Με αναλογία 13 νέες μετοχές για κάθε μια παλιά και τιμή διάθεσης στα 1,07 ευρώ θα πραγματοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,26 δις. ευρώ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

Ο τίτλος υφίσταται βαριές απώλειες στο ταμπλώ την Τετάρτη, εμφανίζοντας απώλειες 13,4% στα 0,58 ευρώ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.177.077.772 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,6 ευρώ και προτεινόμενη τιμή διάθεσης στα 1,07 ευρώ, η οποία «θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης».

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 27,3% επί της θεωρητικής τιμής άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος στις 4/4 και σε discount 31,7% με βάση της μεσοσταθμική τιμή της μετοχής το τελευταίο εξάμηνο.

Επίσης, το Δ.Σ. αποφάσισε να προτείνει στην επικείμενη ΓΣ το reverse split με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε μια καινούργια, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,72 ευρώ στα 7,2 ευρώ.

Εν συνεχεία, η ΓΣ καλείται να εγκρίνει την μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 597,59 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 7,2 ευρώ σε 0,6 ευρώ, για σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Περαιτέρω προτείνεται η παροχή εξουσιοδότησης προς το ΔΣ της τράπεζες για προσδιορισμό των επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ως και κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματος.

Δυνάμει προσυμφώνου εγγύησης κάλυψης, οι εγγυητές κάλυψης Alpha Bank, Eurobank, ETE, Πειραιώς και ΜΡΒ προτίθενται να αναλάβουν, υπό συνήθεις όρους, την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών μέχρι του ποσού των 115 εκατ. ευρώ.

Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν συνολικού ύψους μέχρι 1.259,5 εκ. ευρώ προ των εξόδων έκδοσης θα διατεθούν ιατά πόσο 675 εκατ. ευρώ για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της τράπεζας που κατέχει σήμερα το ελληνικό δημόσιο στο πλαίσιο υπαγωγής της τράπεζας στις διατάξεις του ν. 3723/2008 και το υπόλοιπο καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση των δαπανών της ΑΜΚ θα διατεθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας.

Η επιτυχής άντληση των προτεινόμενων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα οι δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, pro forma με στοιχεία της 31/12/2010 να διαμορφωθεί στο επίπεδο 12,54%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier I στο 11,17%.

Το ελληνικό δημόσιο, ως βασικός μέτοχος της τράπεζας δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως με άμεσο και έμμεσο τρόπο τα δικαιώματα προτίμησής του, εισφέροντας κεφάλαια ύψους 973,7 εκατ. ευρώ και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των 170,75 εκατ. ευρώ.

--- Την Τρίτη, το euro2day μετέδωσε:

ATE: Εγγυημένη κατά 100% η αύξηση -Οι 4 ανάδοχοι και η δομή

Σύμβαση σκληρής αναδοχής με τις Εθνική, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και EFG Eurobank θα υπογράψει σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ως 1,26 δις ευρώ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΕ που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, αποφασίστηκε να υπογραφεί σύμβαση σκληρής αναδοχής ενώ συμφωνήθηκε σε γενικές γραμμές η δομή της αύξησης.

Η γενική συνέλευση των μετόχων που καλείται να εγκρίνει την πρόταση του Δ. Σ της ΑΤΕ για αύξηση κεφαλαίου ως 1,26 δις ευρώ ορίσθηκε για τις 29 Απριλίου.

Στην ατζέντα και η εξουσιοδότηση του ΔΣ για έκδοση ΜΟΔ, καθώς και η αύξηση του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιών κατά 5 δισ. ευρώ.

Το Δημόσιο είτε απευθείας είτε μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλων τραπεζών που ελέγχει θα καλύψει το σύνολο των δικαιωμάτων που του αναλογούν (κατέχει το 75%).

Ειδικότερα πέραν της μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές ύψους 675 εκατ. ευρώ το Δημόσιο θα καλύψει και το 75% των υπόλοιπων 585 εκατ. ευρώ ήτοι ως 439 εκατ. ευρώ.

Μέρος αυτών εκτιμάται ότι θα καλύψει το ΤΠΔ και το υπόλοιπο είτε το υπουργείο Οικονομικών απευθείας είτε κάποιος άλλος φορέας του Δημοσίου.

Η αύξηση θα είναι πλήρως εγγυημένη από τους τέσσερις αναδόχους και επομένως διασφαλίζεται η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και εν όψει των νέων stress tests.