Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας 200 εκατ. ευρώ, με τοκομερίδιο 8,75% και λήξη τον Ιανουάριο του 2017, προχώρησε η Τιτάν, με διοργανωτές τις τράπεζες Alpha Bank, Credit Suisse και Eurobank.

Μέρος της νέας έκδοσης, που αφορά ομολογιακούς τίτλους εισηγμένους στη χρηματιστηριακή αγορά του Λουξεμβούργου, αντικαθιστά μερικώς υφιστάμενη έκδοση, λήξης 2013.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε τα 285 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη κατά περίπου 2,9 φορές του αρχικού ελάχιστου στόχου των 100 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η Τιτάν είναι η πρώτη ελληνική εταιρία η οποία αντλεί χρηματοδότηση από τις αγορές μετά την έναρξη της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης το 2010, αναδεικνύοντας τόσο την ποιότητά της όσο και τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης του κλίματος στους επενδυτικούς κύκλους έναντι της ελληνικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνεται τέλος, η νέα ομολογιακή έκδοση της εταιρίας πέρα από το προφανές όφελος για την ίδια, με την εξασφάλιση μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης από πηγές πέραν του τραπεζικού δανεισμού, είναι δυνατόν να ανοίξει το δρόμο των αγορών και για άλλες ελληνικές εταιρίες με συνολικότερες θετικές επιπτώσεις ως προς την αποκατάσταση της ρευστότητας στην οικονομία της χώρας.