Με θετικό το «ταμείο» της περασμένης εβδομάδας η εκκίνηση της επόμενης για τους επενδυτές. Με τον S&P500 κατά 0,93% υψηλότερα, στις 7.500,58 μονάδες, στη Wall Street οι traders προεξόφλησαν την προοπτική κατ' αρχήν συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, την απόφαση της Fed να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, και τη συνέχιση της περαιτέρω μεγέθυνσης των κολοσσών της τεχνητής νοημοσύνης.
Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν, στην Λουκέρνη της Ελβετίας, την ώρα που η ένταση στον Λίβανο και οι εξελίξεις στο Στενό του Ορμούζ δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία.
Προφανώς οι traders γνωρίζουν πολύ καλά πως η εκεχειρία δεν είναι οριστική ειρήνη, ότι το διάστημα των 60 ημερών είναι χρόνος πολύς και μεστός, όπως και το ότι οι συνέπειες του πολέμου θα χρειαστεί να περάσουν εβδομάδες για να αμβλυνθούν.
Ωστόσο, η εικόνα σε πρόδρομες αγορές «δείχνει» πως βασικό σενάριο είναι αυτό της σταδιακής εξόδου από την κρίση, δίχως να αποκλείονται βραχύβιες αναταράξεις, με τον VIX/CBOE στις 16,78 (2,38%), το WTI στα 76,51 δολάρια (-0,12%), το 30ετές των ΗΠΑ στο 4,901%, κ.ο.κ
Από τις 24.985,82 (1,42%) ο DAX 30, από τις 8.421,14 (0,84%), τον FTSE 100 από τις 10.363,27 με εβδομαδιαίες απώλειες 1,04% και με αφορμή τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στους Εργατικούς, και τα σενάρια αποχώρησης Στάρμερ.
Με άνοδο 2,24% για τον ΓΔ στις 2.475,98 μονάδες στο Euronext Athens, η εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική αύξηση συναλλαγών (στα 368,9 εκατ. μέσος ημερήσιος όρος, κατά 33,4% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα) με αυξημένες εισροές λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών.
Νέα ανοδική κίνηση που στηρίχθηκε στον τραπεζικό κλάδο αλλά και στα blue chips, με διακριτά διευρυμένη την παρουσία επενδυτών σε περισσότερες μετοχές- συμπεριλαμβανόμενων αρκετών από τα mid/small caps.
Στα 288,7 εκατ. ο τζίρος, στις 17.00' (την Παρασκευή), στα 457,38 εκατ. στο «κλείσιμο» που πρακτικά σημαίνει πως περί τα 168 εκατ. πραγματοποιήθηκαν στο rebalancing. Ο τζίρος δεν ήταν ανάλογος αναδιαρθρώσεων του οίκου MSCI, πλην όμως αφορούσε μετοχές «δεύτερης γραμμής», γεγονός που «ανοίγει τις επιλογές» των επενδυτών. Στον FTSE25 η μετοχή της CrediaBank- στην θέση της Σαράντης -που εντάσσεται στον FTSE Mid Caps, στην θέση της Profile, ενώ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαγράφεται από τους Stoxx.
Από τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά της εβδομάδας, η συνέχεια στην άντληση κεφαλαίων, διαδικασία που ενισχύει την κεφαλαιακή βάση ομίλων, εταιρειών με τις περιπτώσεις των Motor Oil, Optima Bank, ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος, ΑΔΜΗΕ να ακολουθούν τη ΔΕΗ, ενώ έπονται κι άλλοι.
Για την ώρα, η διοίκηση της ElvalHalcor προχωρά σε έκτακτη γενική συνέλευση (στις 9 Ιουλίου) προκειμένου να εγκριθεί αύξηση κεφαλαίου (ύψους 250-300 εκατ.) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης (και προνομιακή μεταχείριση υφιστάμενων μετόχων).
Διαδικασία που θα «τρέξει» κυρίως η Goldman Sachs (με JPMC, Morgan Stanley) σχεδόν πανομοιότυπη με αυτήν της Cenergy Holdings (Οκτώβριος 2024), όταν η Goldman Sachs είχε διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Κοινός τόπος στην κοινότητα πως, σε γραφεία εισηγμένων εξετάζεται το ενδεχόμενο αμκ- ει δυνατόν πριν την επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ (22-23/7).
Παράλληλα με την άντληση κεφαλαίων η διαδικασία διανομές κερδών (χρήσεως 2025) μέσω μερισμάτων. Ενδεικτικά την προσεχή εβδομάδα θα γίνει αποκοπή δικαιώματος (σε μέρισμα) αρκετών εταιρειών, ενδεικτικές οι περιπτώσεις των ElvalHalcor (0,11/μτχ), Cenergy Holdings (0,26), Intracom Holdings (0,183), Metlen Energy & Metals (1), Viohalco (0,27), Motor Oil (1,40), κ.ά.
Ενισχυμένη η κυκλοφορία ρευστότητας, με εισροές από νέους traders, επενδυτές διευρύνοντας την «παικτική» περίμετρο.
Για πρώτη φορά καταγράφηκαν αυξημένες συναλλαγές σε μετοχές του FTSEMidCap, φτάνοντας τα 60 εκατ. ευρώ. ΑΔΜΗΕ και Bally's/Intralot στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος- με συναλλαγές αξίας 29,7 εκατ. και 29,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
Από τον δείκτη, ξεχώρισαν και οι ΚΡΙ ΚΡΙ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, AVAX, Autohellas, Dimand, Quest Συμμετοχών, IDEAL Holdings. Για τον μεν ΑΔΜΗΕ, την Τετάρτη γίνεται η εισαγωγή των νέων μετοχών, για την δε IDEAL Holdings την ίδια ημέρα ξεκινούν οι εγγραφές για την διάθεση ποσοστού της «Attica Πολυκαταστήματα» και εισαγωγή στο Euronext Athens. Στο στοίχημα των luxury brands μετά το ΙΡΟ αναφέρεται η Αλεξάνδρα Γκίτση, με την ανώτατη τιμή διάθεσης να ορίζεται στα 3,20 ευρώ.