Βγαίνει στις αγορές για 250 εκατ. η Wind Hellas

Τολμηρή χαρακτηρίζεται η απόφαση της διοίκησης της Wind Hellas να βγει σήμερα στις αγορές, όπως ανακοίνωσε επισήμως, επιβεβαιώνοντας χθεσινό ρεπορτάζ του Euro2day.gr, για την άντληση 250 εκατ. ευρώ μέσω ομολογιακού δανείου που θα λήγει το 2021.

Και αυτό γιατί πρόκειται για μια εταιρεία που έχει έσοδα αποκλειστικά από την ελληνική αγορά, όπως επισημαίνουν και στελέχη του τραπεζικού κλάδου που παρακολουθούν αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις εγχώριων ομίλων.

Η διοίκηση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ανακοίνωσε πάντως πως τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, συνολικού ύψους 175 εκατ. ευρώ καθώς και για την προώθηση του επενδυτικού της σχεδίου.

Οπως είχε υποστηρίξει προ μηνών ο διευθύνων σύμβουλος της Wind Hellas Νάσος Ζαρκαλής, το επενδυτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στα δίκτυα νέας γενιάς.

Στη σημερινή ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι η έκδοση του ομολογιακού δανείου θα γίνει μέσω της μητρικής εταιρείας Crystal Almond S.a.r.l. που ως γνωστόν εδρεύει στο Λουξεμβούργο.

Wind: Στο Β- η αξιολόγηση Fitch με σταθερό outlook

Πιστοληπτική αξιολόγηση Β- θέτει ο οίκος Fitch στην Largo Intermediary Holdings Limited (Wind Hellas) με σταθερό outlook.

Παράλληλα, θέτει αξιολόγηση Β(ΕΧP)/RRE στους τίτλους που εκδίδει σήμερα η Crystal Almond, θυγατρική της εταιρίας με έδρα το Λουξεμβούργο. 

Η αξιολόγηση της Wind Hellas στηρίζεται από την έμπειρη διοικητική ομάδα, τη σταθεροποιούμενη ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών και τη θέση της εταιρίας τόσο στην σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, αλλά και τη συνεργασία της με τη Vodafone στα δίκτυα κινητής 2G και 3G.

Οι παράγοντες αυτοί αντισταθμίζονται από τους σοβαρούς κινδύνους που υφίσταται η εταιρία και η ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών από την αρχή της κρίσης, καθώς και από τον ισχυρό ανταγωνισμό από τον ΟΤΕ και τη Codafone.

Η αξιολόγηση της ελληνικής εταιρίας περιορίζεται επίσης και από το "ταβάνι" του Β- λόγω της αντίστοιχης αξιολόγησης της Ελλάδας.