Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η διοίκηση της ElvalHalcor, με την Goldman Sachs σε κεντρικό ρόλο "διαχειριστή βιβλίου" από κοινού με την UBS Europe SE.
Ανατρέχοντας λίγο προς τα πίσω, η G.S είχε ενεργήσει ως "κύριος ανάδοχος" της Cenergy Holdings (του ευρύτερου ομίλου Viohalco/κύριος μέτοχος με 69,71% -στο 30,29% οι μετοχές ελεύθερης διασποράς, σε θεσμικούς, ιδιώτες, ξένα funds). Στην αμκ της Cenergy Holdings η Goldman Sachs είχε ακολουθήσει ακριβώς την ίδια διαδικασία (κατάργηση δικαιώματος προτίμησης-συνδυασμένη διάθεση-προτιμησιακό καθεστώς υφιστάμενων μετόχων).
Για την ιστορία, στην αμκ της Cenergy Holdings (Οκτώβριος 2024) εκδόθηκαν 22,2 εκατ. μετοχές ενώ αντλήθηκαν 200 εκατ. Τότε, είχε γίνει πρόβλεψη και για "plan B" κάλυψης της προσφοράς, μέσω σύμβασης αναδοχής, με την Goldman Sachs που εν τέλει δεν ενεργοποιήθηκε λόγω του αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τότε, η G.S είχε αναλάβει το μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης (70%) στην περίπτωση που απαιτούνταν.
Το μεγαλύτερο μέρος της -τότε- προσφοράς μετοχών είχε καλυφθεί από "αμερικανικά χέρια"- λογικό καθώς ο όμιλος προχωρά στην δημιουργία εργοστασίου χερσαίων καλωδίων στη Βαλτιμόρη (Wagner's Point) του Maryland μέσω της θυγατρικής της, Hellenic Cables. Η μονάδα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.
Οσον αφορά στην ElvalHalcor, οριακά στο 15% η "ελεύθερη διασπορά" (στο 84,8% η συμμετοχή της Viohalco SA) με την αποτίμηση στα 1,992 δισ. ευρώ που πρακτικά σημαίνει ότι είναι στο όριο (που προβλέπεται για το free float) που μετά την αύξηση κεφαλαίου θα διευρυνθεί κατά τι.
Ικανοποιώντας, παράλληλα, μικρό μέρος της αυξημένης ζήτησης (μετοχών της εταιρείας) κυρίως από αμερικανικά χαρτοφυλάκια.