Monte dei Paschi: Tέλος Νοεμβρίου η ανταλλαγή χρέους

Η ιταλική τράπεζα Monte dei Paschi ανακοίνωσε την Τρίτη σκοπεύει να ξεκινήσει το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με μετοχές στα τέλη Νοεμβρίου.

Τη Δευτέρα η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας ανακοίνωσε τους όρους τους προγράμματος ανταλλαγής συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ, βασικό μέρος του σχεδίου διάσωσης.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα ανέφερε ότι ο στόχος του προγράμματος είναι η ανταλλαγή ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης 4,289 δισ. ευρώ, καθώς και ενός ειδικού υβριδικού εργαλείου γνωστού ως Fresh 2008 αξίας 1 δισ. ερώ.

Το σχέδιο διάσωσης προβλέπει επίσης την πώληση 28 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων της Monte dei Paschi σε ειδικό όχημα, το οποίο θα τα τιτλοποιήσει.

Μια επιτυχημένη ανταλλαγή χρέους θα μειώσει την ποσότητα των 5 δισ. ευρώ που θα χρειαστεί να αντλήσει η τράπεζα από τις αγορές, μέσω της πώλησης μετοχών και απο τοποθετήσεις μεγάλων επενδυτών

Η Monte dei Paschi προειδοποίησε πως αν η σχεδιαζόμενη ανταλλαγή δεν κριθεί επιτυχημένη δεν θα είναι σε θέση να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και μπορεί να μην καταφέρει να αποφύγει το «bail in».

Η ιταλική τράπεζα ανέφερε πως θα προσφέρει από 85 ως και το 100% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που θα ανταλλαχθούν, με στόχο να συγκεντρώσει 1 δισ. ευρώ. Για το υβριδικό εργαλείο θα προσφέρει μόλις το 20%.