατ. ευρώ (+49,65% ) και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 15,02 εκατ. ευρώ (-29,52% σε σχέση με το 2012).

Στην ένατη θέση, η ΦΙΑΤ ΓΚΡΟΥΠ ΑΟΥΤΟΜΟΜΠΙΛΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (θυγατρική της Fiat Group Automobiles Spa, με πρόεδρο τον Paulo Carelli), με πωλήσεις 62,16 εκατ. ευρώ (+5,86% σε σχέση με το 2012), μικτή κερδοφορία 12,39 εκατ. ευρώ (+6,20%) και ζημίες προ φόρων που ανήλθαν στα 1,18 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 85% σε σχέση με τις ζημίες προ φόρων του 2012. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 8,90 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 31,51 εκατ. ευρώ (-13,03% σε σχέση με το 2012).

Στη δέκατη θέση, η ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚ. Ι. ΑΕ (αντιπρόσωπος της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Nissan, η οποία διευθύνεται από τον Βασίλειο Θεοχαράκη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 61,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 14,18 % σε σχέση με το 2012, μικτό κέρδος που ανήλθε στα 16,46 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 8,42 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 12,81 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 144,93 εκατ. ευρώ (-4,04% σε σχέση με το 2012).

Στην ενδέκατη θέση, η KARENTA ΑΕ (εξουσιοδοτημένος έμπορος αυτοκινήτων Volkswagen και Audi, με πρόεδρο τον Μηνά Εφραίμογλου) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 60,17 εκατ. ευρώ (+5,51% σε σχέση με το 2012) και ζημίες προ φόρων 86 χιλ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 11,06 εκατ. ευρώ (- 3,63% σε σχέση με το 2012) και οι συνολικές υποχρεώσεις της ανήλθαν στα 39,60 εκατ. ευρώ (-6,04% σε σχέση με το 2012).

Στη δωδέκατη θέση, η ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΕΒΕ (αντιπρόσωπος επαγγελματικών οχημάτων Isuzu, αυτοκινήτων Jaguar, Land Rover, αγροτικών και γεωργικών μηχανημάτων κ.ά., με διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιωάννη Πετρόπουλο) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών που ανήλθε στα 55 εκατ. ευρώ (+10% σε σχέση με το 2012), μικτή κερδοφορία 10,48 εκατ. ευρώ (+10,64%) και κέρδη προ φόρων 300 χιλ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 24,82 εκατ. ευρώ (+0,40% σε σχέση με το 2012) και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 37,49 εκατ. ευρώ (-0,39% σε σχέση με το 2012).

Στη δέκατη τρίτη θέση, η AIGLON ΑΒΕΕ (Citroen, Peugeot) των αδερφών Πολυχρόνη και Ιωάννη Συγγελίδη, που πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 48,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 16,65 % σε σχέση με το 2012, μικτό κέρδος που ανήλθε στα 6,79 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων για το 2013 στα 7,55 εκατ. ευρώ. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανήλθε στα 8,04 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 53,01 εκατ. ευρώ (-2,00% σε σχέση με το 2012).

Στη δέκατη τέταρτη θέση, η ΒΙΑΜΑΡ ΑΕ (αντιπρόσωπος της Skoda στην Ελλάδα, που διευθύνεται από τον Χρήστο Πανόπουλο (πρόεδρο) και τον Πολυχρόνη Συγγελίδη (διευθύνοντα σύμβουλο), με πωλήσεις 47,31 εκατ. ευρώ (-11,74% σε σχέση με το 2012), μικτό κέρδος 9,91 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων που ανήλθαν στα 5,39 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 4,59% σε σχέση με το 2012. Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στα 9,47 εκατ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις στα 39,48 εκατ. ευρώ (+2,08% σε σχέση με το 2012).

Στη δέκατη πέμπτη θέση, η ΒΕΛΜΑΡ ΑΕΒΕ (εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής αυτοκινήτων Ford, Opel, Seat, Saab, Honda κ.ά.) – διευθύνεται από τον Θεόδωρο Βασιλάκη, με πωλήσεις που ανήλθαν σε 44,29 εκατ. ευρώ (+1,94% σε σχέση με το 2012), μικτό κέρδος που ανήλθε στα 4,91 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων στα 4,28 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 31,54% σε σχέση με τις ζημίες προ φόρων του 2012. Η εταιρεία για το 2013 είχε αρνητικά ίδια κεφάλαια 13,76 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 49,52 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθούν και οι επιδόσεις των εταιρειών για το 2013: HYUNDAI HELLAS Π.&Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ (16η θέση), με πωλήσεις 41,36 εκατ. ευρώ (+22,52% σε σχέση με το 2012), ΕΛΑΣΤΡΑΚ ΑΕ (17η θέση), με πωλήσεις 40,42 εκατ. ευρώ (+4,91% σε σχέση με το 2012), FGA CAPITAL HELLAS AEE (18η θέση), με πωλήσεις 38,11 εκατ. ευρώ (+45,07% σε σχέση με το 2012) FORD MOTOR ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (19η θέση), με 36,85 εκατ. ευρώ (+23,84% σε σχέση με το 2012), ΕΜΑ ΑΕ (20ή θέση), με 35,82 εκατ. ευρώ (+5,95% σε σχέση με το 2012), GOODYEAR DUNLOP ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (21η θέση), με κύκλο εργασιών 34,13 εκατ. ευρώ (+12,01% σε σχέση με το 2012), VOLVO CAR ΕΛΛΑΣ ΑΕ &ΒΕ (22η θέση), με πωλήσεις 32,53 εκατ. ευρώ (+5,46% σε σχέση με το 2012), LANCIA JEEP ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ (23η θέση), με 30,33 εκατ. ευρώ (+42,39% σε σχέση με το 2012), ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΑΕ (24η θέση), με 29,62 εκατ. ευρώ (+14,43%), ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ (25η θέση) με 29,26 εκατ. ευρώ (+24,91% σε σχέση με το 2012).

Σημειώνεται ότι ο εξεταζόμενος εμπορικός κλάδος μεταφορικών μέσων και ανταλλακτικών αποτελείται από τους υποκλάδους των εισαγωγέων, των dealers, των δραστηριοποιούμενων στα δίτροχα, αυτών που ασχολούνται με τα ελαστικά, τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και τη χρηματοδότηση αυτοκινήτων.