Νηρέας: Στις 20/4 η Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων

Σε συνέλευση Ομολογιούχων καλούνται οι Οµολογιούχοι του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου, αρχικού ύψους ευρώ 19.995.575,10, εκδόσεως της εταιρείας Νηρεύς, στις 20 Απριλίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου στο Κορωπί Αττικής.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε υφιστάµενης κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής της Εταιρείας, µε σκοπό το συµψηφισµό σωρευτικών ζηµιών ή/και το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.

2. Έγκριση της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε την κεφαλαιοποίηση χρηµατικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισµού, την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών και την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των υφιστάµενων µετόχων της Εταιρείας.

3. Έγκριση της έκδοσης οµολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 Ευρώ, µετατρέψιµου σε νέες µετοχές της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου τραπεζικού δανεισµού.

4. Έγκριση της έκδοσης κοινού εµπραγµάτως εξασφαλισµένου οµολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 Ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής.

5. Έγκριση τροποποίησης των όρων του Μετατρέψιµου Οµολογιακού ∆ανείου αρχικού ύψους € 19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007, σύµφωνα µε την από 11/4/2007 απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων του Εκδότη, όπως οι όροι του ανωτέρω δανείου ισχύουν σήµερα µε τις εν τω µεταξύ τροποποιήσεις τους («∆άνειο»). Ειδικότερα η τροποποίηση αφορά µεταξύ άλλων παράταση της διάρκειάς του ∆ανείου για δέκα έτη, µε σταθερό επιτόκιο 1% ετησίως και δικαίωµα της Εταιρείας να ζητήσει κεφαλαιοποίηση των τόκων στην λήξη του, ενώ η τιµή µετατροπής θα ορισθεί στα 0,30 ευρώ ανά µετοχή και θα αναπροσαρµοσθεί αντίστοιχα ο λόγος µετατροπής.

6. Μη άσκηση δικαιώµατος καταγγελίας επί συνδροµής των λόγων καταγγελίας των όρων 4.1β΄, 4.1ια' και 4.1ιγ' του οµολογιακού δανείου.

Οι Οµολογιούχοι ∆ανειστές, των οποίων οι Οµολογίες έχουν αποϋλοποιηθεί και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Συνέλευση Οµολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκοµίσει στον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων "Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.", µε Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000, ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆εδοµένων Μετόχων & Επενδυτών, Πεσµαζόγλου 2-6 – Αθήνα Τ.Κ. 101 75 6ος όροφος, τηλ. Επικοινωνίας 2103704040, δύο (2) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης (κατά την 17/04/2015), βεβαίωση δέσµευσης των Οµολογιών τους στο Σύστηµα Άυλων Τίτλων καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύµφωνα µε τον όρο 10.9(α) του Προγράµµατος του ∆ανείου.

Οι Οµολογιούχοι ∆ανειστές, οι οποίοι δεν έχουν παραδώσει τις Οµολογίες τους προς αποϋλοποίηση, και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Συνέλευση Οµολογιούχων, θα πρέπει να έχουν προσκοµίσει στον Εκπρόσωπο των Οµολογιούχων (µε στοιχεία οµοίως ως άνω), (2) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης (κατά την 17/04/2015), τις ενσώµατες Οµολογίες τους καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους σύµφωνα µε τον όρο 10.9(β) του Προγράµµατος του ∆ανείου.

Κάθε Οµολογιούχος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) µπορεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους (φυσικά πρόσωπα). ∆εν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά µέσα.

Σε περίπτωση µη επίτευξης της απαιτούµενης εκ των Όρων του ∆ανείου απαρτίας, για τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, οι κ.κ. Οµολογιούχοι ∆ανειστές καλούνται σε: Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση Οµολογιούχων, την 04/05/2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ, στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου στο Κορωπί Αττικής και σε Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση Οµολογιούχων, την 18/05/2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14.00 µ.µ., στα γραφεία της έδρας του Εκδότη, στο 1ο χλµ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και ∆ηµοκρίτου στο Κορωπί Αττικής. Η υποχρέωση προσκόµισης των εγγράφων που απαιτούνται για την αρχική Συνέλευση, ο αριθµός των αντιπροσώπων των Οµολογιούχων και ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος ψήφου που ισχύουν για την αρχική Συνέλευση, ισχύουν αναλόγως και για τις Επαναληπτικές.