Τρ. Κύπρου: Πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου 361 εκατ.

Στην πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου ύψους 361 εκατ. ευρώ στο Ηνωμένο Βασίλειο στις εταιρίες Mars Capital Finance Limited και Camael Mortgages Limited προχώρησε η Τράπεζα Κύπρου. Το χαρτοφυλάκιο αποτελείται, ως επί το πλείστον, από δάνεια εξασφαλισμένα με ακίνητα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Σεπτεμβρίου 2014 - 10:11

Τρ. Κύπρου: Πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου 361 εκατ.

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει συνάψει συμφωνία για την πώληση δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος στο Ηνωμένο Βασίλειου, το οποίο αποτελείται, ως επί το πλείστον, από δάνεια εξασφαλισμένα με κατοικίες και εμπορικά ακίνητα, στη Mars Capital Finance Limited, που εξειδικεύεται στην παροχή και διαχείριση στεγαστικών δανείων και υπόκειται στην εποπτεία του Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου, και στην Camael Mortgages Limited, οι οποίες επιλέχθηκαν μέσω διαδικασίας προσφορών.

Η ονομαστική αξία του δανειακού χαρτοφυλακίου κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής ανερχόταν στα 289 εκατ. στερλίνες (361 εκατ. ευρώ).

Η πώληση και η μεταβίβαση του δανειακού χαρτοφυλακίου αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τράπεζας, η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει τη ρευστότητα του Συγκροτήματος και θα έχει μικρή θετική επίδραση στο Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 λόγω της μείωσης στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία.

Επίσης σημειώνεται ότι το δανειακό χαρτοφυλάκιο δεν σχετίζεται με την εξ ολοκλήρου θυγατρική του Συγκροτήματος, Bank of Cyprus UK Ltd, αλλά είναι μέρος του ευρύτερου δανειακού χαρτοφυλακίου που αποκτήθηκε από το Συγκρότημα στο πλαίσιο της απόκτησης μέρους των εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. τον Μάρτιο του 2013, στο πλαίσιο των σχετικών διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Η πώληση του χαρτοφυλακίου είναι σύμφωνη με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Συγκροτήματος και εμπίπτει στη στρατηγική του για απομόχλευση μέσω της πώλησης μη κύριων δραστηριοτήτων και επικέντρωσής του σε κύριες αγορές και, παράλληλα, στην ενίσχυση της ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειάς του.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η ενέργεια αυτή συμπληρώνει τη συνεχιζόμενη διαδικασία απομόχλευσης από το ευρύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιου που μεταφέρθηκε στο Συγκρότημα με την εξαγορά εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σημειώνεται ότι επιπρόσθετα 261 εκατ. στερλίνες (325 εκατ. ευρώ) συνολικών δανείων έχουν αποπληρωθεί στην ονομαστική τους αξία από τον Μάρτιο του 2013 ή έχουν τύχει αναχρηματοδότησης από τρίτα μέρη.

Η HSBC Bank plc έχει ενεργήσει ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τράπεζας για την πώληση.

Όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και σύμφωνα με την παράγραφο 5.2.1.17(7) του Νόμου 326/2009 (όπως τροποποιήθηκε), η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε σε τιμές αγοράς (arm's length) και δεν αφορά ούτε επηρεάζει τα συμφέροντα του Γραμματέα της Τράπεζας ή οποιουδήποτε «οριζόμενου προσώπου» όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 137(3) του Νόμου.