Το Διοικητικό Συμβούλιο της Sciens προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2011 την έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων έως του ποσού των 100.000.000 Ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, προκειμένου οι ομολογίες που θα εκδοθούν να διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στην ελληνική και διεθνή αγορά το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος τριετίας.

Όπως αναφέρει σε σχετική έκθεση το ΔΣ: "Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας και η διάθεση των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων σε τρίτους επενδυτές προτείνεται για τους λόγους που παρατίθενται στη συνέχεια:

·Αναμένεται ότι θα διευκολυνθεί η πρόσβαση της Εταιρείας στις αγορές κεφαλαίου και η δυνατότητα δανεισμού της με ελκυστικούς όρους, λαμβανομένης υπόψη της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

·Θα επιχειρηθεί η αναζήτηση επενδυτών με μακροχρόνιο επενδυτικό ορίζοντα και διάθεση να καταστούν μέτοχοι της Εταιρείας, στηρίζοντας έτσι την αναπτυξιακή προοπτική της.

·Αναμένεται ότι θα βελτιωθεί η χρηματοοικονομική ευελιξία της Εταιρείας και θα αποκτήσει τη δυνατότητα να ενισχύσει τη ρευστότητά και τα κεφάλαιά της, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εταιρείες συμμετοχών και επενδύσεων.

Το εύρος της τιμής ή του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές θα προσδιοριστεί και προταθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση αφού ληφθούν υπόψη οι κρατούσες συνθήκες στις αγορές. Σχετικά με την τιμή στην οποία θα αποκτηθούν οι νέες αυτές μετοχές συνεπεία της άσκησης του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών, αυτή θα είναι εντός του εύρους τιμής που θα αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα την προσδιορίσει τελικώς λαμβάνοντας υπόψη:

·το μέσο όρο κλεισίματος της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής κατά το διάστημα του τελευταίου τριμήνου που προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση των μετατρέψιμων τίτλων,

·την αξία ανά μετοχή με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου τριμήνου που προηγήθηκε της απόφασης του Δ.Σ. για την έκδοση των μετατρέψιμων τίτλων.

Σε κάθε περίπτωση, η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι €0,60 θα αποτελέσει τη βάση για τον προσδιορισμό αυτού του εύρους. Παράλληλα, η ταχύτητα και ευελιξία που μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάθεση των τίτλων αναμένεται ότι θα διευκολύνει την επιτυχία της οικείας έκδοσης, επιτρέποντας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αναζητήσει και επιλέξει τους καταλληλότερους υπό τις εκάστοτε κρατούσες συνθήκες επενδυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 3α παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, θα αποφασίσει την τελική τιμή ή τον λόγο μετατροπής πριν από την έκδοση των τίτλων του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, κατά τη στιγμή της έκδοσης, κινούμενο πάντοτε εντός του παραπάνω εύρους που θα καθορίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση με την απόφασή της. Επίσης η Τακτική Γενική Συνέλευση θα κληθεί να παράσχει σχετικές εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης και διάθεσης των μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι το όφελος της Εταιρίας και των μετόχων της από τη διάθεση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου σε τρίτους επενδυτές με ιδιωτική τοποθέτηση, δικαιολογεί την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας και κατόπιν αυτού προτείνει την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου αυτού σύμφωνα με τα προεκτεθέντα.