H Τιτάν Global Finance PLC ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της προσφοράς ανταλλαγής και έκδοσης νέων εγγυημένων ομολογιών συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ λήξης Ιανουαρίου 2017.

Αναλυτικά, η TITAN GLOBAL FINANCE PLC (TGF), θυγατρική της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Τιτάν, ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου την ολοκλήρωση της προσφοράς ανταλλαγής και έκδοσης νέων Ομολογιών συνολικού ύψους 200.000.000 Ευρώ, εγγυημένων από την Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ Τιτάν, με τοκομερίδιο 8,75% και λήξη τον Ιανουάριο 2017.

Το τελικό ποσό που προσφέρθηκε από τους παλιούς ομολογιούχους, μετά την πρόταση ανταλλαγής της TGF προς τους κατόχους εγγυημένων ομολογιών ποσού 200.000.000 Ευρώ, με τοκομερίδιο 6,90% και λήξη τον Ιούλιο 2013 (Υφιστάμενες Ομολογίες), να ανταλλάξουν τις υφιστάμενες Ομολογίες με Νέες εγγυημένες Ομολογίες, με τοκομερίδιο 8,75%, λήξης τον Ιανουάριο 2017 (Νέες Ομολογίες), ανήλθε σε 102.346.000 Ευρώ.

Επιπλέον, θα εκδοθούν και Πρόσθετες Νέες Ομολογίες αξίας 97.654.000 Ευρώ σε νέους επενδυτές που μετέχουν στην έκδοση έναντι καταβολής μετρητών. Οι Νέες Ομολογίες και οι Πρόσθετες Νέες Ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η ημερομηνία εκκαθάρισης (settlement date) για τις Νέες Ομολογίες και για τις Πρόσθετες Νέες Ομολογίες αναμένεται να είναι η 19η Δεκεμβρίου 2012.