Οι μετοχές περιόρισαν τις απώλειές τους μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο οι χώρες της G7 θα συζητήσουν την πιθανότητα συντονισμένης απελευθέρωσης πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα, εξέλιξη που ανέκοψε ελαφρά το ράλι του πετρελαίου.
Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Ασίας περιόρισε την πτώση του σε λιγότερο από 4%, αφού προηγουμένως είχε υποχωρήσει έως και 5,6%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηριακών δεικτών για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη επίσης περιόρισαν τις απώλειές τους.
Ωστόσο, οι απώλειες παραμένουν μεγάλες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου την τελευταία εβδομάδα θα επιταχύνει τον πληθωρισμό και θα πλήξει την παγκόσμια ανάπτυξη.
Το αργό πετρέλαιο σήμερα εκτινάχθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022, με τον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ εναντίον του Ιράν να μην δείχνει σημάδια αποκλιμάκωσης και τις δύο πλευρές να εμφανίζονται αποφασισμένες να παρατείνουν τη σύγκρουση. Το δολάριο ενισχύθηκε και τα κρατικά ομόλογα υποχώρησαν.
Το Brent είχε αυξηθεί νωρίτερα έως και 29% στα 119,50 δολάρια το βαρέλι, προσθέτοντας στην άνοδο 28% της προηγούμενης εβδομάδας, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα της. Το West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο έως και 31%. Το πετρέλαιο περιόρισε μέρος των κερδών του μετά το δημοσίευμα των Financial Times με το Brent να κινείται τώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι.
Οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να προετοιμάζονται για μια πιθανώς μακρά σύγκρουση. Το Ιράν όρισε τον γιο του εκλιπόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου αποτελούν «πολύ μικρό τίμημα» για την ασφάλεια και την ειρήνη.
Τα αμερικανικά ομόλογα (Treasuries) δέχθηκαν πιέσεις λόγω ανησυχιών για επιτάχυνση του πληθωρισμού, με την απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ να γίνεται θετική για το έτος. Και τα ιαπωνικά ομόλογα σημείωσαν πτώση, με τις αποδόσεις των 30ετών και 40ετών τίτλων να αυξάνονται κατά περίπου 11 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφηκαν σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, καθώς η γεωπολιτική ένταση προσέθεσε νέα πίεση στις αγορές που ήδη δοκιμάζονται από τις αναταράξεις που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη και τις ανησυχίες για πιθανές ρωγμές στις αγορές πιστώσεων. Η κλιμακούμενη κρίση έχει αφήσει τους επενδυτές παγιδευμένους μεταξύ του κινδύνου αναζωπύρωσης του πληθωρισμού λόγω των υψηλών τιμών πετρελαίου και των ενδείξεων επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ.
«Πρόκειται για τοποθέτηση λόγω φόβου», δήλωσε η Anna Wu, στρατηγικός αναλυτής πολλαπλών κατηγοριών ενεργητικού στη VanEck Associates Corp. «Οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη και υιοθετούν στάση αναμονής. Οι αγορές τιμολογούν κλιμάκωση της σύγκρουσης».
Τι λένε οι στρατηγικοί αναλυτές της Bloomberg
«Υπάρχει μια δυσάρεστη ομοιότητα για τους επενδυτές με τις καταρρεύσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο σε μετοχές και ομόλογα, με τον πρόσθετο κίνδυνο ότι ο τερματισμός ενός πολέμου μπορεί να είναι δυσκολότερος από την άρση των αμερικανικών δασμών. Η έλλειψη σαφήνειας για το πώς θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση θα κάνει ολοένα δυσκολότερη την ανάκαμψη των αγορών».
- Garfield Reynolds, επικεφαλής της ομάδας MLIV Asia.
Ο χρυσός υποχώρησε λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου και των ανησυχιών για υψηλότερα επιτόκια. Οι αυξημένες τιμές πετρελαίου ενισχύουν τους φόβους για πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αυξάνοντας την πιθανότητα η Federal Reserve να διατηρήσει τα επιτόκια υψηλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Ο χρυσός υποχώρησε κατά 0,7% στις 5.136 δολάρια ανά ουγκιά, ενώ το ασήμι παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 84,53 δολάρια ανά ουγκιά. Τα πολύτιμα μέταλλα περιόρισαν μέρος των απωλειών τους μετά την είδηση για πιθανή συντονισμένη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου.
Ένα ακόμη βασικό σημείο εστίασης ήταν η ισχύς του δολαρίου. Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index αυξήθηκε έως και 0,7% τη Δευτέρα, πριν περιορίσει τα κέρδη του.
«Το δολάριο είναι ο μεγαλύτερος ωφελημένος στο τρέχον περιβάλλον, λόγω του καθεστώτος του ως ασφαλούς καταφυγίου και της θέσης των ΗΠΑ ως καθαρού εξαγωγέα ενέργειας», δήλωσε η Carol Kong, στρατηγικός αναλυτής της Commonwealth Bank of Australia στο Σίδνεϊ. «Το πόσο υψηλότερα θα κινηθεί το δολάριο εξαρτάται από το βάθος και τη διάρκεια της σύγκρουσης, κάτι που παραμένει εξαιρετικά αβέβαιο.»
Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κίνδυνο έντονης διόρθωσης φέτος, καθώς η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν πλήττει τις παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με τον έμπειρο στρατηγικό αναλυτή Ed Yardeni.
Ο Yardeni αύξησε την πιθανότητα μιας κατάρρευσης των αγορών (meltdown) στο 35% για το υπόλοιπο του έτους, από 20% προηγουμένως. Ταυτόχρονα μείωσε την πιθανότητα ενός meltdown ανοδικής φούσκας (melt-up) στο 5%, από 20%.
«Τα χειρότερα ίσως δεν έχουν ακόμη έρθει για την αντίδραση των χρηματιστηρίων», δήλωσε ο Michael O’Rourke, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της JonesTrading. «Αναμένω περισσότερο κλίμα αποφυγής ρίσκου μέχρι να υπάρξουν απτές θετικές ειδήσεις».
Κινήσεις στις αγορές
Μετοχές
- Τα συμβόλαια του S&P 500 υποχώρησαν 1,5%
- Τα futures του Nikkei 225 υποχώρησαν 5,3%
- Τα futures του S&P/ASX 200 υποχώρησαν 3,1%
- Ο Topix της Ιαπωνίας υποχώρησε 3,7%
- Ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε 1,6%
- Ο Shanghai Composite υποχώρησε 0,6%
- Τα futures του Euro Stoxx 50 υποχώρησαν 2,3%
Νομίσματα
- Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot Index αυξήθηκε 0,3%
- Το ευρώ υποχώρησε 0,5% στα 1,1561 δολάρια
- Το γιεν υποχώρησε 0,4% στα 158,43 ανά δολάριο
- Το υπεράκτιο γουάν υποχώρησε 0,2% στα 6,9174 ανά δολάριο
Κρυπτονομίσματα
- Bitcoin +0,6% στα 67.625 δολάρια
- Ether +2,3% στα 2.004 δολάρια
Ομόλογα
- Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,19%
- Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 2,18%
- Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,94%