Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ανθεκτικά τα αμοιβαία της Alpha Trust στην 5ετία της κρίσης

Αξιόλογες αποδόσεις και υπεραπόδοση έναντι των δεικτών αναφοράς εμφάνισαν καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετούς κρίσης τα αμοιβαία κεφάλαια της Alpha Trust. Διαβάστε αναλυτικά τις αποδόσεις.

Ανθεκτικά τα αμοιβαία της Alpha Trust στην 5ετία της κρίσης

Καλύτερες αποδόσεις από αυτές των δεικτών αναφοράς τους καθ' όλη την 5ετία της κρίσης (31.12.2009-31.12.2014) κατέγραψαν για ακόμη μία φορά τα αμοιβαία κεφάλαια της ALPHA TRUST.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, την πρωτιά σε απόδοση για το έτος κατέκτησε το Α/Κ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το Α/Κ βρίσκεται στην πρώτη θέση από το 2010, έτος ουσιώδους αλλαγής επενδυτικού σκοπού και επενδυτικής πολιτικής του, με απόδοση 5,61% έναντι απωλειών (-60,06%) του δείκτη αναφοράς του (στοιχεία 31.12.2010-31.12.2014). Στην πρώτη πεντάδα των υψηλότερων αποδόσεων των μετοχικών Α/Κ Ελλάδας για το έτος κατατάσσεται και το ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND, το οποίο επίσης από το έτος έναρξής του το 1995, υπεραποδίδει συντριπτικά του Γενικού Δείκτη Χ.Α. που σημείωσε πτώση (-9,62%), σημειώνοντας απόδοση 259,20% (στοιχεία 31.12.1995-31.12.2014).

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα δύο αμοιβαία έχουν αξιολογηθεί από το διεθνή οίκο Morningstar® με την υψηλότερη συνολική αξιολόγηση των 5 αστέρων (στοιχεία 31/12/2014).

Επίσης με στοιχεία τέλους 2014, υψηλή αξιολόγηση τεσσάρων αστέρων έλαβε και το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, το οποίο στην περίοδο τριετίας, κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα στα συνολικά 31 μικτά Α/Κ με απόδοση 97,68%, υπογραμμίζοντας την πολυετή εμπειρία και την τεχνογνωσία της ALPHA TRUST στην προσφορά εξειδικευμένων επενδυτικών λύσεων για τη διαχείριση αποθεματικών Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Ταμείων.

Την υψηλότερη απόδοση στο σύνολο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της ALPHA TRUST για το 2014 σημείωσε το S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (16,82%) επιβεβαιώνοντας το προβάδισμα της εταιρείας στη διαχείριση σύγχρονων εταιρικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Το Α/Κ κατέλαβε την 6η θέση μεταξύ 22 Αμοιβαίων Κεφαλαίων της κατηγορίας του.

Ακολούθως, στην κατάταξη των καλύτερων αποδόσεων της εταιρείας, τη 2η θέση κατέκτησε το Α/Κ TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS (6,58%).

Θετικές ήταν για το έτος και οι αποδόσεις που σημείωσαν τα Α/Κ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND (4,44%) και ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (4,08%), το οποίο κατέλαβε και την 3η θέση στην κατηγορία των Διεθνών Μετοχικών Α/Κ.

Το GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ τέλος, κατέλαβε την 3η θέση στην κατηγορία των Ομολογιακών Α/Κ Ελλάδος από τα 13 Α/Κ που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία του (μη συμπεριλαμβανομένων των Α/Κ που δραστηριοποιήθηκαν το 2014), ενώ καταλαμβάνει τη 2η θέση για διάστημα 3ετίας (31.12.2011 - 31.12.2014) με απόδοση 172,15%.

Οι αξιόλογες αποδόσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων της ALPHA TRUST, στη χρονιά που μας πέρασε, καταδεικνύουν τη συνέπεια της εταιρείας ως προς την προσφορά επενδυτικών προϊόντων που ανταποκρίνονται με επιτυχία τόσο στις ανάγκες επενδυτών που αναμένουν υπεραξίες κυρίως από ελληνικές μετοχές, όσο και εκείνων που αναζητούν πρόσβαση στις μεγάλες διεθνείς αγορές.

Α/Κ ALPHATRUST& GENIKI

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Άδεια Σύστασης

ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND

Δείκτης Αναφοράς: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η 31.10.1995/6Α,

 ΦΕΚ 948/Β/17.11.1995

ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δείκτης Αναφοράς: FTSE/Χ.Α. LARGECAP

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 512/23.8.2007

ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔείκτηςΑναφοράς: DJGLOBALINDEX (EUR)

ΑπόφΕπιτρ.Κεφαλ.: 134η/4.8.1999/6,

ΦΕΚ 1938/Β/27.10.1999

S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΔείκτηςΑναφοράς: DJGLOBALINDEX (EUR)

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/16.6.2010

TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED  FUND OF FUNDS

ΔείκτηςΑναφοράς: 40% MSCIWrld 100% HdgTR EU + 40% LBEATREU Index+ 20% SBWMEU1L

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/21.6.2013

ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED

ΔείκτηςΑναφοράς: 40% DJ GLOBAL INDEX (EUR) + 40% LBEATREU Index+ 20% SBWMEU1L

Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 191/9.12.2013

ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔείκτηςΑναφοράς: 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 50%SBEUL

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/10.1.1995/5,

ΦΕΚ 45/Β/26.1.1995

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δείκτης Αναφοράς: 30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/16.7.2008

INTERLIFE ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δείκτης Αναφοράς: 50% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 50% BCEC1T

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/23.12.2003, 

ΦΕΚ 1996/Β/31.12.2003

GENIKI ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Δείκτης Αναφοράς:BCEC1T Index

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/29.3.1994/7Β,

ΦΕΚ 280/Β/18.4.1994

ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND

ΔείκτηςΑναφοράς: 50%DLJNVLHE + 25%QW5A+ 10%JPMTHU(EUR) + 10%JPMTPL(EUR) + 5%TRGOV01(EUR)

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/11.10.2000/12α,

ΦΕΚ 1429/Β/27.11.2000

GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term

Δείκτης Αναφοράς:SBWMEU1L

Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ 14.8.1996/4,

ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v