Ξεπέρασαν τα 11 δισ. οι προσφορές, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της προσφοράς για το 15ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, όπως αναφέρει το Reuters.

Το ποσό της έκδοσης είναι στα 7 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού προγραμματισμού για έκδοση 5 δισ. ευρώ.

Η αποτίμηση του ομολόγου είναι στα mid-swaps συν 142 μονάδες βάσης, ισοδύναμο με 147 μβ vs OAT 4.25%, Οκτωβρίου 2023, ενώ το τοκομερίδιο προσδιορίζεται στο 5,3%.

"Είδαμε τα βιβλία προσφορών να κλείνουν με προσφορές άνω των 11 δισ. ευρώ και το τελικό guidance της τιμής είναι στα mid-swaps συν 142 μονάδες βάσης", δήλωνε νωρίτερα στο Reuters ένας από τους αναδόχους της έκδοσης.


ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΟΥ 15ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Στις 3 Νοεμβρίου 2009 τιμολογήθηκε η νέα κοινοπρακτική έκδοση 15-ετούς ομολόγου αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 20 Μαρτίου 2026, με τους ακόλουθους όρους :

Εκδότης : Ελληνική Δημοκρατία

Ποσό έκδοσης : 7,0 δις Ευρώ

Λήξη : 20 Μαρτίου 2026

Τοκομερίδιο : 5,30%

Τιμή : 99,122

Περιθώριο : +142 μβ vs mid-swaps, ισοδύναμο με 147 μβ vs OAT 4.25%, Οκτωβρίου 2023

Ημερ. Διακανονισμού : 10 Νοεμβρίου 2009

Κύριοι ανάδοχοι : CREDIT SUISSE, DEUTSCHE BANK, HSBC, NATIONAL BANK OF GREECE, SGCIB

Πιστοληπτική ικανότητα : A1 (Moody’s), A- (S&P), A- (Fitch), ΑΑ-(R&I)

Τόπος εισαγωγής : Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Πολλαπλότητα : 1.000

Προμήθεια : 0,225%

Νομοθεσία : Ελληνική


ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Από 10-17 Νοεμβρίου το αποταμιευτικό κοινό θα μπορεί να αποκτήσει το νέο 15ετές ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 5,3% και λήξης στις 20 Μαρτίου του 2026.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν με αφορολόγητη απόδοση το 15-ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 5,30% και λήξης 20 Μαρτίου 2026, που τιμολογήθηκε σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009, με ημερομηνία έκδοσης την 10η Νοεμβρίου 2009.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:

- Οι τίτλοι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και

- Οι τίτλοι θα αποκτηθούν από την ημερομηνία έκδοσης (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή από την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 μέχρι και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2009.

Τα ποσά μπορούν να είναι απεριόριστα, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται απο το Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών,απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.