Μετά από δύο συνεδριάσεις ήπιας και απόλυτα ελεγχόμενης διόρθωσης, σήμερα οι αγοραστές επέστρεψαν και οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. κινήθηκαν μόνιμα με θετικό πρόσημο.
Το ενδιαφέρον των ενεργών traders σε αρκετούς τίτλους, από όλο το εύρος του ταμπλώ, ενώ σε ικανοποιητικά επίπεδα κινήθηκε η συναλλακτική δραστηριότητα (ο υψηλότερος τζίρος των τελευταίων τριών συνεδριάσεων), βοηθούντων και των υψηλών προσυμφωνημένων συναλλαγών.
Σύμφωνα με αναλυτές, “είναι σαφές ότι οι ενεργοί traders αντιμετωπίζουν τις εξαγγελίες – απειλές Τραμπ ως μέσο διαπραγματευτικής πίεσης. Η στρατηγική του Τραμπ είναι να θέτει εξωφρενικές απαιτήσεις, στη συνέχεια να τις αποσύρει, μετά να κάνει μια ακόμη προσπάθεια για να κερδίσει κάποιες παραχωρήσεις της τελευταίας στιγμής και στη συνέχεια να υλοποιεί μια εμπορική συμφωνία. Όσο δεν επιβάλλονται δασμοί από τις ΗΠΑ, ή αντίμετρα από την ΕΕ, οι Ευρωπαϊκές Αγορές και κατ΄ επέκταση και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, θα συνεχίσουν να ελπίζουν ότι ως το ορόσημο της 1ης Αυγούστου θα βρεθεί προσωρινή, ή μόνιμη λύση”.
Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης Nasdaq ολοκλήρωσε τις χθεσινές συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά, όπως και ο Βρετανός FTSE 100.
Η προσοχή και στα αποτελέσματα β΄ τριμήνου – α΄ εξαμήνου που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται.
Σύμφωνα με την Beta Sec., “σήμερα ξεκίνησαν οι ανακοινώσεις οικονομικών αποτελεσμάτων με τις Bank of New York Mellon, Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo και BlackRock. Την Τετάρτη είναι η σειρά των Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson και Morgan Stanley, ενώ στις 15.30 δημοσιεύεται ο δείκτης τιμών παραγωγού για τον Ιούνιο στις ΗΠΑ.
Την Πέμπτη στις 12.00 δημοσιεύεται ο δείκτης τιμών καταναλωτή για την Ευρωζώνη για τον Ιούνιο. Οικονομικά αποτελέσματα δημοσιεύουν οι PepsiCo, Travelers Companies, U.S. Bancorp και Netflix. Την Παρασκευή ανακοινώνονται στις ΗΠΑ οι καταναλωτικές και πληθωριστικές προσδοκίες τόσο σε βραχυπρόθεσμο, όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ενώ οικονομικά αποτελέσματα δημοσιεύει η American Express”.
Επιστρέφοντας στο Χ.Α., “το ‘χώνεμα” των επιπέδων ενδεχομένως να απαιτήσει περισσότερο διόρθωση σε χρόνο, παρά σε μονάδες, με πολλά χαρτοφυλάκια ακόμη να αναζητούν εκείνους τους ‘προορισμούς’ που θα μεγιστοποιήσουν τις αποδόσεις τους το δεύτερο εξάμηνο του έτους”, όπως εκτιμά ο Συμεών Μαυρουδής (διαχειριστής χαρτοφυλακίου Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Στα χαρακτηριστικά της σημερινής συνεδρίασης, η σημαντική διεύρυνση του ενδιαφέροντος σε μεγαλύτερο αριθμό τίτλων, πάντα με ζητούμενο την συνέχεια και την συνέπεια, ενώ πληθαίνει και η φημολογία για νέες επιχειρηματικές κινήσεις.
Εν τω μεταξύ, “θέμα τριών ημερών είναι η υποβολή από τη Χώρα του 6ου αιτήματος για μια δόση ύψους 2,1 δισ. ευρώ, από το σκέλος των επιδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης”. Αυτό προανήγγειλε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Από την άλλη και σύμφωνα με την Optima bank, “βραχυπρόθεσμοι Τραπεζικοί καταλύτες είναι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 2ου τριμήνου - 1ου εξαμήνου 2025 την Τετάρτη 30/7 (ΠΕΙΡ), Πέμπτη 31/7 (ΕΥΡΩΒ, ΕΤΕ) και Παρασκευή 1/8 (OPTIMA, ΑΛΦΑ), καθώς και τα αποτελέσματα των ‘stress tests’ της EBA (εκτός της ΕΥΡΩΒ) στις αρχές Αυγούστου”.
Στις περιπτώσεις των χρηματικών διανομών που έχουν ανακοινωθεί και σύμφωνα με την καθημερινή ενημέρωση της στήλης, οι μέχρι τώρα προγραμματισμένες αποκοπές μικτών μερισμάτων: 17/7 – ΛΑΒΙ (0,02), 21/7 – ΔΕΗ (0,40), ΜΠΕΛΑ (υπόλοιπο 0,4489319442 καθαρό), ΣΠΕΙΣ (0,15), 25/7 - ΙΝΤΕΚ (επιστροφή κεφαλαίου 0,30), 28/7 – ΒΟΣΥΣ (0,07), 4/8 – ΟΛΠ (1,92), 19/8 – REALCONS (0,05), 21/8 – ΚΡΙ (0,40), 25/8 – ΒΙΟΚΑ (επιστροφή κεφαλαίου 0,02), ΠΛΑΚΡ (0,52), ΑΔΜΗΕ (0,062).
Την Παρασκευή, 18 τρέχοντος, λήγουν τα συμβόλαια Ιουλίου στην Αγορά Παραγώγων, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Επιφυλακτικά και με οριακές μεταβολές οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με τους ενεργούς επενδυτές να προσπαθούν να τιμολογήσουν τα εταιρικά αποτελέσματα, αλλά και τα μάκρο που ανακοινώνονται.
Πιο συγκεκριμένα, υψηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός σε ετήσια και μηνιαία βάση τον Ιούνιο στις ΗΠΑ. Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ κατέγραψε άνοδο 2,7% τον Ιούνιο, σε σχέση με τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 2,6%.
Οριακά χαμηλότερα οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, για όλους τους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,91% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,42% του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,386% υποχωρεί η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο και σημείωσε υψηλό ημέρας στις 1968,03 μονάδες (+0,74%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1961,93 (+0,43%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1960,9 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,38%.
Ο τζίρος στα 261,6 εκατ., από τα οποία τα 69,1 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (EVR, AKTR, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ, ΜΠΕΛΑ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΕΛΧΑ, ΣΑΡ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΛΑΒΙ, ΔΑΑ), με τους ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και ΕΥΡΩΒ να απασχολούν το 62% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 261,6 εκατ., τα 240,2 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE 25.
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι ΑΛΦΑ (+0,49%), ΕΤΕ (-0,38%) και ΕΥΡΩΒ (+0,29%) ενώ μόνιμα στο “πράσινο” κινήθηκε η ΠΕΙΡ (+2,81%).
Μόνιμα με θετικό πρόσημο κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών, αναρριχόμενος μέχρι τις 2118,2 μονάδες (+1,25%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 2104,43 (+0,59%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 2105,21 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,63%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1780 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 2150 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1758 - 1750, 1702, 1660, 1631, 1600, 1579, 1574 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1492 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΟΠΑΠ (-1,52%), ΟΤΕ (-2,27%), OPTIMA (-1,08%), AKTR (+1,19%), ΒΙΟ (+2,23%), ΔΑΑ (+1,53%), ΕΛΧΑ (+1,34%), ΕΥΔΑΠ (+1,03%), ΜΟΗ (+2,02%), ΜΥΤΙΛ (+1,10%), ΣΑΡ (+2,98%).
Χωρίς να έλθει σε επαφή με το θετικό πρόσημο, κινήθηκε σήμερα η μετοχή της TITC (-0,92%), που συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ενώ είχε προηγηθεί μία αμετάβλητη. Για να επιστρέψει σε θετικό βηματισμό ο τίτλος, πρέπει να αφήσει πίσω του την ζώνη 38,14 – 39,13 ευρώ, την οποία υπερασπίζονται οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών. Η επόμενη στήριξη στα 37,00 ευρώ.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Τέτοια παρατεταμένη κίνηση στην Αγορά, μπορεί να τελειώσει μόνο με ανοδικό πανικό. Τα πιο εύκολα στοιχήματα είναι αυτά των δημόσιων προτάσεων. Το χρήμα μπαίνει πιο εύκολα, μιας και έχει την προσφορά σαν στήριξη. Στην περίπτωση της ΕΧΑΕ πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πετύχει το 6,90. Ακόμα μία περίπτωση, το ΙΝΤΕΤ, με πλάτη τη δημόσια πρόταση, κάνει την διαφορά και σπάει και τεχνικά το 1,2650 στοχεύοντας στα υψηλά του 2023, με ενδιάμεσο το 1,45. Tο EVR στέρεψε από πωλητές και αντιστάσεις. Προσέξτε πως σταδιακά η ρευστότητα πηγαίνει στην μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση, μέρα με την μέρα”, σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Ο Τραμπ δίνει διορία 50 ημερών στη Μόσχα να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης πυρός, αλλιώς θα εφαρμόσει δευτερογενείς δασμούς 100% σε Χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία. Στις 1922 μονάδες εντοπίζεται η ισχυρότερη στήριξη για το ΓΔ”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι επενδυτές εμφανίζονται απρόθυμοι να προβούν σε μεγάλα στοιχήματα, ενόψει τις σημαντικής ανακοίνωσης των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και της προθεσμίας για τους δασμούς τον Αύγουστο”, όπως αναφέρει η Eurobank Equities.
“Οι επενδυτές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στις Διεθνείς Αγορές και τα θέματα που σχετίζονται με τον εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο, κάποιες επιλεκτικές κινήσεις, λόγω δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου το επόμενο διάστημα, θα μπορούσαν να σταθεροποιήσουν την Αγορά και να απορροφήσουν τις όποιες πιέσεις”, σύμφωνα με την Beta Sec.
“Ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει πιστός στους τρόπους που μάθαμε ότι ενεργεί από τα μέχρι σήμερα πεπραγμένα του στη 2η θητεία του στο Λευκό Οίκο: να μπλοφάρει και να αιφνιδιάζει. Έτσι, το Σαββατοκύριακο ανήγγειλε αιφνιδιαστικά ότι θα επιβάλει δασμούς 30% στα Ευρωπαϊκά προϊόντα και τους Ευρωπαίους να σπεύδουν να δηλώνουν ότι δεν θα προβούν σε αντίποινα, αλλά θα συνεχίσουν τη διαπραγμάτευση με στόχο τη συμφωνία. Με τις Αγορές να υιοθετούν το σενάριο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης, αλλά τον πρόεδρο του ΚΕΠΕ, Παναγιώτη Λιαργκόβα, να υπενθυμίζει ότι ο κίνδυνος του ατυχήματος δεν μπορεί ποτέ να αποκλειστεί”, όπως υπενθυμίζει ο Δημήτρης Τζάνας.
Επιπλέον, χτες ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε διορία 50 ημερών στον Πούτιν για την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Διαφορετικά, Χώρες που συναλλάσσονται εμπορικά με τη Ρωσία, όπως η Τουρκία, θα υποστούν τους λεγόμενους δευτερογενείς δασμούς, μη μπορώντας να εξάγουν στις ΗΠΑ αν ισχύσουν ποσοστά ως 100%. Ταυτόχρονα, αλλάζει τη στάση του απέναντι στον Πούτιν και προσφέρει νέα υπερσύγχρονα όπλα προς την Ουκρανία για να συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις.
Οι Αγορές συνεχίζουν να εκλαμβάνουν τις παραπάνω εξελίξεις με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία, εικάζοντας ότι εντός του 2ου εξαμήνου θα συντελεστούν εξελίξεις που θα οδηγήσουν σε μείωση της γεωπολιτικής έντασης, τόσο στη Μ. Ανατολή, όσο και στην Ουκρανία.
Ουδείς ωστόσο μπορεί να μιλήσει για μείωση της αβεβαιότητας, ενώ τα θετικά σενάρια συνυφαίνονται περισσότερο με τη βεβαιότητα ότι η επιδείνωση της γεωπολιτικής έντασης θα είναι βλαπτική για την Οικονομία, που θα εισέλθει σε ύφεση.
Την ίδια ώρα, η τιμή του Πετρελαίου πλησιάζει πάλι τα $70 ανά βαρέλι, όχι λόγω προβλημάτων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, αλλά λόγω βελτίωσης των συνθηκών ζήτησης, παρά τη συμφωνία του OPEC για μείωση της προσφοράς. Ταυτόχρονα, η τιμή του Bitcoin αναρριχήθηκε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος Τραμπ διαμορφώνει ένα περισσότερο ευνοϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, η έκθεση της Goldman Sachs κλέβει την παράσταση. Αν και στο τέλος του 2024 είχε την πιο απαισιόδοξη άποψη για τα επερχόμενα στο Χ.Α. για το 2025, με την τιμή - στόχο του ΓΔ να φτάνει μόλις τις 1475 μονάδες, η στάση της έχει πλήρως διαφοροποιηθεί.
Λαμβάνοντας ενδεχομένως υπόψη τη ρήση του Τζων Μέυναρντ Κέυνς που συνήθιζε να λέει ότι “εκείνος αλλάζει γνώμη όταν τα δεδομένα αλλάζουν”. Με το σκεπτικό αυτό, αυξάνει την τιμή - στόχο για το ΓΔ στις 2100 μονάδες, αναγνωρίζοντας τα θετικά στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου (υψηλή μερισματική απόδοση, χαμηλός δείκτης P/BV κ.α.) και τονίζοντας ότι “η Ελληνική Αγορά είναι στις λιγότερο ‘κατεχόμενες’ από Θεσμικούς Διεθνείς Επενδυτές, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω τοποθετήσεις”.
Σαν αποτέλεσμα η προσπάθεια των πωλητών να ωθήσουν το ΓΔ προς τις 1922 μονάδες, όπου επισημαίνεται η πιθανότητα ισχυρής στήριξης, δεν τελεσφόρησε καθώς οι αγοραστές επανέκαμψαν.
Ωστόσο, με τα παρόντα δεδομένα θα χρειαστούν ισχυροί καταλύτες για να επανέλθει η πολιορκία της ισχυρής αντίστασης των 1972 - 1991 μονάδων και κάτι περισσότερο από τις καθημερινές θετικές εκθέσεις των Επενδυτικών Οίκων για τα Ελληνικά blue chips, όπως για παράδειγμα η δημόσια προσφορά του Euronext για την ΕΧΑΕ με βελτιωμένους όρους”, σύμφωνα με τον κ. Τζάνα (σύμβουλος Διοίκησης Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ).
Οι υψηλότερες κεφαλαιοποιήσεις στο Χ.Α.
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (17), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (11,6), ΕΤΕ (10,7), ΠΕΙΡ (8,2), ΑΛΦΑ (7,6), ΟΠΑΠ (7,2), ΜΥΤΙΛ (6,6), ΟΤΕ (6,2), ΔΕΗ (5,4), ΜΠΕΛΑ (4,1), ΔΑΑ (3,1), TITC (2,9), BOCHGR (2,9), ΜΟΗ (2,8), ΕΛΠΕ (2,4), CENER (2,3), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (2,2), BIO (1,7), ΑΤΤ (1,7), OPTIMA (1,6), ΠΡΟΝΤΕΑ (1,5), ΟΛΠ (1,2), ΛΑΜΔΑ (1,2), AKTR (1,2), ΑΡΑΙΓ (1,1), ΕΛΧΑ (1 δισ. ευρώ).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΦΡΙΓΟ (+143,4%), ΙΛΥΔΑ (+125,01%), ΑΤΕΚ (+103,46%), ΑΛΦΑ (+102,10%), ΟΠΤΡΟΝ (+101,35%), ΑΑΑΚ (+89,73%), ΠΕΙΡ (+80,13%), OPTIMA (+70,48%), ΟΝΥΧ (+69,83%), ΒΙΝΤΑ (+63,12%), ΕΧΑΕ (+60,75%), ΟΛΠ (+58,83%), ΕΤΕ (53,13%), ΜΕΒΑ (+52,28%), ΑΒΑΞ (+50,92%), ΟΛΘ (+49,11%), ΑΤΤ (+47,83%), ΚΥΡΙΟ (+47,55%), REALCONS (+45,71%), ΚΕΚΡ (+45,42%), ΒΙΟΣΚ (+44,02%), EVR (+43,35%), ΑΔΑΚ ALPHA ETF FTSE (+41,83%), BOCHGR (+41,74%), ΕΥΡΩΒ (+41,7%), ΜΠΡΙΚ (+40,69%).
“Tips” έξω από τα όρια του FTSE25
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΒΟΣΥΣ (+2,73%), ΜΕΒΑ (+1,69%), ΜΑΘΙΟ (+1,61%), ΠΑΙΡ (+1,33%), ΜΑΣΤΙΧΑ (+7,46%), ΟΠΤΡΟΝ (+7,19%), ΕΛΒΕ (+5,53%), ΒΙΝΤΑ (+3,14%), ΜΙΓ (+2,11%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΥΡΙΟ (-2,90%), “προχωρά η λήψη δανείου 6,5 εκατ. ευρώ από τη συνδεδεμένη ‘DE.AL Deutsche Aluminium GmbH’, με διάρκεια ένα έτος και σταθερό ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 4%. Ο Σπυρίδων Κυριακούλης πούλησε 340000 μετοχές και το ποσοστό του κατέβηκε στο 6,25%, από 10,72%”. Σημειώστε ότι η Εισηγμένη έχει και άλλη είδηση επί θύραις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Πέννυς Κούτρα, “την πρόβλεψη για παραγωγή κερδών EBITDA της τάξης των 150 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2029, από 105 εκατ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί το 2024, διατύπωσε η Διοίκηση του Ομίλου ΑΒΑΞ (+0,88%) και συγκεκριμένα ο πρόεδρος του Ομίλου, κ. Χρήστος Ιωάννου, στο περιθώριο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Η Διοίκηση της Εισηγμένης εκτίμησε ότι στο τέλος του 2029 ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου θα υποχωρήσει σε επίπεδα κάτω των 100 εκατ. ευρώ. Όλα τα παραπάνω βασίζονται στο σημερινό χαρτοφυλάκιο έργων υπό εκτέλεση του Ομίλου (3 δισ. ευρώ ανεκτέλεστο στο τέλος του 2024), αλλά και στο σημερινό χαρτοφυλάκιο έργων Παραχώρησης και ΣΔΙΤ, η εύλογη αξία του οποίου ανέρχεται σε 371 εκατ. ευρώ”.
Συνεχίζονται οι αγορές από Νικόλαο Λύκο σε ACAG (+0,74%).
Αναμενόμενη κίνηση στην ΔΟΜΙΚ (+3,54%), μετά τις αναλήψεις των τελευταίων έργων από ΕΥΔΑΠ. Ο τίτλος υποχώρησε σχετικά από το υψηλό ημέρας των 2,40 ευρώ (+6,19%).
Ξαφνική εμφάνιση “bid” σε ΠΛΑΚΡ (+1,33%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν ΜΠΡΙΚ (+3,45%), ΠΡΟΦ (+0,28%), ONYX (+0,51%).
Αύξησαν συναλλαγές ΙΝΤΚΑ (+2,74%), ΕΒΡΟΦ (+3,54%), ΣΠΕΙΣ (+3,28%).
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για ΑΤΤ (+3,34% και υψηλά 8μηνου) και ΜΟΤΟ (+2,68%), έξι οι συνεχόμενες ανοδικές και υψηλά 22 μηνών για ΦΡΛΚ (+5,24%).
Σταθερά πλαγιοκαθοδικά από τα 34,10 ευρώ (κλείσιμο 9/7) ο ΟΛΘ (-0,89%).
Προσπάθεια αντίδρασης στο χθεσινό -4,66% από ΟΛΠ (+3,59%).
Σε υψηλά 186 μηνών η EVR (+12,43%).
Επιστροφή αγοραστών σε ΙΝΛΙΦ (+5,64%, πιθανή αντανακλαστική κίνηση), ΕΣΥΜΒ (+2,95%), ΠΕΡΦ (+2,64%), ΠΕΤΡΟ (+1,56%), ΙΚΤΙΝ (+0,58%), ΙΛΥΔΑ (+2,39%).
Σε νέα υψηλά 11ετιας η ΕΧΑΕ (+2,40%).
Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ σε ΦΟΥΝΤΛ (+1,70%).
Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας πρότασης, στα 1,27 ευρώ, επιχειρήθηκε “δοκιμαστική πτήση”, μάλλον βιαστική, στην ΙΝΤΕΤ (+3,17%), ενεργοποιώντας μέχρι και ΑΜΕΜ, που υποχώρησε αισθητά από τα υψηλό ημέρας των 1,34 ευρώ (+6,35%). Μοιράστηκαν πολλά στο τέλος και στην τιμή κλεισίματος των 1,30 ευρώ.
Με τον υψηλότερο όγκο των τελευταίων 5 μηνών, σε υψηλά 145 μηνών ο ΔΑΙΟΣ (+9,72%). Αναμένονται εξελίξεις που θα αφορούν το θέμα της χαμηλής διασποράς (ο Αστέριος Δάιος, επίσημα, ελέγχει το 83,34%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1777 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση εντοπίζεται στις 2000 μονάδες. Η πρώτη στήριξη στις 1840 – 1818 και οι επόμενες στις 1750, 1720, 1687 – 1672, 1655 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1605 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 4432 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 5000 μονάδες. Οι επόμενες στηρίξεις στις 4411, 4350 – 4338, 4089 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3948 μονάδες (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Ελεγχόμενες πιέσεις στις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, με μικτά πρόσημα οι δείκτες στην Wall Street.
Διόρθωση για το Πετρέλαιο, στο 1,161 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $3325 υποχωρεί ο Χρυσός, (συμβόλαιο Αυγούστου 2025), προς τα $38 το Ασήμι (συμβόλαιο Σεπτεμβρίου 2025), το οποίο υποχωρεί από τα υψηλά 14 ετών.
Στα $116700 το Bitcoin, στα $3040 το Ethereum.
Τα στοιχεία για το ΑΕΠ έδειξαν ότι η Κινεζική Οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 5,2% το δεύτερο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για 5,1%. Για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η ανάπτυξη ανήλθε στο 5,3%, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο του Πεκίνου για 5%.
Σύμφωνα με την Capital Economics, “οι προοπτικές για το υπόλοιπο του 2025 παραμένουν δύσκολες. Με τους δασμούς να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, τα περιθώρια δημοσιονομικής στήριξης να εξαντλούνται και τις διαρθρωτικές προκλήσεις να επιμένουν, η ανάπτυξη πιθανότατα θα επιβραδυνθεί στο β’ εξάμηνο. Εκτιμάται ότι η Κινεζική Οικονομία θα αναπτυχθεί μόλις κατά 3,5% φέτος”.
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Οικονομία της Γερμανίας βελτιώθηκε τον Ιούλιο. Ο δείκτης προσδοκιών του Ινστιτούτου ZEW αυξήθηκε στο 52,7, από 47,5 τον προηγούμενο μήνα, περισσότερο από το 50,4 που εκτιμούσαν οι οικονομολόγοι σε έρευνα του Bloomberg.
“Οι Διαχειριστές κεφαλαίων επιστρέφουν μαζικά σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου με ρυθμό ρεκόρ, εν μέσω αισιοδοξίας για την οικονομική ανάπτυξη και τα ισχυρά εταιρικά κέρδη”, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της Bank of America Corp.
Το επίπεδο ρίσκου στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί σε τριμηνιαία βάση από το 2001, όπως δείχνει η έρευνα της Τράπεζας. Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης ισχυρές αυξήσεις στις τοποθετήσεις σε μετοχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και σε Τεχνολογικές μετοχές.
Οι επενδύσεις που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον (crowded trades):
“Short” στο Δολάριο ΗΠΑ (34%), “Long στις “Magnificent Seven” (26%), “Long” στον Χρυσό (25%), “Long” σε Ευρωπαϊκές μετοχές (6%).
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,4 δισ. ευρώ στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 132 δισ. ευρώ.
Η επιστροφή του προστατευτισμού στην Αμερικανική εμπορική πολιτική, με την εξαγγελία νέου πακέτου δασμών από την Κυβέρνηση Τραμπ, δημιουργεί πιέσεις στις εξωστρεφείς Οικονομίες της Αναδυόμενης Ευρώπης, τη Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (ΕΜΕΑ). Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις πλέον εκτεθειμένες Χώρες, σύμφωνα με νέα ανάλυση της UBS, κυρίως λόγω του χαρακτήρα των εξαγωγών της προς τις ΗΠΑ και της μικρής εγχώριας παραγωγικής βάσης.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή του ΟΠΑΠ στα 21,8, από 18,8 ευρώ προηγουμένως, θέτει η NBG Securities σε έκθεσή της στην οποία κατεβάζει τη σύσταση σε “neutral”. Όπως αναφέρει η Χρηματιστηριακή, “ο OΠΑΠ συγκαταλέγεται στα κορυφαία ‘dividend plays’ της Ελληνικής Αγοράς, με μερισματική απόδοση άνω του 8,5% το 2023 - 2024, που αναμένεται να συνεχιστεί”. Αναβάθμισε τις προβλέψεις της για τα EBITDA 2025 - 2027 του OΠΑΠ κατά 6-7%, προβλέποντας μέση ετήσια άνοδο των καθαρών κερδών κατά 2,9% ως το 2027.
Σε συνέχεια λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τις Αρμόδιες Ρυθμιστικές Αρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό, ολοκληρώθηκε η εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON ΒV από τα ΕΛΠΕ (+0,72%), που πλέον αποτελούν τον μοναδικό Μέτοχο της Εταιρείας. Το τελικό τίμημα ανήλθε σε €164 εκατ., πλέον αναπροσαρμογών ύψους €19 εκατ., που αφορούν σε καθαρή αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας, λόγω διαφοροποίησης σε συγκεκριμένα στοιχεία του ισολογισμού, όπως είχε ανακοινωθεί όταν συμφωνήθηκε η εξαγορά. Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Εισηγμένης, κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: “εντάσσοντας την ELPEDISON στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Με τη συναλλαγή αυτή, έκλεισε ένας κύκλος με αξιοσημείωτη πορεία για την ELPEDISON και ανοίγει ένας καινούργιος, με στόχο μια ακόμα πιο δυναμική πορεία ανάπτυξης με πολλαπλά οφέλη”.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΕΕΕ, CENER, TITC και με το αρνητικό οι ΠΕΙΡ, BOCHGR, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΑΑ, ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΜΟΗ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι BOCHGR, CENER, ΕΥΔΑΠ, ΜΟΗ, ΣΑΡ.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα με 102 ανοδικούς τίτλους, έναντι 38 πτωτικών, ενώ 15 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
ΧΠΑ
Συνεδρίαση ανοδικής αντίδρασης και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να αυξάνονται τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (22.861 συμβόλαια). Συνεχίζονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 4.321 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.144 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Στα 1.871 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.871 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούλιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.563, 1.405 για τον Ιούλιο και 1.158 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.928,75), κινήθηκε μεταξύ 4.906,25 και 4.946 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 0, 0 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.102).
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούλιο και 0 για τον Αύγουστο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 7.842,75).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (5.000 ΟΠΑΠ) ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε ΠΕΙΡ (4.789), ΕΤΕ (1.365), ΕΥΡΩΒ (2.960), ΑΛΦΑ (5.383), AKTR (1.269), ΔΕΗ (177), CENER (363), ΒΙΟ (207), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (203), ΙΝΤΚΑ (504), ΕΛΧΑ (266), ΑΡΑΙΓ (306), ΑΒΑΞ (104), ΦΡΛΚ (223), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (258), ΕΧΑΕ (399), ΕΛΠΕ (221), ΙΝΛΟΤ (3.217), ΟΤΕ (265).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: ΠΕΙΡ 51.190, ΕΥΡΩΒ 42.016, ΙΝΛΟΤ 250.327, ΔΕΗ 27.255, ΑΔΜΗΕ 16.677, ΓΕΚΤΕΡΝΑ 12.283, AKTR 48.880, ΙΝΤΚΑ 14.615, ΕΤΕ 12.280, ΑΛΦΑ 50.762.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: ΑΛΦΑ 95.292.524 τεμ., (από 89.937.904 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.880.225 τεμ. (2.878.849), ΕΥΡΩΒ 83.746.139 τεμ. (83.746.139), ΟΠΑΠ 1.927.373 τεμ. (1.953.167), ΕΤΕ 17.774.391 τεμ. (17.725.718), ΟΤΕ 1.711.953 τεμ. (1.654.209), ΠΕΙΡ 11.191.492 τεμ. (11.145.006), ΕΛΠΕ 1.926.439 τεμ. (1.905.179), AKTR 1.376.308 τεμ. (1.388.426) ΑΔΜΗΕ 5.237.121 τεμ. (5.237.121), ΙΝΛΟΤ 4.415.654 τεμ. (4.415.654).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.