Αργεντινή: Ελαβε τις πρώτες προσφορές για την έκδοση ομολόγου

Το βιβλίο προσφορών της Αργεντινής για την πρώτη έκδοση χρέος μετά από χρόνια αποκλεισμού από τις διεθνείς αγορές έχει ήδη γεμίσει με τα πρώτα ονόματα.

Οι τράπεζες που έχουν αναλάβει την πώληση χρέους 15 δισ. δολαρίων έχουν λάβει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από fund managers μετά την πρώτη ημέρα επαφών, σύμφωνα με τρεις πηγές των Financial Times που έχουν γνώση της συναλλαγής.

Με βάση τις αρχικές προσφορές, το 10ετες ομόλογο θα έχει επιτόκιο ανάμεσα στο 8 με 8,25%. Το επιτόκιο για το 30ετες ομόλογο είναι 100 μονάδες βάσης υψηλότερα, σύμφωνα με τους F.T. H κυβέρνηση της Αργεντινής στοχεύει σε επιτόκιο μεταξύ 7,5 με 8,5%.

Την έκδοση έχουν αναλάβει οι Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan και Santander.

Τα πρώτα έσοδα από την πώληση των 10ετων και 30ετων τίτλων θα χρησιμοποιηθούν για να πληρωθούν τα hedge funds «γύπες» που είχαν μηνύσει την χώρα και είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε δύο αναδιαρθρώσεις χρέους.