Στα ύψη, εκ νέου, η μεταβλητότητα στην Wall Street μετά τις τελευταίες εξελίξεις με επιτόκια/ομόλογα και εκτόξευση απειλών από την Τεχεράνη.
Σε επίπεδα ρεκόρ οι αποδόσεις των ομολόγων διεθνώς, με ενδεικτική την άνοδο του 30ετούς των ΗΠΑ έως το 5,31% το υψηλότερο σημείο από το 2007. Στα 91,37 δολάρια το Brent, στις 15,43 μονάδες ο VIX/CBOE με τους traders να αναζητούν εναλλακτικές στην διόρθωση των τεχνολογικών κολοσσών.
Συνεχής εναλλαγή της τάσης των futures στην Νέα Υόρκη, μέχρι που για τον S&P 500 «γύρισαν» 0,38% υψηλότερα, πριν την εκκίνηση της συνεδρίασης.
Στα ευρωπαϊκά επιχειρήθηκε διαχείριση της κρίσης, καθώς η απόδοση των γερμανικών ομολόγων έφτανε στα κόστη του 2011 και των γαλλικών στο υψηλότερο από το 2008, με αντανακλαστικές ρευστοποιήσεις σε μετοχές εταιρειών που επηρεάζονται από το ακριβό κόστος χρήματος.
Εν μέρει επιτυχής η προσπάθεια, καθώς στην Φρανκφούρτη οι απώλειες για τον DAX περιορίζονταν στο 0,10% με τον δείκτη στις 26.121 και στο Παρίσι ο CAC40 «γύριζε» συν 0,19% στις 8.525 μονάδες.
Με αυτές τις συνθήκες traders, επενδυτές μπήκαν στο τελευταίο 15λεπτο στο Euronext Athens, με τον τζίρο στα 192 εκατ. με συναλλαγές 27 εκατ. μετοχών από τα οποία τα 19,2 εκατ. στις τραπεζικές. Αυτά στις 17.00' και αφού προηγουμένως οι εντολές είχαν φτάσει έως τις 2.585 μονάδες για τον ΓΔ, τις 3.007 για τον ΔΤΡ και τις 6.602 για τον FTSE25.
Τελικές τιμές, για τον ΓΔ στις 2.593,57 (-0,90%), τον ΔΤΡ στις 3.022,84 (-1,57%) και στις 6.619,55 (-1,03%) για τον FTSE 25.
Τζίρος 243,9 εκατ. ευρώ, με ενισχυμένες εντολές προς το τέλος και 29,83 εκατ. ευρώ μέσω προσυμφωνημένων εντολών.
Από την αρχή έως και λίγο πριν την τελική της συνεδρίασης η προσφορά ήταν σταθερή, μαζευόταν δε από χαμηλότερες τιμές δίχως οι αγοραστές να δείχνουν πως βιάζονται. Κυρίαρχη τάση η short, «αποτυπωνόνταν» ανάλογα σε θέσεις του δείκτη και μετοχών στα Παράγωγα, ένδειξη πως βραχυπρόθεσμα οι εκτιμήσεις συνέτειναν στο ότι η διόρθωση μπορεί να έχει συνέχεια και αύριο. Ενισχυμένες οι θέσεις σε ΣΜΕ του δείκτη, στη σειρά Αυγούστου που λήγει μεθαύριο, θα αναφερθούμε ειδικότερα με στοιχεία για το ΧΠΑ.
Στις 315,88 (-0,48%) ο EuroStoxx Banks, στις 608,25 (0,78%) o Oil & Gas, καταγράφοντας τις δύο κύριες τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Ανάλογες και στο ελληνικό, καθώς στη διάρκεια της ημέρας οι πωλητές ήταν σταθεροί στις μετοχές του τραπεζικού κλάδου, και οι αγοραστές στις μετοχές διύλισης. Η μεταξύ των δύο απόκλιση διαμορφώνεται από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, που πρακτικά σημαίνει πως μετακύληση θέσεων (όπως και νέες καθαρές εισροές) είναι σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά, σε εβδομαδιαία μέτρηση η μετοχή της Alpha Bank υποχωρεί 5,52%, αυτή της Motor Oil ενισχύεται κατά 10,25%. Δεν είναι τυχαίο πως σήμερα ο τζίρος στη μετοχή της ΜΟΗ προσέγγισε τα 20 εκατ. έναντι 23,5 εκατ. της Alpha Bank.
Ωστόσο, στην εξέλιξη της συνεδρίασης αξιοσημείωτη δραστηριότητα έδειξαν οι αγοραστές στη μετοχή της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα εντολές να γίνουν μεταξύ 21,66-22,52 ευρώ, του ΟΤΕ με εντολές στα 19,72-19,96 ευρώ διαφοροποιούμενοι από τα άλλα large caps. Προς το δε «κλείσιμο» αγοραστές υπερίσχυσαν σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (στα 43,10-44,40) και Optima Bank (στα 11,10-11,50) και μάλιστα με καταγραφή νέου ιστορικά υψηλού.
Γίνεται διακριτό πως μέρος του «έξυπνου χρήματος» συνεχίζει να μειώνει τη συμμετοχή του, επιλέγοντας να έχει ρευστότητα. Οπως και άλλο επιλέγει να τοποθετηθεί στοχευμένα με τη μέχρι τώρα εξέλιξη να το δικαιώνει.
Συν τω χρόνω οι πωλήσεις γίνονται, κατά κανόνα, σε στενά εύρη και όχι πάνω από 2% που σημαίνει ότι αγοραστές υπάρχουν σε τιμές που θεωρούν πως τους εξυπηρετούν. Για την ώρα, εκτίμηση για μαζικότερες/πιεστικότερες ρευστοποιήσεις δεν υφίσταται. Αντιθέτως αρκετοί προσβλέπουν σε αναστροφή της τάσης, με έναυσμα των long από την Wall Street.
Από τα 50,30 ευρώ μαζευόταν η προσφορά στη μετοχή της ΤΙΤΑΝ, από τα 13,89 της Allwyn, από τα 26,10 της Jumbo, από τα 47,66 της Metlen, από τα 3,64 ευρώ στη μετοχή της ElvalHalcor.
ΑVAX (3,44), Bally's/Intralot (1,136), IDEAL Holdings (6,07), Autohellas (11,46) από τις μετοχές του FTSEMidCap με θετικό πρόσημο.
Συνέχεια της ανοδικής πορείας για τη μετοχή της SafeBulkers με συν 3,20% στα νέα υψηλά των 7,10 ευρώ, θυμίζοντας πως η εισαγωγή είχε γίνει στα 5,70 ευρώ.
-----ΧΠΑ
Πλησιάζοντας στο "κλείσιμο" εβδομάδας και λήξη σειράς Αυγούστου οι traders συνεκτιμώντας το κλίμα στις διεθνείς αγορές τηρούν επιφυλακτική στάση.
Ναι μεν ο αριθμός των Συμβολαίων (του δείκτη) που "κλείνουν" την Παρασκευή αυξάνονται, αλλά η απόκλιση δεν διευρύνεται ανάλογα. Ποντάρουν σε πτώση αλλά δεδομένης της μεταβλητότητας το discount δεν ξεπερνάει τη μία ποσοστιαία μονάδα.
Αντίθετα, διαφοροποιήσεις υπήρξαν τόσο μεταξύ ΣΜΕ τραπεζικών, όσο large caps.
Στα 8.388 τα ΣΜΕ της Alpha Bank με discount 2,54%, αλλά μόλις 186 της Εθνικής με 0,81% discount. Διαφορά που μπορεί να οφείλεται στο γεγονός πως η μετοχή της πρώτης είχε υπεραποδόσει έναντι της δεύτερης και λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού (προηγούμενης) ανόδου οι πωλητές είναι περισσότεροι και πιεστικότεροι.
Αξια αναφοράς η αλλαγή τάσης για την ΔΕΗ. Θετικό "γύρισμα" στα 22,08 (0,82%) στην υποκείμενη αγορά για τη μετοχή, σε premium 0,82% τα 229 ΣΜΕ.
Κοινός τόπος στην κοινότητα πως, 21 Αυγούστου λήγει η προθεσμία για το ποια εταιρία θα αναλάβει το rfi peer review, οπότε μια ανακοίνωση για MoU με την ΔΕΗ πχ την άλλη εβδομάδα που θα είναι και ο Μητσοτάκης στην Δ.Ελλάδα κυκλοφορεί στα χρηματιστηριακά γραφεία.
Συγχρονισμένη με την υποκείμενη αγορά η τάση των ΣΜΕ της Metlen Energy & Metals. Με discount 1,60% τα 283 ΣΜΕ καθώς traders πιθανολογούν πως η μετοχή είναι σε διαδικασία να καλύψει το gap μεταξύ 47,90-47,42 ευρώ (σε διόρθωση από την τελευταία κορυφή των 52 ευρώ στις 6 Αυγούστου.
Σταθερά, για ακόμη μία συνεδρίαση πολλά και με premium τα ΣΜΕ των Motor Oil, HelleniQ Energy. Με τον δείκτη περιθωρίου για το diesel να φτάνει έως τα 102$/βαρέλι (US Diesel Crack Spread)