Η Marfin Popular Bank ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία η έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων.

Σημαντική ήταν η συνολική ζήτηση για την έκδοση και το βιβλίο προσφορών έφτασε στα 650 εκατ. ευρώ (υπερκάλυψη 1,3 φορά). Ποσό περίπου 50% διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Η έκδοση ισχυροποιεί την παρουσία της Marfin Popular Bank ως εκδότη στις διεθνείς αγορές και αναμένεται να συμβάλει στη μεγαλύτερη βελτίωση της ρευστότητας του ομίλου με σκοπό την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της επέκτασης του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Η παρούσα είναι η πρώτη του είδους της από κυπριακό τραπεζικό ίδρυμα, μετά την πρόσφατη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο 4,375% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες BNP Paribas, DZ Bank, Lloyds TSB, Morgan Stanley και Unicredit.