Νηρέας: Στις 20/4 η ΓΣ για την έκδοση ομολογιακών δανείων

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Απριλίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου, στο ∆ήµο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, ανακοίνωσε σήμερα η Νηρέας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ µετά από ακρόαση των Εκθέσεων του
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονοµικών καταστάσεων.

2. Μη διανοµή µερίσµατος για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014- 31/12/2014).

3. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 καθώς και για τις ετήσιες οικονοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωµατικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισµός της αµοιβής τους.

5.Έγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 .

6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα µέλη του ∆.Σ. και σε ∆ιευθυντές της εταιρείας να µετέχουν στα ∆ιοικητικά Συµβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεµένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς.

7. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

8. Ορισµός µελών Επιτροπής Ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

9. Έγκριση συµβάσεων άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

10. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συµφωνίας αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συµφωνία Αµοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόµενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), µε τα οποία θα αναχρηµατοδοτηθεί το µεγαλύτερο µέρος του υφιστάµενου δανεισµού της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, για τη διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.

11.Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε υφιστάµενης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Εταιρείας, µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών ή/και το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, ως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την υλοποίηση αυτής της µείωσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

12.Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε την κεφαλαιοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισµού, την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

13. Έκδοση οµολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 Ευρώ, µετατρέψιµου σε νέες µετοχές της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας να διαπραγµατευθεί τους ειδικότερους όρους του οµολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

14. Έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, ύψους 4.653.000 Ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρηµατοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να διαπραγµατευθεί τους ειδικότερους όρους του οµολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

15.Έκδοση κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 Ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας να διαπραγµατευθεί τους ειδικότερους όρους του οµολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

16. Έκδοση κοινού οµολογιακού δανείου, ύψους έως 31.450.000 Ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού και την χρηµατοδότηση γενικών επιχειρηµατικών σκοπών. Παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας να διαπραγµατευθεί τους ειδικότερους όρους του οµολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

17. Τροποποίηση όρων υφιστάµενου οµολογιακού µετατρέψιµου σε µετοχές δανείου αρχικού ύψους €19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007. 18. Τροποποίηση των άρθρων 25 και 41 του Καταστατικού προκειµένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έκδοση οµολογιακών δανείων σύµφωνα µε το Ν. 3156/2003.

19. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 10 του Καταστατικού προς εναρµόνιση του Καταστατικού µε τις κείµενες διατάξεις.

20.∆ιάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ του Νόµου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, η Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 4 Μαΐου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β' Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου µη επίτευξης απαρτίας, στις 15 Μαΐου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 µ.µ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δηµοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

***Αναλυτικά η έκθεση του ΔΣ προς τη Γενική Συνέλευση, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".