Τράπεζα Κύπρου: Συνεδριάζει το Δ.Σ. για τους νέους μετόχους

Ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου τίθεται το πρωί η λίστα των δεσμευτικών προσφορών που υπέβαλαν επίδοξοι μέτοχοι της τράπεζας, με στόχο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων στη διαδικασία έκδοσης κεφαλαίου.

Αμερικανικά και βρετανικά, κυρίως, επενδυτικά ταμεία συμμετείχαν στη διαδικασία έκδοσης κεφαλαίου που έκλεισε την Παρασκευή, και το ΔΣ καλείται να οριστικοποιήσει τη λίστα των προσφορών και να ξεκαθαρίσει την τιμή έκδοσης.

Οπως μεταδίδει το Stockwatch, από τα ανώτερα δώματα του συγκροτήματος διαμηνύεται ότι η έκδοση του €1 δισ. έχει καλυφθεί, αν και πολλά θα ξεκαθαρίσουν στη σημερινή συνεδρία του ΔΣ. Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους της έκδοσης θα είναι η τιμή έκδοσης, η οποία θα καθορίσει το βαθμό απομείωσης της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων. Η τιμή θα καθορίσει και το εύρος της συμμετοχής διαφόρων επενδυτών, καθώς κάποιοι έβαλαν προσφορές σε χαμηλότερες τιμές.

Οι πληροφορίες που διαρρέουν από στελέχη της Τράπεζας κάνουν λόγο για τιμές μεταξύ 21 και 25 σεντ, ανεβάζοντας τη συμμετοχή των νέων μετόχων στην Τράπεζα σε επίπεδα άνω του 40%.

Το τελικό ποσοστό συμμετοχής των νέων μετόχων θα εξαρτηθεί από τις προσφορές που έχουν καταθέσει στην πρώτη φάση της έκδοσης από υφιστάμενους μετόχους και από αυτές που θα κατατεθούν κατά τη δεύτερη φάση του clawback, που θα πραγματοποιηθεί πριν την έκτακτη γενική συνέλευση.

Με βάση τους όρους της έκδοσης, το clawback από τους υφιστάμενους μετόχους, δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το 20%.

Το διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να εκδώσει μετά τη σημερινή συνεδρία ανακοίνωση με τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της έκδοσης και να ορίσει την έκτακτη γενική συνέλευση. Για τη συνέλευση πρέπει να δοθεί προειδοποίηση τουλάχιστον 21 ημερών.

Υπό το βάρος της μεγάλης έκπτωσης με την οποία προσφέρθηκαν οι μετοχές της τράπεζας – η διοίκηση εκτιμά ότι η λογιστική αξία της Τράπεζας βρίσκεται κοντά στα 50 σεντ ανά μετοχή – η συνέλευση των υφιστάμενων μετόχων θα πρέπει να εγκρίνει την έκδοση, με αποποίηση των προτιμησιακών δικαιωμάτων των υφιστάμενων μετόχων.