Αυξάνει την τιμή στόχο για ΟΠΑΠ η Wood

Δυνητική απόδοση 34% το επόμενο δωδεκάμηνο βλέπει ο οίκος στη μετοχή. Γιατί διατηρεί τη σύσταση «αγορά» και ανεβάζει τον πήχη.

Αυξάνει την τιμή στόχο για ΟΠΑΠ η Wood

Διατηρεί τη σύσταση αγορά ο οίκος για τη μετοχή του ΟΠΑΠ και παράλληλα ανεβάζει την τιμή στόχο από τα 10 ευρώ στα 11,6 ευρώ (δυνητική απόδοση 34%).

Για την Wood ο τίτλος αποτελεί top pick εκτός του χρηματοοικονομικού κλάδου. Η αύξηση της τιμής στόχου αποδίδεται στην βελτίωση των προβλέψεων για τα οικονομικά του Οργανισμού, όπως η εκτίμηση για υψηλότερο EBITDA 2017-2019 κατά 1-7%, στις νέες συμβάσεις με τους πράκτορες και την έκδοση ομολόγου με απόδοση μόλις 3,5%, δηλαδή το μισό της απόδοσης των κρατικών ομολόγων.

Επισημαίνει ότι νέες προμήθειες στους πράκτορες θα μειώσουν τα κόστη, ενώ το επιτόκιο που πλήρωσε για το ομόλογο είναι πολύ καλύτερο από τις εκτιμήσεις της Wood.

Στα ρίσκα πιθανή επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας, πιθανή αύξηση της φορολογίας και θέματα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο ειδικά στα VLTs.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus