Verizon: Προχώρησε σε έκδοση ομολόγων $49 δισ.

Η έκδοση συγκέντρωσε μεγάλη γκάμα επενδυτών, μεταξύ αυτών αμερικανικά ασφαλιστικά ταμεία και hedge funds, αλλά το επιτόκιο ήταν "τσιμπημένο".

Δημοσιεύθηκε: 11 Σεπτεμβρίου 2013 - 15:57

Verizon: Προχώρησε σε έκδοση ομολόγων $49 δισ.

Σε μια έκδοση μαμούθ προχωρά η Verizon προκειμένου να συγκεντρώσει 49 δισ. δολάρια και να χρηματοδοτήσει το ντιλ (ύψους 130 δισ. δολαρίων) της εξαγοράς της Verizon wireless.

Η μεγαλύτερη έκδοση εταιρικού χρέους στην ιστορία απαρτίζεται από μια σειρά ομολόγων, 3ετούς, 5ετούς, 7ετούς και 20ετούς διάρκειας. Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ την αντίστοιχη έκδοση της Apple (17 δισ.) που κατείχε ως τώρα το ρεκόρ.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times η έκδοση συγκέντρωσε μεγάλη γκάμα επενδυτών, μεταξύ αυτών αμερικανικά ασφαλιστικά ταμεία και hedge funds.

Η Verizon πάντως αναγκάστηκε να πληρώσει υψηλότερο επιτόκιο έναντι προηγούμενων εκδόσεων της, περί τις 15-20 μονάδες βάσης. Το 3ετές ομόλογο έχει τιμολογηθεί 165 μονάδες βάσης πάνω από το επιτόκιο του κρατικού ομολόγου ίδιας διάρκειας, ενώ το 5ετές 190 μονάδες βάσης.