Η Coca-Cola 3Ε ανακοίνωσε σήμερα την έκδοση πρόσκλησης από την Coca-Cola HBC Finance BV για την εξαγορά τοις μετρητοίς ομολογιών αξίας €500.000.000, σταθερού επιτοκίου 4,375% και λήξεως 2011.
 

O σκοπός της Πρόσκλησης είναι η μείωση των δαπανών για τόκους και η βελτίωση του χρονοδιαγράμματος λήξης του δανεισμού του Ομίλου, δηλαδή της Εταιρείας και των θυγατρικών που εμφανίζονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Ο Εκδότης καλεί τους κατόχους των Ομολογιών να προσφέρουν τις Ομολογίες τους έως τις 16:00 (ώρα Λονδίνου) την 6η Δεκεμβρίου 2010. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω).
 
Η τιμή εξαγοράς των Ομολογιών θα είναι 102.1.

Επιπλέον, ο Εκδότης θα καταβάλει δεδουλευμένους τόκους έως την προβλεπόμενη ημερομηνία εκκαθάρισης, ήτοι την 14η Δεκεμβρίου 2010, αλλά μη περιλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Οι Διαχειριστές (Dealer Managers) της Πρόσκλησης για τις Ομολογίες είναι οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank και The Royal Bank of Scotland.

Ακολουθήστε το Euro2day.gr στο Google News!Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.grFOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin