“Επειδή η εικόνα κόπωσης έχει επαναληφθεί και η Εγχώρια Αγορά συνεχίζει να αιφνιδιάζει και τους πλέον αισιόδοξους, καθώς οι όποιες διορθώσεις αποδεικνύονται εξαιρετικά βραχύβιες και ακολουθούν κινήσεις προς νέα πολυετή, ή ιστορικά υψηλά, τα υπόλοιπα θα φανούν στο χρηματιστηριακό ταμπλώ”, τόνιζε η στήλη στο μετασυνεδριακό σχόλιο της 27/6 και η σημερινή εικόνα του Χ.Α., με ευδιάκριτη την επιστροφή των αγοραστών, απλά επιβεβαίωσε τον γράφοντα.
Με τα παραπάνω δεδομένα και χωρίς τις βοήθειες τις βαριάς ΕΕΕ (-1,97%), η λήξη των σημερινών συναλλαγών βρήκε τον Γενικό Δείκτη να έχει συμπληρώσει έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη 4,22% και να ολοκληρώνει τις συναλλαγές σε νέα υψηλά 183 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 20/4/2010 (1961,86 μονάδες). Σε νέα υψηλά 116 μηνών ο ΔΤΡ, με το αμέσως υψηλότερο να έχει σημειωθεί στις 19/11/2015 (2304,2 μονάδες).
Σημαντική αλλαγή, με αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας (ο υψηλότερος τζίρος των τελευταίων 10 συνεδριάσεων) και τις προσυμφωνημένες συναλλαγές να δίνουν σημαντικές βοήθειες.
Σημαντικές οι βοήθειες και από τις τελικές δημοπρασίες, που έκλεισαν στο υψηλό ημέρας τους βασικούς δείκτες του Χ.Α., αλλά και έξι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Ταγός της Αγοράς παραμένει ο Βαρύδεικτος Τραπεζικός κλάδος, κάτι που επαληθεύεται και από το τελικό +3,20% του ΔΤΡ, επιβεβαιώνοντας την ατάκα παλαιού επαγγελματία του χώρου, σύμφωνα με την οποία, “όσοι δεν έχουν Τράπεζες, έχουν νεύρα”, και η οποία αντικατοπτρίζει στον απόλυτο βαθμό την ψυχολογία των traders, που βλέπουν το Χ.Α. να μην έχει την παραμικρή διάθεση να αλλάξει τον Τραπεζοκεντρικό του χαρακτήρα, με τους υπόλοιπους Δεικτοβαρείς τίτλους να έχουν αναλάβει τον ρόλο της “χρήσιμης εφεδρείας”.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, μη Τραπεζικοί, Δεικτοβαρείς τίτλοι, που κινούνται προς νέα ιστορικά υψηλά.
Σύμφωνα με την Optima bank, “βραχυπρόθεσμοι Τραπεζικοί καταλύτες είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου - 1ου εξαμήνου 2025 την Τετάρτη 30/7 (ΠΕΙΡ), Πέμπτη 31/7 (ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ) και Παρασκευή 1/8 (OPTIMA, ΑΛΦΑ), καθώς και τα αποτελέσματα των ‘stress tests’ της EBA (εκτός της ΕΥΡΩΒ) στις αρχές Αυγούστου”.
Από την άλλη, συνεδριάζει σήμερα η ΕΧΑΕ, στην πρώτη αξιολόγησή της για την ελεύθερη διασπορά των Εισηγμένων. Ο κανονισμός, που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2026, προβλέπει διασπορά άνω του 25% για όσες Εταιρείες έχουν κεφαλαιοποίηση μικρότερη των 200 εκατ. ευρώ και free float τουλάχιστον 15% για όσες έχουν κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των 200 εκατ. ευρώ.
Στις Εισηγμένες που δεν πληρούν τα κριτήρια θα δοθεί προθεσμία 6 + 6 μηνών, προκειμένου να βελτιώσουν τη διασπορά των μετοχών τους και να αποδείξουν ότι ξεκίνησαν τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Στη συνέχεια, θα αναστέλλονται οι συναλλαγές σε Εταιρείες με free float χαμηλότερο του 10% και θα μπουν στην κατηγορία της επιτήρησης οι Υπόλοιπες. Πάντως, ως εναλλακτική επιλογή υπάρχει και η δυνατότητα μετάταξης από την Κύρια, στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως το απόγευμα θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της ΕΧΑΕ.
Από εκεί και πέρα, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ξεκινήσει να στέλνει επιστολές με το ύψος των δασμών προς Εμπορικούς Εταίρους της Χώρας, αποκαλύπτοντας ότι για τις Ιαπωνία και Νότια Κορέα θα επιβάλλει δασμούς 25% στις εισαγωγές. Οι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ την 1 Αυγούστου.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α. και ενώ είναι σε εξέλιξη, ή ετοιμάζονται να τρέξουν 6 δημόσιες προτάσεις στο Χ.Α. (ΙΝΤΕΤ, ΚΕΠΕΝ, ΚΤΗΛΑ, ΜΥΤΙΛ, ΕΧΑΕ, ΙΝΛΟΤ), στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, οι μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 9/7 – ΕΛΤΟΝ (0,07), 10/7 - ΑΣΚΟ (0,1713121688), 11/7 - ΠΕΤΡΟ (0,30), 14/7 – ΕΛΙΝ (0,1366), ΕΚΤΕΡ (0,065), 17/7 – ΛΑΒΙ (0,02), 21/7 – ΔΕΗ (0,40), ΜΠΕΛΑ (υπόλοιπο 0,4489319442 καθαρό), 25/7 - ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30), 28/7 – ΒΟΣΥΣ (0,07), 4/8 – ΟΛΠ (1,92), 19/8 – REALCONS (0,05), 21/8 – ΚΡΙ (0,40), 25/8 – ΒΙΟΚΑ (επιστροφή κεφαλαίου 0,02), ΠΛΑΚΡ (0,52), ΑΔΜΗΕ (0,062).
Με θετικά πρόσημα και ήπιες μεταβολές οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, εν μέσω αβεβαιότητας για τους δασμούς του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και με την ελπίδα για εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Lars Klingbeil, προειδοποίησε ότι “η ΕΕ είναι έτοιμη να επιβάλει αντίποινα κατά των Αμερικανικών προϊόντων, εάν οι δύο Πλευρές δεν καταλήξουν σε μια ‘δίκαιη’ συμφωνία, για την επίλυση της εμπορικής τους διαφοράς”.
Αύριο το βράδυ δημοσιεύονται τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed.
Αλλαγή σκηνικού με άνοδο των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,90% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,41% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,391% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1914,79 (-0,23%) και 1945,17 μονάδων (+1,35%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1944,19 (+1,30%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 1946,88 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,44%.
Ο τζίρος στα 325,1 εκατ., από τα οποία τα 42,6 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (REALCONS, ONYX, AEM, ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΜΠΕΛΑ, ΚΟΥΕΣ, ΠΕΙΡ, ΑΛΜΥ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΕΤΕ, ΒΙΟ, ΠΑΠ, ΜΟΗ, ΑΛΦΑ), με τους ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ και ΕΤΕ να απασχολούν το 60% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 325,1 εκατ., τα 302 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε η ΕΥΡΩΒ (+2,48%), ενώ και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι ΑΛΦΑ (+3,16%), ΕΤΕ (+3,32%) και ΠΕΙΡ (+4,14%).
Μεταξύ 1999,10 (-0,20%) και 2062,4 μονάδων (+2,96%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 2061,5 (+2,91%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά και στις 2067,36 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 3,20%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1780 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2100 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1758 - 1750, 1702, 1660, 1631, 1600, 1579, 1546 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1470 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Σχεδόν απόλυτη η επικράτηση των “πράσινων” τίτλων στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου διαφοροποιήθηκαν αρνητικά οι ΕΕΕ (-1,97%), ΜΠΕΛΑ (-0,34%), ΟΠΑΠ (-1,01%), ΣΑΡ (-1,49%). Από την άλλη, τα μεγαλύτερα κέρδη για ΑΡΑΙΓ (+2,24%), BOCHGR (+2,17%), OPTIMA (+3,72%), CENER (+5,33%), ΕΛΠΕ (+3,14%), ΕΛΧΑ (2,51%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά, ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι OPTIMA (από αύριο οι τίτλοι χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split και σε αναλογία 3 νέες σε αντικατάσταση 1 παλαιάς μετοχής. Οι νέες μετοχές θα εισέλθουν προς διαπραγμάτευση στις 14/7. Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης: 7,4300) και CENER, ενώ η ΜΥΤΙΛ ισοφάρισε το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο.
Ο μοναδικός τίτλος της υψηλής κεφαλαιοποίησης που κινήθηκε μόνιμα με αρνητικό πρόσημο, ήταν αυτός τη ΣΑΡ (-1,49%). Η επόμενη στήριξη στα 12,25 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και η πρώτη αντίσταση στα 14,50 ευρώ. Όσο κινείται μέσα σε αυτό το εύρος, η μετοχή είναι ατασική.
Στις 25/6 η ΜΟΗ απέκοψε υπόλοιπο μερίσματος €1,124865562 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €1,068622284 ανά μετοχή). Με τελευταία αρνητική συνεδρίαση στις 30/6, ο τίτλος της ΜΟΗ (+0,80%) όχι μόνο υπερκάλυψε την αποκοπή του υπόλοιπου μερίσματος, αλλά ολοκλήρωσε τις σημερινές συναλλαγές σε νέα υψηλά 13 μηνών, καθώς εντείνονται τα πονταρίσματα για επιστροφή της μετοχής στον MSCI Greece Standard Index. Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη τριμηνιαία αναθεώρηση των δεικτών MSCI έχει οριστεί για τις 7 Αυγούστου 2025.
Η ΑΡΑΙΓ (+2,24%) ενημερώνει το Επενδυτικό Κοινό ότι ο Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας “ICAP CRIF RATINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.”, στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της Εταιρείας, διατήρησε τη διαβάθμιση “ΑΑ” (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου), όσον αφορά την πιστοληπτική της ικανότητα.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Ο ΔΤΡ πληρώνει τον στόχο του πάνω καναλιού, οπότε βραχυπρόθεσμα θέλει προσοχή. Το 2000 είναι στήριξη, ενώ το ‘stop’ στην παρούσα σε ‘Intraday’ είναι στο 1976 σε κλείσιμο ώρας. Τάση από τα παλιά, με τον ΓΔ να πλησιάζει στην ζώνη του 1950 - 1970. Ο rsi σε τάση και πάνω από το 70, εκεί που συνήθως δεν μπορεί να υπολογιστεί το μέγεθος και η ταχύτητα της τάσης. Τρένο και η Πειραιώς που πιάνει τον στόχο του 6,30 ενώ μπορεί να δοκιμάσει και το 6,60 αν το κατοχυρώσει. Το 6,10 γίνεται σημαντική στήριξη, ενώ το ‘stop’ στο ‘Intra’ πλέον στο 5,96 σε κλείσιμο ώρας Η κίνηση πρέπει να έχει πιάσει αρκετά ‘short’ που έχουν εγκλωβιστεί και ελλοχεύει ο ‘κίνδυνος’ για ‘short squeeze’. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα δούμε υπερβολές και ειδικά στις Τράπεζες, που συνήθως είναι και κορύφωση μιας κίνησης. Όσο η Αγορά κινείται με normal ρυθμούς είναι θετικό”, σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι επενδυτές αξιολογούν τη ροή των ειδήσεων για τις εμπορικές συζητήσεις και την προοπτική περαιτέρω διαπραγματεύσεων που σηματοδότησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Περιμένουμε οι επιλεκτικές κινήσεις να συνεχιστούν, παρά τις ανανεωμένες ανησυχίες για τους δασμούς”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Piraeus Sec.
“Ακόμα μία θετική συνεδρίαση, εν μέσω των αντιδράσεων για τις ανησυχίες αναφορικά με την επιβολή δασμών από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, φέρνοντας το Γενικό Δείκτη πιο κοντά στο όριο των 2000 μονάδων”, σημειώνει η Beta Sec.
“Στις ΗΠΑ, το Κογκρέσο ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ψήφισης του φορολογικού νομοσχεδίου που ο Πρόεδρος Τραμπ αποκάλεσε ‘Μεγάλο και Όμορφο’. Προβλέπει φορολογικές απαλλαγές, μειώσεις δαπανών κοινωνικού περιεχομένου, κατάργηση δαπανών για ενεργειακό μετασχηματισμό, καθώς κατά τον Τραμπ είναι ψέμα η κλιματική αλλαγή, αλλά και αύξηση των αμυντικών κονδυλίων και της δαπάνης για αυξημένη αστυνόμευση, με στόχο την αποφυγή της εισόδου μεταναστών στις ΗΠΑ. Κατά γενική ομολογία, η εφαρμογή του Ν/Σ θα προσθέσει χρέος ύψους $ 4,5 τρισ. τα επόμενα χρόνια και θα διαμορφώσει το δείκτη Δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ στο 120% ως το 2034, σύμφωνα με την εκτίμηση του Economist”. Όπως υπενθυμίζει ο Δημήτρης Τζάνας.
“Μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστο τόσο το Δολάριο, όσο και τα Αμερικανικά ομόλογα μακροπρόθεσμα, με τους αναλυτές να συνομολογούν για πορεία υποτίμησης του Δολαρίου και μείωσης του ποσοστού του ως κυρίαρχου αποθεματικού Νομίσματος, στα αποθεματικά των Κεντρικών Τραπεζών.
Την ίδια ώρα, Χώρες με υψηλά αποταμιευτικά διαθέσιμα, όπως η Κίνα και άλλες Ασιατικές, θα αναζητήσουν εναλλακτικά “επενδυτικά καταφύγια” για τις τοποθετήσεις που επιθυμούν να έχουν χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, τα θεωρούμενα ως “ασφαλή καταφύγια”.
Επί του παρόντος πάντως, η Αμερικανική Οικονομία συνεχίζει να είναι ανθηρή, με τις νέες θέσεις απασχόλησης του Ιουνίου να φτάνουν τις 147 χιλ. (+30 χιλ. σε σχέση με τις αναμενόμενες) και την ανεργία να διατηρείται στο 4,1%. Έτσι, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν νέο ιστορικό ρεκόρ, για να υποχωρήσουν στη συνέχεια, καθώς μέρος των επενδυτών θέλησαν να “κλειδώσουν” τα κέρδη τους.
Με τον Ντόναλντ Τραμπ να πετυχαίνει να εφαρμόζει την ανορθόδοξη πολιτική, με την εφαρμογή δασμών σε βάρος των Χωρών με τις οποίες οι ΗΠΑ έχουν εμπορικό έλλειμμα, με ταυτόχρονη διατήρηση υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, πιέζοντας μάλιστα τον Κεντρικό Τραπεζίτη, Τζέρομ Πάουελ, για άμεση μείωση επιτοκίων !
Με αυτά τα δεδομένα και με τη διαπραγμάτευση για το ύψος των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. σε εξέλιξη, η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή, ενώ τίποτε δεν εγγυάται ότι οι αποφάσεις Τραμπ, κατά το 2ο εξάμηνο του έτους, θα σταματήσουν να είναι απρόβλεπτες και αιφνίδιες. Συγκρατημένη αισιοδοξία ωστόσο μπορεί να επισημανθεί για τις γεωπολιτικές εντάσεις, στη Μ. Ανατολή και την Ουκρανία, για τις οποίες είναι, ενδεχομένως, περισσότερο πιθανό να καταγραφεί αποκλιμάκωση στο επόμενο διάστημα, σε σχέση με το αντίθετο.
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο συνεχίζει την ανοδική του κίνηση, με τον ΓΔ να καταγράφει αλλεπάλληλα ρεκόρ, με αναφορά στο μακρινό 2010 (πάνω από 15ετια), ξεπερνώντας τις 1900 μονάδες και “βλέποντας” εφικτή την αναμέτρηση με τις 2000 μονάδες.
Με τις ετήσιες επιδόσεις του ΓΔ (+32%) και των τραπεζών (+59%) να ξεπερνούν τις προσδοκίες και των πλέον αισιόδοξων παρατηρητών της Ελληνικής Αγοράς.
Εκτός από όσα επίμονα επισημαίνονται, σε σχέση με τις ελπιδοφόρες προοπτικές του Ελληνικού αφηγήματος, των θετικών προοπτικών των Εταιρειών και των αναφορών στις υψηλές μερισματικές αποδόσεις, η παρατεταμένη ανοδική κίνηση των τελευταίων ημερών συνυφαίνεται με τις πρόσφατες εξελίξεις του πρωτοφανούς κύματος δημόσιων προσφορών που εκδηλώνεται, ή πρόκειται να εκδηλωθεί σε 6 Εισηγμένες Εταιρείες: την ΕΧΑΕ, τη Metlen, την Intralot, το Κτήμα Λαζαρίδη, τους Μύλους Κεπενού και την Intertech, με τα δεδομένα κάθε περίπτωσης να είναι διαφορετικά.
Αξίζει ωστόσο να σχολιαστούν επιγραμματικά οι 3 από αυτές: η Metlen δρομολογεί την εισαγωγή της μετοχής στο LSE προσβλέποντας σε μια αναβαθμισμένη κεφαλαιοποίηση, ενόψει των θετικών προοπτικών για τα μεγέθη της, παραμένοντας πάντως και στο Χ.Α. Η ΕΧΑΕ θα διαχειριστεί τη δημόσια πρόταση που σύντομα θα υποβληθεί από το Euronext (σύμπραξη 7 Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων), με την πρόταση να ενισχύει ήδη την ελκυστικότητα του Ελληνικού αφηγήματος και των επενδυτικών επιλογών του Χ.Α., που προοπτικά θα συνυπάρχουν με τις άλλες 1800 του κορυφαίου Ευρωπαϊκού Χρηματιστηρίου.
Τέλος, η συγχώνευση της Intralot με την Αμερικανική Ballys διαμορφώνει την προοπτική σημαντικής αναβάθμισης της παρουσίας της στις ΗΠΑ, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι η στρατηγική της εξωστρέφειας είναι μονόδρομος για τη μεγέθυνση των Ελληνικών Εταιρειών”, όπως σημειώνει ο κ. Τζάνας (σύμβουλος Διοίκησης Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17,1), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (11,4), ΕΤΕ (10,5), ΠΕΙΡ (7,9), ΑΛΦΑ (7,5), ΟΠΑΠ (7,3), ΜΥΤΙΛ (6,7), ΟΤΕ (6,5), ΔΕΗ (5,3), ΜΠΕΛΑ (4), ΔΑΑ (3), TITC (3), BOCHGR (2,9), ΜΟΗ (2,8), ΕΛΠΕ (2,4), CENER (2,2), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2,1), BIO (1,6), OPTIMA (1,6), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), ΑΤΤ (1,4), ΟΛΠ (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,1), AKTR (1,1), ΕΛΧΑ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΦΡΙΓΟ (+158,49%), ΑΤΕΚ (+116,45%), ΙΛΥΔΑ (+114,51%), ΑΛΦΑ (+101,61%), ΑΑΑΚ (+94,2%), ΟΠΤΡΟΝ (+89,19%), OPTIMA (+72,33%), ΠΕΙΡ (+72,19%), ΟΝΥΧ (+65,09%), ΒΙΝΤΑ (+58,16%), ΟΛΠ (+57%), ΕΧΑΕ (+54,99%), ΜΕΒΑ (+54,82%), ΟΛΘ (+50,89%), ΕΤΕ (50,13%), REALCONS (+45,14%), BOCHGR (+43,48%), ΑΣΚΟ (+43,01%), ΠΡΔ (+42,14%), ΑΔΑΚ ALPHA ETF FTSE (+40,69%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΜΑΘΙΟ (+4,65%), ΦΟΥΝΤΛ (+2,08%), ΠΡΟΝΤΕΑ (+1,72%), ΝΑΥΠ (+3,42%), ΕΛΣΤΡ (+2,18%).
Σε υψηλά 7μηνου η ΑΤΤ (+2,50%), σε υψηλά 11 ετών η ΕΧΑΕ (+0,72%), σε υψηλά 283 μηνών η ΑΣΚΟ (+1,01%), σε νέα ιστορικά υψηλά ONYX (+0,79%) και ΚΟΥΕΣ (+1,08%).
Βρέθηκε να αναρριχάται μέχρι τα 48,85 ευρώ (+2,63%) ο ΟΛΠ, κατά την διάρκεια της σημερινής τακτικής γ.σ., αλλά η λήξη των συναλλαγών τον βρήκε κοντά στα χαμηλά ημέρας, με ημερήσιες απώλειες 1,05%.
Μετά από τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις αντέδρασε η ΙΝΛΟΤ (+2,81%) και μετά από πέντε πτωτικές η ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+1,65%).
Αύξησε συναλλαγές η ΑΒΑΞ (+3,77%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΑΛΜΥ (+4,67%), ΠΕΡΦ (+6,78%), ΦΡΙΓΟ (+1,86%), ΙΛΥΔΑ (+2,14%), ΕΥΑΠΣ (+0,93%), EVR (+2,99%) ΣΠΕΙΣ (+2,03%), ΙΝΤΚΑ (+1,70%), ΦΡΛΚ (+1,42%).
Ένα “κλικ” ψηλότερα βγαίνουν οι αγοραστές στην ΙΝΤΕΤ (+0,40%), αλλά πάντα χαμηλότερα από την τιμή της δημόσιας πρότασης στα 1,27 ευρώ.
Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι ο τίτλος του ΟΛΘ (+0,60%) έχει σταθερό πωλητή, που δεν τον αφήνει να επιστρέψει σε κλείσιμο πάνω από τα 34,00 ευρώ (συμπλήρωσε οκτώ κλεισίματα κάτω από το εν λόγω όριο). Όμως η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη, μετά από σχεδόν έξι χρόνια απουσίας, έχει ξεκινήσει, καθώς αναμένεται την Πέμπτη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, δεν θα μεταβεί πρώτα στη Χαλκιδική. Αντιθέτως, θα εγκατασταθεί αρχικά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαββίδης θα ξεκινήσει άμεσα κύκλο επαφών με όλα τα πρόσωπα - κλειδιά, που έχει επιλέξει να διαχειριστούν τα σημαντικά ζητήματα. Δεν αποκλείεται οι εξελίξεις να δώσουν τροφή για νέα σενάρια και στον ΟΛΘ.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1777 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 1950 μονάδες. Η πρώτη στήριξη στις 1840 – 1818 και οι επόμενες στις 1750, 1720, 1687 – 1672, 1640 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1592 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 4432 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 4900 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4411, 4350 – 4338, 4046 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3912 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας-Ειρηνικού.
Θετικά έχουν γυρίσει τα πρόσημα για τις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, μικτές διαθέσεις και ήπιες μεταβολές στην Wall Street.
Μικρά κέρδη για το Πετρέλαιο, στο 1,170 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Στα $3300 βυθίζεται ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), στα $36,55 το Ασήμι (Σεπτεμβρίου 2025).
Στα $108300 το Bitcoin, στα $2570 το Ethereum.
Η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο 3,85%, λέγοντας ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσει τα στοιχεία για τον πληθωρισμό. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μείωση κατά 25 μονάδες βάσης, στο 3,6%.
Οι Γερμανικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υποχώρησαν τον Μάιο στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Μειώθηκαν κατά 1,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε η Destatis. Αυτή η εξέλιξη είναι χειρότερη από τη μέση εκτίμηση για -0,5% σε έρευνα του Bloomberg.
“Οι Χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί οι λεγόμενοι ‘ανταποδοτικοί’ δασμοί θα αρχίσουν να πληρώνουν την 1η Αυγούστου. Όσον αφορά τις επιστολές που στάλθηκαν σε διάφορες Χώρες, ή θα σταλούν το επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, οι δασμοί θα αρχίσουν να καταβάλλονται την 1η Αυγούστου του 2025. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην ημερομηνία αυτή και δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Δεν θα χορηγηθούν παρατάσεις. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό” έγραψε ο Τραμπ στον λογαριασμό του στο “Truth Social”.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 1,4 δισ. ευρώ στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 130,9 δισ. ευρώ.
Εγκρίθηκε σήμερα από τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αίτημα της Ελλάδας για την ενεργοποίηση της Εθνικής ρήτρας διαφυγής.
“Η Χώρα μας ήταν ένα από τα Κράτη - Μέλη που πήραν την πρωτοβουλία για την εξαίρεση μέρους των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες και πλέον έχουμε στη διάθεσή μας επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για να ενισχύσουμε την Άμυνα το 2026 και να στηρίξουμε τους Έλληνες πολίτες, αφού έτσι ανοίγει δημοσιονομικός χώρος”, δήλωσε, από τις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Σε έναρξη κάλυψης της ΜΥΤΙΛ προχώρησε η BNP Paribas, με τιμή - στόχο τα €58 και σύσταση “buy”, αναφέροντας ότι “η Εισηγμένη προσφέρει μοναδική επενδυτική ευκαιρία, καθώς όχι μόνο αποτιμάται χαμηλότερα από τους υπόλοιπους Παγκόσμιους Ανταγωνιστές της, αλλά αναμένεται να προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη από αυτούς τα επόμενα έτη”.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΕΕΕ, ΣΑΡ και με το αρνητικό οι ΕΥΡΩΒ, ΑΡΑΙΓ, ΔΑΑ, ΕΛΧΑ, OPTIMA. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΕΥΡΩΒ, AKTR, BOCHGR, CENER, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ και στο χαμηλό ο ΔΑΑ.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 81 ανοδικούς τίτλους, έναντι 53 πτωτικών, ενώ 11 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
ΧΠΑ
Εμφατική επιστροφή των αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του FTSE25 και ακόμα μεγαλύτερη στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (49.843 συμβόλαια).
Στα 5.522 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.538 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Στα 1.707 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.707 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 674, 598 για τον Ιούλιο και 76 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.899,75), κινήθηκε μεταξύ 4.794 και 4.900 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 26, 26 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.071), κινήθηκε μεταξύ 2.064 και 2.071 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούλιο και 0 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.617,25).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (9.043), ΕΤΕ (1.013), ΕΥΡΩΒ (4.330), ΑΛΦΑ (13.919), ΜΥΤΙΛ (635), ΙΝΤΚΑ (242), AKTR (115), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (231), ΔΕΗ (994), CENER (475), ΑΔΜΗΕ (368), ΑΡΑΙΓ (213), ΕΛΧΑ (127), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (135), ΒΙΟ (683), ΑΒΑΞ (211), ΕΧΑΕ (247), ΕΛΠΕ (388), ΙΝΛΟΤ (15.656), ΜΟΗ (292), TITC (220).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΠΕΙΡ 50.069, ΕΥΡΩΒ 40.436, ΙΝΛΟΤ 235.664, ΔΕΗ 27.084, ΑΔΜΗΕ 16.342, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 12.696, AKTR 46.464, ΙΝΤΚΑ 14.159, ΕΤΕ 11.389, ΑΛΦΑ 22.545.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 109.646.322 τεμ., (από 116.626.371 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.878.402 τεμ. (2.878.402), ΕΥΡΩΒ 85.220.741 τεμ. (89.112.930), ΟΠΑΠ 1.892.709 τεμ. (1.891.797), ΕΤΕ 18.038.174 τεμ. (18.235.669), ΟΤΕ 1.654.092 τεμ. (1.652.140), ΠΕΙΡ 10.971.218 τεμ. (11.092.182), ΕΛΠΕ 1.982.276 τεμ. (2.023.440), AKTR 1.380.443 τεμ. (1.380.443) ΑΔΜΗΕ 5.237.121 τεμ. (5.237.121), ΙΝΛΟΤ 4.592.368 τεμ. (4.338.304).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.