“Mini sell off” καταγράφηκε χθες το βράδυ στη Wall Street με τους τρεις βασικούς δείκτες να σημειώνουν τουλάχιστον αξιοσημείωτες απώλειες και τον S&P 500 να διακόπτει ένα θετικό σερί έξι ημερών, καθώς η Αγορά ομολόγων αντέδρασε στις κυοφορούμενες φοροαπαλλαγές Τραμπ, με αδύναμη ζήτηση στην έκδοση 20ετων ομολόγων ύψους $16 δισ., εκτινάσσοντας τις αποδόσεις όλης της καμπύλης σε ενδοσυνεδριακά υψηλά. Η απόδοση του 30ετους επανήλθε σε επίπεδα υψηλότερα του 5% και του 10ετους πάνω από 4,5%, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για περαιτέρω διεύρυνση του ομοσπονδιακού ελλείμματος.
Ο φορολογικός νόμος - ορόσημο του Ντόναλντ Τραμπ πέρασε οριακά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σήμερα το πρωί, με ψήφους 215 υπέρ και 214 κατά, ξεπερνώντας τις σφοδρές εσωκομματικές αντιπαραθέσεις των Ρεπουμπλικανών και προωθώντας ένα τεράστιο πολυτρισεκατομμυρίων δολαρίων πακέτο, που θα αποτρέψει την αύξηση των φόρων στο τέλος του έτους, με αντάλλαγμα όμως την αύξηση του χρέους των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το Bloomberg, “το νομοσχέδιο μεταφέρεται τώρα στη Γερουσία, όπου ομάδες Ρεπουμπλικανών πιέζουν για εκτεταμένες αλλαγές, με τους νομοθέτες να σχεδιάζουν να ψηφίσουν την έγκρισή του μέχρι τον Αύγουστο. Περιλαμβάνει αύξηση του ορίου χρέους των ΗΠΑ κατά $4 τρισ., καθώς το Υπουργείο Οικονομικών προειδοποιεί ότι χωρίς αυτή την αύξηση, υπάρχει κίνδυνος χρεοκοπίας ήδη από τον Αύγουστο, ή τον Σεπτέμβριο, κάτι που προσδίδει κατεπείγον χαρακτήρα στο χρονοδιάγραμμα”.
Όλα τα παραπάνω, όπως και η νέα ανοδική κίνηση των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορες τις μετοχικές Αγορές, με τις ελεγχόμενες πιέσεις να επεκτείνονται το πρωί στην Ασία και αργότερα και στην Ευρώπη.
Με πτωτικές διαθέσεις ξεκίνησε τις σημερινές συναλλαγές και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης του οποίου βρέθηκε να υποχωρεί οριακά χαμηλότερα των 1820 μονάδων, για να ακολουθήσει αντίδραση που έφερε τον Δείκτη σε οριακά θετικό πρόσημο και από εκεί και πέρα, το υπόλοιπο της συνεδρίασης αναλώθηκε σε συνεχείς εναλλαγές προσήμων, σε μικρότερο εύρος κίνησης, μόνο που σήμερα οι αγοραστές δεν έκαναν την γνωστή τους “παρέμβαση” στις τελικές δημοπρασίες.
Για ακόμα μία συνεδρίαση σημαντικές οι βοήθειες από τον τίτλο της ΕΕΕ (+0,21%) που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά, αλλά και στο χαμηλό ημέρας, ενώ και σήμερα τα χαρτοφυλάκια που δραστηριοποιούνται στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν έδειξαν διαθέσεις πλουραλισμού στις κινήσεις τους, σπρώχνοντας σε νέα ιστορικά υψηλά τους “γνωστούς ύποπτους” (ΜΥΤΙΛ +2,70%, OPTIMA +1,21%).
Λόγω της επικινδυνότητας που παρουσιάζει το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα, η στήλη οφείλει να επισημάνει πως “σημαντικός αριθμός μετοχών κινείται σε ιστορικά, ή πολυετή υψηλά και ακόμα σημαντικότερος καταγράφει μεγάλες αποδόσεις από την αρχή του έτους, αυξάνοντας το δέλεαρ να ‘τραβηχτούν κάποιες μάρκες από το τραπέζι’, με αφορμή κάποια ‘εισαγόμενη’ διόρθωση και το ζητούμενο είναι αν οι κινήσεις αυτές θα συνεχίσουν να βρίσκουν πρόθυμους αγοραστές να απορροφήσουν την προσφορά”.
Όλο και πιο επιφυλακτική γίνεται η εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση και αυτό φάνηκε από το γεγονός ότι οι “κόκκινοι” τίτλοι, οδήγησαν τη σημερινή “κούρσα” από αρχής μέχρι τέλους και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, που απλά περιορίστηκε προς το τέλος.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο θα ανακοινωθεί η τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell (ο δείκτης FTSE All-World Index περιλαμβάνει 28 Ελληνικές μετοχές), με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ από τις 20 Ιουνίου, ενώ στις 30 του τρέχοντος μήνα ακολουθεί η αξιολόγηση από την Scope Ratings (“BBB” με σταθερό outlook).
Οι επόμενες αξιολογήσεις των Ελληνικού αξιόχρεου, μέσα στο 2025, είναι προγραμματισμένες κατά σειρά: DBRS 5 Σεπτεμβρίου, Moody’s 19 Σεπτεμβρίου, Standard & Poor’s 17 Οκτωβρίου, Scope Ratings 7 Νοεμβρίου, Fitch Ratings 14 Νοεμβρίου.
Στο μέτωπο των αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου ανακοινώνουν 23/5 ΠΡΕΜΙΑ, 26/5 EXAE, ΜΟΗ, 27/5 ΦΡΛΚ, CENER, 28/5 ΟΠΑΠ, ΛΑΜΔΑ.
Σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι κοντινές χρηματικές διανομές από σημαντικό αριθμό Εταιρειών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: αύριο – ΑΛΦΑ (0,0303479759 ευρώ), 26/5 – BOCHGR (0,48 ευρώ), ΛΟΥΛΗ (0,30 ευρώ), 27/5 - ΑΤΡΑΣΤ, 29/5 ΕΕΕ (1,03 ευρώ), 30/5 ΚΑΡΕΛ (14 ευρώ), 3/6 – ΕΤΕ (0,44 ευρώ), NOVAL, ΠΕΙΡ (επιστροφή κεφαλαίου 0,298 ευρώ), ΠΕΡΦ (0,11 ευρώ), 10/6 – ΠΛΑΘ (υπόλοιπο 0,17 ευρώ), 16/6 - ΠΡΟΝΤΕΑ, 18/6 – ΕΥΔΑΠ (0,07 ευρώ), 19/6 - ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ, 23/6 – OPTIMA (0,57 ευρώ), ΕΧΑΕ (0,29 ευρώ), ΚΟΥΕΣ (0,30 ευρώ), ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, 24/6 – CENER (0,14 ευρώ), ΒΙΟ (0,16 ευρώ), ΑΣΤΑΚ (0,50 ευρώ), 25/6 – ΜΟΗ (υπόλοιπο 1,10 ευρώ), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (0,4 ευρώ), 26/6 – ΕΛΧΑ (0,09 ευρώ), ΜΥΤΙΛ, 27/6 – ΦΡΛΚ (0,15 ευρώ), 30/6 – TITC (3 ευρώ), ΕΣΥΜΒ (0,04 ευρώ).
Με αρνητικά πρόσημα, απώλειες μεγαλύτερες της μίας ποσοστιαίας μονάδας και έκδηλη την επιφυλακτικότητα οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, με τους επενδυτές να περιμένουν και τις επόμενες συνεδριάσεις των ΕΚΤ (5/6) και Fed (17 – 18/6).
Με ανοδικές διαθέσεις, ιδιαίτερα για τις μακρινές λήξεις, οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,62% αναρριχάται του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,407% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1819,88 (-0,87%) και 1836,51 μονάδων (+0,04%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1831,11 (-0,25%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1828,31 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,41%.
Ο τζίρος στα 197,1 εκατ., από τα οποία τα 22 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (AKTR, QLCO, BOCHGR, ΜΠΕΛΑ, ΑΛΦΑ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ, ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, OPTIMA, ΙΝΛΟΤ, ΟΤΕ), με τους ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ και ΑΛΦΑ να απασχολούν το 50% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 197,1 εκατ., τα 178,7 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκαν ΑΛΦΑ (-1,85%) και ΕΥΡΩΒ (-0,60%), δεν ήλθε σε επαφή με το “πράσινο” η ΕΤΕ (-1,42%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξε η ΠΕΙΡ (-0,10%).
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, σημειώνοντας χαμηλό ημέρας στις 1772,88 μονάδες (-1,60%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1785,13 (-0,92%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1784,9 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,94%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1582 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1850 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1750, 1660, 1631, 1600, 1579, 1418 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1370 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “μπαράζ συναντήσεων με Ξένους επενδυτές έχουν από σήμερα μέχρι και την 1η Ιουλίου οι Διοικήσεις των Ελληνικών Συστημικών Τραπεζών, στο πλαίσιο των ‘investor events’ που διοργανώνουν ανά την Ευρώπη οι Ξένες Επενδυτικές Τράπεζες. Με τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου καταγεγραμμένα, αλλά και τις ενδείξεις για την πορεία των μεγεθών το δεύτερο τρίμηνο και με αιχμή την εξωστρέφεια που επιδεικνύουν το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι Διοικήσεις έχουν προγραμματισμένες επαφές με fund managers σε Μιλάνο, Μαδρίτη, Βερολίνο και Λονδίνο”.
Σαφώς καλύτερη του Τραπεζικού, η τελική εικόνα στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου με σημαντικές ημερήσιες μεταβολές ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΑΡΑΙΓ (+1,95%), ΕΛΧΑ (+2,03%), ΜΥΤΙΛ (+2,70%), OPTIMA (+1,21%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,59%), ΕΛΠΕ (-1,30%), ΕΥΔΑΠ (-1,70%), ΜΠΕΛΑ (-1,86%), ΟΠΑΠ (-1,74%), ΣΑΡ (-4%), TITC (-2,05%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση, “η ΜΥΤΙΛ υπέγραψε έξι νέα συμβόλαια για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στη Χώρα. Τα νέα αυτά EPC έργα αφορούν πέντε Φωτοβολταϊκά Πάρκα και ένα Σύστημα Αποθήκευσης Ενέργειας με μπαταρίες (BESS), με συνολική ισχύ 313,4 MW. Η έναρξη κατασκευής προβλέπεται σε διάφορες φάσεις εντός του 2025, με όλα τα έργα να αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Η συνολική αξία των συμβολαίων ανέρχεται περίπου στις 110 εκατ. Στερλίνες. Επιπλέον, η Εισηγμένη ολοκλήρωσε με επιτυχία τρία ακόμη έργα ΑΠΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο”.
Ο τίτλος της ΜΥΤΙΛ (+2,70%) σε νέα ιστορικά υψηλά και μένει να φανεί αν θα επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξοι που βλέπουν και το “6” μπροστά στην μετοχή.
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η μετοχή της ΕΛΧΑ (+2,03%), στον απόηχο των ικανοποιητικών αποτελεσμάτων α΄ τριμήνου που ανακοίνωσε, επηρεασμένα κυρίως από τις αυξημένες μέσες τιμές των Μετάλλων. Ο τίτλος συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, αλλά η προσφορά που βγήκε σήμερα αιφνιδίασε και τους πλέον απαισιόδοξους. Σε κάθε περίπτωση, για να “αλλάξει πίστα” η μετοχή, πρέπει να δώσει συνεχόμενα κλεισίματα υψηλότερα των 2,31 ευρώ. Η πρώτη σημαντική στήριξη στα 2,00 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η ΔΕΗ χτες διέσωσε το πολύ σημαντικό 13,30 στο κλείσιμο και μένει να δούμε αν και πόσο γρήγορα θα κλείσει το πτωτικό χτεσινό ‘χάσμα’ στο 13,70 που έχει αντίσταση. Κοπτοραπτική το Χ.Α. Πιέζεται ο Τραπεζικός, σηκώνεται ο ΟΤΕ. Πιέζεται η ΔΕΗ, σηκώνεται ο ΟΠΑΠ, πιέζεται το σύνολο, η ΕΕΕ είναι εκεί με νέα ιστορικά. Η Αγορά έχει επιθετική τάση, παρόλα αυτά θέλει την προσοχή της, μιας και το επίπεδο πέριξ του 1835 - 1855 μπορεί, αν μη τι άλλο, βραχυπρόθεσμα να προβληματίσει, ή να δώσει μία διόρθωση. Ο τίτλος του ΛΟΥΛΗ άλλαξε επίπεδο μετά από 25 χρόνια. Ένας μεσοπρόθεσμος στόχος είναι η ζώνη των 6 ευρώ, με το 3,70 επίπεδο να γίνεται σημαντική στήριξη. Ο ΟΛΘ σχεδόν πήρε πίσω το μέρισμα που απέκοψε και σαφώς είναι φτηνότερος από τον ΟΛΠ. Παρόλα αυτά ο ΟΛΠ έχει πάρει φόρα θέλοντας σε πρώτη φάση να γράψει το 50, με το ημερήσιο ‘stop’ να είναι πλέον στο 44,75”, σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Το κλίμα έχει πληγεί, εν μέσω νέων ανησυχιών για την αύξηση του ελλείμματος των ΗΠΑ, μετά την ανακοίνωση του προτεινόμενου φορολογικού νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση Τραμπ”, επισημαίνει η Eurobank Equities.
“Προσεκτική κίνηση σήμερα λόγω των μάκρο του εξωτερικού και των γεωπολιτικών ανησυχιών, με την Εγχώρια Αγορά, ωστόσο, να διατηρεί την καλύτερη συμπεριφορά της, υποστηριζόμενη από τις θετικές προοπτικές των μάκρο της Χώρας”, αναφέρει η Piraeus Sec.
“Κινήσεις κατοχύρωσης κερδών λόγω των ισχυρών βραχυπρόθεσμων κερδών και του αρνητικού διεθνούς κλίματος”, σημειώνει η Beta Sec.
“Η κατεύθυνση κεφαλαίων προς την Ευρώπη ευνοεί το Χ.Α., καθώς εμφανίζει υψηλότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης”, όπως επισημαίνει η Depolas Investment Services.
“Με ενδοσυνεδριακές διορθώσεις ο ΓΔ του Χ.Α., συνεχίζει ακάθεκτος την ανοδική του πορεία, πετυχαίνοντας καθημερινά και ένα νέο ρεκόρ, εκπλήσσοντας και τους πλέον αισιόδοξους. Πλησιέστερη στήριξη στις 1780 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρότερη στις 1750 μονάδες”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Σε καλό δρόμο για το 6×6 σε εβδομαδιαία ανοδικά κλεισίματα ο Γενικός Δείκτης, με τα 15ετη υψηλά να αυξάνουν την ‘περιέργεια’, ακόμη και όσων δεν συμμετείχαν στο ράλι, όπως επισημαίνει ο Πέτρος Στεριώτης.
Υποστηρικτικό και το διεθνές μετοχικό περιβάλλον, με τους "ταύρους" να έχουν πάρει τα πάνω τους, μετά την επιστροφή των δεικτών στα προ-δασμών επίπεδα, επιλέγοντας ουσιαστικά να αγνοούν, για την ώρα τουλάχιστον, την υποβάθμιση του Αμερικανικού αξιόχρεου, τα ασταθή γεωπολιτικά, τα “καμώματα” του Λευκού Οίκου κοκ. και με την μεταβλητότητα να έχει επιστρέψει σε "φυσιολογικά" επίπεδα.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., δεδομένου του ότι οι μικροί κωδικοί "δεν πολυακούγονται" και δεν διακρίνουμε έντονα τα σημάδια της απληστίας εντός των Θεσμικών επενδυτικών κύκλων, το 6ετες “bull market”, παρά το ότι έχει αρχίσει να “παλιώνει”, ενδεχομένως έχει τα “κότσια” για ένα ακόμη “sprint”.
Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνες επενδυτές δεν πρέπει να ρίξουν τις άμυνές τους, με τις 1800 μονάδες να αποτελούν το πρώτο "ξυπνητήρι" σε περίπτωση αρχικής αποκομιδής κερδών. Ζήτημα θα υπάρξει στην "επανεξέταση" της προηγούμενης μεγάλης αντίστασης των 1750 μονάδων, η οποία πλέον έχει μετατραπεί σε κρίσιμη διαγραμματική στήριξη.
Απαραίτητη λοιπόν, ιδιαίτερα τώρα, στην "ραστώνη πριν την επόμενη Kαλοκαιρινή καταιγίδα", η διασπορά χαρτοφυλακίου μεταξύ κλάδων, ο μετριασμός της υπερ-έκθεσης στις μετοχές των κατά τ' άλλα κερδοφόρων Tραπεζών και η αποβολή από τους ‘κωδικούς λιανικής’ του συνδρόμου της υπερ-μόχλευσης, η οποία αποσκοπεί στην αποκομιδή λίγων ‘tick’ παραπάνω, ώστε να ρεφαριστούν οι ζημιές των αρχών του Απριλίου και το εν πολλοίς διαφυγόν πολυετές ράλι, όπως σημειώνει ο κ. Στεριώτης (πιστοποιημένος τεχνικός αναλυτής - διαχειριστής χαρτοφυλακίου).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17,5), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9,7), ΕΤΕ (9,5), ΟΠΑΠ (7,5), ΠΕΙΡ (7,2), ΟΤΕ (6,9), ΜΥΤΙΛ (6,5), ΑΛΦΑ (6,2), ΔΕΗ (4,9), ΜΠΕΛΑ (3,9), TITC (3,2), ΔΑΑ (3,1), BOCHGR (2,9), ΜΟΗ (2,5), ΕΛΠΕ (2,4), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2), CENER (2), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), BIO (1,5), OPTIMA (1,4), ΑΤΤ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,2), ΟΛΠ (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,1), AKTR (1,1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+133,77%), ΙΛΥΔΑ (+92%), ΟΠΤΡΟΝ (+68,92%), ΒΙΝΤΑ (+64,54%), ΑΛΦΑ (+63,88%), ΟΛΠ (+54%), ΠΕΙΡ (+49,61%), ΟΛΘ (+46,43%), BOCHGR (43,91%), OPTIMA (+42,5%), ΕΕΕ (+41,06%), ΛΟΥΛΗ (+39,37%), ΧΑΙΔΕ (+38,58%), ΦΡΙΓΟ (+36,79%), ΜΥΤΙΛ (+36,4%), ΑΑΑΚ (+36,16%), ΕΤΕ (+35,77%), REALCONS (+34,29%), ΑΚΡΙΤ (+31,08%), ΦΟΥΝΤΛ (+30,91%), ΑΒΑΞ (+30,71%), ΜΙΓ (+30,9%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΠΑΙΡ (+2,84%), ΣΕΝΤΡ (+1,57%), ΜΕΡΚΟ (+1,65%), ΦΟΥΝΤΛ (+0,70%), ΜΙΓ (+0,80%), ΒΟΣΥΣ (+0,93%), ΚΑΡΕΛ (+1,27%), ΧΑΙΔΕ (+10,69%), ΑΣΤΑΚ (+3,52%).
Τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΙΝΤΚΑ (-1,92%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η ΜΠΡΙΚ (+0,38%).
Πωλήσεις από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε ONYX (-1,54%).
Ξαφνική εμφάνιση “bid” σε ΤΖΚΑ (+4,14% και πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές για ΕΛΛ (+1,44%).
Συνέχισε ανοδικά η ΚΕΠΕΝ (+9,09%), αλλά με σαφώς χαμηλότερη ζήτηση. Εύλογο και δίκαιο και προσφερόμενο αντάλλαγμα €1,93, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισηγμένης.
Σε νέα υψηλά 25 ετών η ΛΟΥΛΗ (+2,30%).
Με αυξημένους όγκους η διόρθωση σε ΟΡΙΛΙΝΑ (-6,33%), που χθες βρέθηκε σε υψηλά 4,5 μηνών.
Επτά οι συνεχόμενες ανοδικές για ΟΠΤΡΟΝ (+8,70%) και υψηλά διετίας.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1455 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1850 μονάδες. Οι πρώτες στηρίξεις στις 1687 – 1672 (gap), 1639, 1633 – 1626 (gap), 1612, 1605, 1558 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1523 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3550 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4600 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 4350 – 4338, 3820 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 323 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Αξιοσημείωτες απώλειες στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Ελεγχόμενες απώλειες για το Πετρέλαιο, στο 1,127 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
“Τα Μέλη του OPEC+ συζητούν αν θα συμφωνήσουν σε άλλη μια μεγάλη αύξηση της κοινής τους παραγωγής, στη συνεδρίαση της 1ης Ιουνίου”, όπως αναφέρει το Bloomberg.
Προς τα $3290 διορθώνει ο Χρυσός, (συμβόλαιο Ιουνίου 2025), προς τα $33 το Ασήμι (συμβόλαιο Ιουλίου 2025).
Στα $111000 το Bitcoin, στα $2660 το Ethereum.
Συρρικνώθηκε, τον Μάιο, η δραστηριότητα στον Ιδιωτικό τομέα της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, ο Composite Purchasing Managers Index (PMI) της S&P Global υποχώρησε τον Μάιο στις 49,5 μονάδες, από τις 50,4 μονάδες τον Απρίλιο, πέφτοντας κάτω από τα επίπεδα των 50 μονάδων, το όριο που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση, για πρώτη φορά φέτος. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης θα αυξηθεί στις 50,6 μονάδες.
Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία συνέχισε να βελτιώνεται τον Μάιο, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών, Ifo. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε από τις 86,9 μονάδες τον Απρίλιο, στις 87,5, ενώ ο δείκτης προσδοκιών σημείωσε άνοδο 1,5 μονάδας, φτάνοντας τις 88,9.
“Η Γερμανική Οικονομία είναι πιθανό να παραμείνει στάσιμη ξανά αυτό το τρίμηνο, καθώς οι Αμερικανικοί δασμοί περιορίζουν τις εξαγωγές, ενώ τα νέα δημοσιονομικά σχέδια του Βερολίνου θα προσφέρουν στήριξη στην ανάπτυξη από το επόμενο έτος και έπειτα”, ανακοίνωσε η Bundesbank.
Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας διολίσθησε στις 227000 την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 17 Μαΐου, από 229000 μια εβδομάδα νωρίτερα. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 230000.
Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν χαμηλότερα τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις υποχώρησαν 0,5% σε μηνιαίο επίπεδο, στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4 εκατ. μονάδων, έναντι 4,02 εκατ. τον Μάρτιο. Το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο των τελευταίων επτά μηνών. Οι αναλυτές προέβλεπαν άνοδο στις 4,1 εκατ. μονάδες.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι προσδοκίες για την παραγωγή στις ΗΠΑ βελτιώθηκαν αυτόν τον μήνα. Ο σύνθετος δείκτης PMI της S&P Global αυξήθηκε τον Μάιο κατά 1,5 μονάδες, στις 52,1 μονάδες, μετά την πτώση τον Απρίλιο στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση αφαίρεσε 0,4 δισ. από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 125,1 δισ. ευρώ.
Η Eurobank συνεχίζει να προσελκύει θετικά σχόλια από τους αναλυτές, με την Deutsche Bank να διατηρεί την τιμή - στόχο στα €3,60, με τη μετοχή να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιλογές της μαζί με τις NatWest, BNP Paribas, Erste Group και Intesa SanPaolo.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΕΕΕ, ΕΛΧΑ και με το θετικό οι ΑΛΦΑ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, AKTR, TITC, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΥΔΑΠ, ΜΠΕΛΑ, ΟΠΑΠ, ΣΑΡ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισε η ΜΟΗ και στο χαμηλό οι ΒΙΟ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ, TITC.
Καλύτερη της ενδοσυνεδριακής, αλλά κακή η τελική εικόνα, με 53 ανοδικούς τίτλους, έναντι 79 πτωτικών, ενώ 14 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση διόρθωσης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (37.191 συμβόλαια).
Στα 5.812 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.610 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 1.917 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.918 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 737, 650 για τον Ιούνιο και 87 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.524,75), κινήθηκε μεταξύ 4.481 και 4.532,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 1, 1 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.759), κινήθηκε μεταξύ 1.759 και 1.759 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούνιο και 0 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.193).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (6.000 ΜΠΕΛΑ, 7.500 ΟΠΑΠ), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (8.783), ΕΤΕ (681), ΑΛΦΑ (15.026), ΕΥΡΩΒ (2.933), ΙΝΛΟΤ (3.770), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (307), CENER (201), AKTR (1.401), ΑΡΑΙΓ (469), ΔΕΗ (280), ΜΥΤΙΛ (963), ΒΙΟ (290), ΕΛΧΑ (1.196), ΕΛΠΕ (466).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΑΛΦΑ 115.398, ΠΕΙΡ 57.494, ΕΥΡΩΒ 27.972, AKTR 25.365, ΙΝΛΟΤ 167.457, ΑΔΜΗΕ 15.747, ΔΕΗ 23.263, ΕΤΕ 12.949, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 11.634.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 64.900.526 τεμ., (από 64.551.896 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.237.399 τεμ. (4.235.882), ΕΥΡΩΒ 90.657.691 τεμ. (90.433.062), ΟΠΑΠ 1.875.706 τεμ. (1.875.706), ΕΤΕ 15.532.334 τεμ. (15.687.334), ΟΤΕ 1.749.995 τεμ. (1.736.479), ΠΕΙΡ 15.255.047 τεμ. (15.260.967), ΕΛΠΕ 1.829.739 τεμ. (1.833.080), AKTR 1.363.146 τεμ. (1.363.146)
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.