Στη δημοσίευση των πρακτικών της Fed, την προσεχή Τετάρτη η προσοχή των επενδυτών σε Wall Street, διεθνείς αγορές. Μετά από μία εβδομάδα απωλειών σε Wall Street, ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μένει να φανεί εάν είναι εφικτή η αναστροφή της short τάσης ή η συνέχιση της χαμηλότερα.
Το ενδεχόμενο νέας άμεσης αύξησης επιτοκίων από την Fed (στην συνεδρίαση της 28-29ης Οκτωβρίου) έχει μειωθεί δραστικά, με πιθανότερο το ενδεχόμενο να συμβεί στις 8-9 Δεκεμβρίου. Αν αυτό γίνει δίνεται χώρος και χρόνος στους traders να επιδιώξουν να ενεργήσουν σε υψηλότερα επίπεδα τιμών, συνεκτιμώντας πως ενδιάμεσα (των δύο συνεδριάσεων της Fed) μεσολαβούν οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ (στις 3 Νοεμβρίου).
Στη Wall Street “κλειδί” της τάσης για τον Οκτώβριο είναι η πορεία των μετοχών ομίλων ΑΙ, που σε περίπτωση μη αύξησης των επιτοκίων μπορεί να είναι ανοδική. Για την ώρα οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής δεν έχουν την βαρύνουσα σημασία προηγούμενων φάσεων της αγοράς.
Στα 102,7$ το Brent, στα 91,26$ το WTI, στα 5,277% η απόδοση του 10ετούς των ΗΠΑ, στα 5,63% του 30ετούς, στις 15,31 μονάδες ο VIX/CBOE στις 7.722,72 μονάδες ο S&P 500 με απώλειες 0,27% την προηγούμενη εβδομάδα.
Μετά από διόρθωση 1,10% ο ΓΔ στις 2.636,54 μονάδες, με το μείον 2,13% στις 3.135,08 μονάδες να κάνει την (αρνητική ) διαφορά.
Με μέση ημερήσια αξία συναλλαγών στα 507,8 εκατ. (κατά 40,8% μεγαλύτερη της αμέσως προηγούμενης εβδομάδας) η προσαρμογή της αγοράς στην πρώτη «μετά rebalancing» με τον τραπεζικό κλάδο στο επίκεντρο.
Κάτι η μελέτη του S&P που προειδοποιεί για την υψηλή συγκέντρωση της τραπεζικής χρηματοδότησης σε περιορισμένο αριθμό μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, λίγο οι ανησυχίες της ΕΚΤ σε κεντρικό επίπεδο, συνδυαστικά με τις πρότερες αιτιάσεις του ΔΝΤ οι πωλητές είχαν ξεκάθαρο πλεονέκτημα στις μετοχές του κλάδου.
Στα 4,584 ευρώ η μετοχή της Eurobank με απώλειες 2,51% σε διάστημα εβδομάδας, στα 10,18 της Πειραιώς με διόρθωση 0,93%, στα 16,835 της Εθνικής με μείον 3,44% και με απώλειες 2,86% για τη μετοχή της Alpha Bank στα 4,46 ευρώ. Από τον κλάδο διαφοροποιήθηκαν θετικά, Credia Bank στα 0,98 (2,94%), Optima Bank στα 14,65 (0,90%).
Σημαντική εξέλιξη η επισημοποίηση της απόκτησης του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής από την Credia Bank, την δημιουργία της CrediaPantelkis Securities που διευρύνει τις πηγές εσόδων/κερδών για την τράπεζα.
Αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του Νώντα Χαλδούπη, για την επιφυλακή της ΕΚΤ λόγω επιχειρηματικών δανείων, σε περίοδο που τόσο τα επιτόκια είναι σε αυξητική φορά, όσο η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα πλήττεται από το ενεργειακό κόστος, επίμονα υψηλό πληθωρισμό. Προφανώς το συγκεκριμένο αφορά και το εγχώριο banking, εξηγώντας τη μερική «κατοχύρωση» θέσεων την προηγούμενη εβδομάδα.
Στους κερδισμένους/χαμένους μετά το rebalancing αναφέρεται σχετικό θέμα, θυμίζοντας πως ο τζίρος έφτασε τα 4,26 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 3,74 δισ. ευρώ πέρασαν στις δημοπρασίες, κυρίως λόγω των υποχρεωτικών αναπροσαρμογών στα χαρτοφυλάκια που παρακολουθούν τους δείκτες FTSE Russell και STOXX. Η πρώτη, ευρείας έκτασης, αναδιάταξη θέσεων έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, «ουρά» (μικρότερης έκτασης) έχει μείνει, καταρχήν για τις πρώτες συνεδριάσεις της ερχόμενης.
Από τις 6.757,38 μονάδες ο FTSE 25, μετά από 1,17% εβδομαδιαία διόρθωση αλλά με εξαιρέσεις που μπορεί, από αύριο, να επενεργήσουν επ' ωφελεία των long. Σύμφωνα με χρηματιστές, το γεγονός της υπεραπόδοσης μετοχών blue chips «πρώτης γραμμής» ενδέχεται να λειτουργήσει αντισταθμιστικά στις πιθανές νέες ρευστοποιήσεις/πιέσεις στα τραπεζικά χαρτιά.
HelleniQ Energy στα 18,18 ευρώ, με εβδομαδιαία άνοδο 5,76%, ΕlvalHalcor στα 3,81 (με 4,24%), Viohalco στα 17,66 ευρώ, με άνοδο 4,13%, ΔΑΑ στα 12,50 (με 3,14%), Cenergy Holdings στα 24,20 (με 3,07%), Metlen στα 49 ευρώ (με 1,45%, Μotor Oil στα 67,50 (με 1,28%), Jumbo στα 24,86 (με 1,20%) δημιουργούν σχετικό hedging. Μένει να φανεί εάν θα έχει συνέχεια και κατά πόσον θα είναι αρκετό για την συνέχεια, της επόμενης εβδομάδας.
Προβληματισμός στις κατασκευές για τα δημόσια έργα (σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ) με τον κλάδο να βαρύνεται με αυξημένα κόστη.
Κρίσιμες κάλπες στην Βραζιλία, με το εκλογικό αποτέλεσμα να αφορά (έμμεσα) την περίπτωση της Allwyn. Στα 11,08 ευρώ η τιμή της μετοχής, με "άδειασμα" σημαντικών θέσεων και διόρθωση 6,42% σε διάστημα εβδομάδας.
Τεχνικά, σύμφωνα με τη μέτρηση του Μάνου Χατζηδάκη «… ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται σε σαφή διορθωτική πορεία από το πρόσφατο υψηλό έτους, η οποία διαφοροποιείται από τις προηγούμενες υποχωρήσεις λόγω της έντασης των διακυμάνσεων και της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας. Το χαμηλό της Παρασκευής καταγράφηκε μόλις δύο συνεδριάσεις μετά το υψηλό έτους —και 17 ετών— διευρύνοντας το εβδομαδιαίο εύρος διακύμανσης σε περισσότερες από 100 μονάδες.
Παράλληλα, ο τζίρος δεν εμφανίζει σημάδια αποκλιμάκωσης, ένδειξη ότι οι πιέσεις των πωλητών παραμένουν ισχυρές. Ο κινητός μέσος όρος των 30 ημερών έχει πλέον διασπαστεί πειστικά, ενώ ο αντίστοιχος των 50 ημερών αποτελεί μια πρώτη στήριξη στις 2.634 μονάδες».
Σταθερά στα υπόψη επιχειρηματιών, επαγγελματιών της αγοράς (και) η πολιτική παράμετρος, με σχετική αναφορά στη μάχη της... ατζέντας και τα δύσκολα στοιχήματα της κυβέρνησης.