Πειραιώς: Στα 155 εκ. οι συνέργειες στην τριετία

Συνέργειες 155 εκατ. στην πρώτη τριετία και στη συνέχεια 155 εκατ. ετησίως αναμένει η Τράπεζα Πειραιώς από τη συμφωνία απορρόφησης της "καλής" ΑΤΕ, ενώ αποκτά μερίδιο 19% στις καταθέσεις και 16% στα δάνεια.

Δημοσιεύθηκε: 30 Ιουλίου 2012 - 10:20

Πειραιώς: Στα 155 εκ. οι συνέργειες στην τριετία

Η τράπεζα μάλιστα αναφέρει: "Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012 η μεταβίβαση από τον ειδικό εκκαθαριστή στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. έναντι τιμήματος €95 εκατ.

Βασική παράμετρο του εγχειρήματος αποτέλεσε η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ στην Ελλάδα.

Τα στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς περιλαμβάνουν:

- €21,4 δισ. στοιχεία παθητικού, εκ των οποίων €14,3 δισ. καταθέσεις, €6,7 δισ. διατραπεζικές υποχρεώσεις και €0,4 δισ. λοιπές υποχρεώσεις,

- €14,7 δισ. στοιχεία ενεργητικού, εκ των οποίων €10,6 δισ. χορηγήσεις μετά από προβλέψεις και €4,2 δισ. λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Η διαφορά των €6,7 δισ. μεταξύ της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού θα καλυφθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητας (ΕΤΧΣ).

Επιπλέον, για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από τα μεταβιβαζόμενα στοιχεία ενεργητικού, το ΕΤΧΣ θα εισφέρει ως κεφάλαιο €0,5 δισ. στην αποκτηθείσα Τράπεζα Πειραιώς, ώστε ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (pro forma, Μαρτίου 2012) να διατηρηθεί άνω του ελάχιστου επιτρεπτού ορίου (8%).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στις σχετικές αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στους συνδέσμους:
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/EME_4_1_27-7-2012.pdf και
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/EME_4_3_27-7-2012.pdf

Με την απόκτηση των παραπάνω στοιχείων ενεργητικού και παθητικού:
- αναβαθμίζονται σημαντικά η θέση και η παρουσία του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς 19% στις καταθέσεις και 16% στις χορηγήσεις (στοιχεία Μαρτίου 2012).

- δημιουργούνται συνέργειες που εκτιμάται ότι θα φθάσουν στα €155 εκατ. στο τέλος της πρώτης τριετίας και στη συνέχεια σε €155 εκατ. ετησίως, μετά από φόρους

- βελτιώνεται ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις στο 124%

- βελτιώνεται η διάρθρωση τόσο των χορηγήσεων (26% στεγαστικά δάνεια) όσο και των καταθέσεων (28% καταθέσεις ταμιευτηρίου)

Το σύνολο του ενεργητικού pro forma (Μάρτιος 2012) ανέρχεται σε €74 δισ., των καταθέσεων σε €35 δισ. και των χορηγήσεων μετά τις προβλέψεις σε €44 δισ.

Το προσωπικό του ομίλου θα ανέλθει σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς για τη συναλλαγή ήταν η Lazard Freres".