Έκλεισε η συμφωνία Vodafone – Verizon

Το 45% που κατέχει η Vodafone στην Verizon Wireless έναντι 130 δισ. δολαρίων απέκτησε η Verizon Communications.

Δημοσιεύθηκε: 2 Σεπτεμβρίου 2013 - 19:34

Τελ. Ενημ.: 2 Σεπτεμβρίου 2013 - 20:32

Σε συμφωνία ύψους 130 δισ. δολ. κατέληξαν Vodafone και Verizon Communications, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τους δύο ομίλους.

Σύμφωνα με τo deal, η Vodafone θα λάβει 58,9 δισ. δολάρια σε μετρητά, 60 δισ. σε μετοχές της Verizon και 11 δισ. από άλλες μικρότερες μεταβιβάσεις.

Το deal δίνει στον αμερικανικό όμιλο τηλεπικοινωνιών πλήρη έλεγχο της Verizon Wireless ενώ η Vodafone ακολουθεί το δρόμο της εξόδου από την αμερικανική αγορά.

Η ολοκλήρωση της παραπάνω συμφωνίας, δίνει τέλος σε ένα σίριαλ που κρατά πολλούς μήνες.

Η Verizon αποκτά πλήρη πρόσβαση στη ρευστότητα που δημιουργεί η Verizon Wireless και η Vodafone αποκτά τα κεφάλαια που χρειάζεται για να ανταμείψει τους μετόχους της και να προχωρήσει σε στρατηγικές κινήσεις ώστε να ενισχύσει τη θέση της στη Γηραιά Ήπειρο και τις αναδυόμενες αγορές.

Moody's: Υποβάθμισε τη Verizon μετά το deal με τη Vodafone

Στην υποβάθμιση της αξιολόγησης της Verizon Communication κατά μία βαθμίδα σε "Βaa1" προχώρησε σήμερα η Moody's μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τη Vodafone.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του οίκου αξιολόγησης η υποβάθμιση του ομίλου οφείλεται στην αυξανόμενη μόχλευση (σχέση χρέους με EBITDA) που θα προκληθεί από το επιπλέον χρέος ύψους 67 δισ. δολαρίων.

Ουσιαστικά το χρέος της Verizon θα διπλασιαστεί και θα αγγίξει τα 116 δισ. δολάρια όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη Vodaphone.

Επιπλέον οι σχεδόν 1,3 δισ. μετοχές που θα υποχρεωθεί να εκδώσει ο όμιλος θα επηρεάσουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές δεδομένου ότι θα κληθεί να αυξήσει το μέρισμα που διανέμει στα στα 9 δισ. δολάρια, αναφέρει ο οίκος.