ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Με 17,26% η York Global μετά την εξόφληση ομολογιών

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ γνωστοποιεί ότι η York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. με το από 24/6/2015 σχετικό αίτημά της ζήτησε τη εξόφληση 140 ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000 ευρώ, προσαυξημένων με τους τόκους της περιόδου κατοχής, ως εξής: 50% θα μετατραπεί σε νέες μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το υπόλοιπο 50% θα ανταλλαγεί με μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής ΑΒΕΤΕ, κυριότητας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Μετά την μερική ως άνω εξόφληση, το υπολειπόμενο ανεξόφλητο κεφάλαιο του ομολογιακού δανείου ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ, διαιρούμενο σε 13 ομολογίες.

Σε υλοποίηση του αιτήματος του Ομολογιούχου και, σύμφωνα με την από 29/6/2015 απόφαση του Δ.Σ. για την αναπροσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3α του ΚΝ2190/20, θα εκδοθούν 2.917.063 νέες μετοχές της εταιρίας οι οποίες, μετά την ολοκλήρωση του εν λόγω εταιρικού μετασχηματισμού, θα αποτελούν ποσοστό 2,8281% του νέου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Οι νέες μετοχές έχουν ονομαστική αξία 0,57 ευρώ και τελική τιμή διάθεσης 2,468 ευρώ και ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά 1.662.725,91 ευρώ και ποσό 5.538.060,94 ευρώ θα μεταφερθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιον»

Επίσης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα μεταβιβάσει στον Ομολογιούχο 1.668.005 μετοχές της εταιρίας ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, από το χαρτοφυλάκιό της.

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών, ο μέτοχος York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. θα κατέχει πλέον ποσοστό 17,26% στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και 9,24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ την 9η/12/2013, σε εκτέλεση της από 6/12/2013 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων, εξέδωσε Ομολογιακό Δάνειο, ποσού 68.300.000 ευρώ, εν μέρει μετατρέψιμο και εν μέρει ανταλλάξιμο, το οποίο κάλυψε πλήρως η εταιρία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη διάρκεια του 2014 και σε εφαρμογή των προβλέψεων της συμφωνίας με τον ομολογιούχο δανειστή York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l., αποπλήρωσε τμήμα του Ομολογιακού Δανείου ίσο με το ποσό των 25.000.000 ευρώ

Με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή την 4η/12/2014 η εταιρία York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) S.a.r.l. απέκτησε 5.133.174 μετοχές της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ, σε μερική εξόφληση ομολογιών του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000 ευρώ.

Την 27η Μαρτίου 2015 το Δ.Σ. της εταιρίας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ομολογιούχου και σε μερική εξόφληση 140 ομολογιών του προαναφερθέντος Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 14.000.000 ευρώ, αναπροσάρμοσε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας με την έκδοση 5.765.117 νέων μετοχών.