Dionic: Μικρή αύξηση τζίρου και διεύρυνση ζημιών στο 9μηνο

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 0,43 εκατ. ευρώ έναντι 1,59 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφωθήκαν σε 3,05 εκατ. ευρώ έναντι 1,48 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2013.

Τέλος, οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,21 εκατ. ευρώ έναντι 2,37 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013.

Εν τω μεταξύ η εταιρία συνεχίζει τις ενέργειές της για άρση των μετοχών της από την κατηγορία της Επιτήρησης.

Υπενθυμίζεται ότι η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΧΑΕ στη συνεδρίασή της 9ης Απριλίου 2014, εξέτασε την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης στην κατηγορία επιτήρησης της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΕΧΑΕ την 10.4.2014 αποφάσισε την υπαγωγή των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ομίλου Dionic είναι σημαντικό.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου στις 26.11.2014 ανήλθαν σε 3,97 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορολογικές υποχρεώσεις για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις ρύθμισης στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και αναμένεται η οριστικοποίηση τους.

Όπως σημειώνεται, η B΄ επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας η οποία συνήλθε στις 25.7.2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με σκοπό τη συνολική άντληση κεφαλαίων έως του ποσού 4.995.000 ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Στα πλαίσια της ανωτέρω απόφασης, θα εκδοθούν έως 16.650.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη και με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ εκάστη των νέων μετοχών.

Η γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την εξειδίκευση των όρων εκδόσεως των νέων μετοχών αυτών, τον καθορισμό των διαδικαστικών και τεχνικών λεπτομερειών για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, την ακριβή αναλογία σχέσης συμμετοχής κάθε παλαιάς μετοχής προς κάθε νέα μετοχή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης και του ορισμού προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει ν' ασκηθούν τα εν λόγω δικαιώματα προτίμησης, τον καθορισμό των τεχνικών και διαδικαστικών όρων προεγγραφής και διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών, καθώς και τη διεκπεραίωση κάθε άλλου συναφούς θέματος με την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Τέλος, γνωστοποιήθηκε στη γενική συνέλευση και κατατέθηκε στο προεδρείο της, η έγγραφη δήλωση του βασικού μετόχου, κατ' άρθρο 4.1.4.1.2(1)(ε) του Κανονισμού του Χ.Α.Α. του κ. Θωμά Ρούμπα Προέδρου του Δ.Σ και βασικού μετόχου της εταιρίας περί πρόθεσης διατήρησης εν μέρει του ποσοστού συμμετοχής του στην εισηγμένη: i) έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των νέων μετοχών, ii) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

Σκοπός της αυξήσεως είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρίας και των θυγατρικών εταιριών του ομίλου για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, η διασφάλιση της ύπαρξης ρευστότητας στην εταιρία, ώστε να είναι εφικτή ανά πάσα στιγμή η εξυπηρέτηση τυχόν οφειλών της.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της εταιρίας είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην επιτυχή υλοποίηση της προαναγγελθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων ποσό 49 εκατ. ευρώ βρίσκεται σε διαδικασία ρύθμισης-αναδιάρθρωσης με τις πιστώτριες τράπεζες, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να ρυθμίσουν-αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους προς την εταιρία και αναμένεται η οριστικοποίηση των όρων της ρύθμισης-αναδιάρθρωσης αυτών εντός των προσεχών εβδομάδων. Κατόπιν της εν λόγω οριστικοποίησης των όρων της ρύθμισης-αναδιάρθρωσης των δανείων των πιστωτριών τραπεζών θα εκδοθεί σχετική ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό και θα ακολουθήσει η σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τους όρους έκδοσης νέων μετοχών σύμφωνα με την ΑΜΚ που αποφάσισε η Β΄ επαναληπτική γενική συνέλευση στις 25.7.2014, ή θα συγκληθεί εκ νέου η γενική συνέλευση των μετόχων προκειμένου να λάβει νέα απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Επίσης στις 25.7.2014 πραγματοποιήθηκε και η γενική συνέλευση των Ομολογιούχων του από 08.10.2010 Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου Συνολικού Ποσού 1.500.000 ευρώ («Ομολογιακό Δάνειο» ή «Δάνειο»), εκδόσεως της εταιρίας στην οποία αποφασίστηκαν:

α) Η μετάθεση της Ημερομηνίας Λήξεως των Ομολογιών και της Ημερομηνίας Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου κατά είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, ήτοι από 08.08.2014 σε 08.08.2016. Εν όψει τούτου τροποποιείται/προσαρμόζεται η Ημερομηνία Μετατροπής ως η πρώτη Εργάσιμη Ημέρα μετά το πέρας δύο μηνών από την 08.08.2014, και εφεξής κάθε Εργάσιμη Ημέρα μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός μέχρι και την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου.

(β) Η τροποποίηση του Συμβατικού Επιτοκίου, το οποίο θα σημαίνει το σταθερό επιτόκιο ύψους 9,5%, ετησίως, ή το ανώτατο επιτρεπόμενο δικαιοπρακτικό επιτόκιο στην περίπτωση που προβλέπεται στον όρο 3.2. του Προγράμματος.

(γ) Η τροποποίηση του Λόγου Μετατροπής προκειμένου, κατά τις Ημερομηνίες Μετατροπής, κάθε Ομολογία να δύναται, κατ' επιλογήν των Ομολογιούχων, να μετατραπεί σε τριάντα τρεις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (33.330) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εκδότριας, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ενός Ευρώ (€0,30) εκάστη, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην από 22.07.2013 απόφαση ΓΣ της Εκδότριας, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

(δ) Η τροποποίηση οιουδήποτε άλλου Όρου του Δανείου που συνεπάγονται οι ανωτέρω τροποποιήσεις.

(ε) Η τροποποίηση κάθε σχετικού με το Δάνειο αυτό εγγράφου.