Η παράταση των δύο εβδομάδων που έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για την επίθεση κατά του Ιράν προκάλεσε ράλι ανακούφισης στα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου, στέλνοντας υψηλότερα τις μετοχές και το πετρέλαιο χαμηλότερα, ενώ η επίμονη ζήτηση για χρυσό και treasuries δείχνει πως η αγορά εξακολουθεί να αντισταθμίζει τον κίνδυνο απέναντι στην αβεβαιότητα.
Το πετρέλαιο σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων σχεδόν έξι ετών. Το West Texas Intermediate κατέρρευσε έως και 19% αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει τους βομβαρδισμούς του Ιράν, μια κίνηση που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν δήλωσε ότι η ασφαλής διέλευση μέσω της θαλάσσιας οδού θα είναι δυνατή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς Brent υποχώρησε κατά 13% στα 94,50 δολάρια ανά βαρέλι.
Ο δείκτης μετοχών MSCI Ασίας-Ειρηνικού εκτινάχθηκε κατά 5% στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, καθώς οι επενδυτές ποντάρουν ότι οι χαμηλότερες τιμές πετρελαίου θα βοηθήσουν στον περιορισμό του πληθωρισμού και στην αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τους δείκτες της Wall Street αυξήθηκαν πάνω από 2,5% και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια εκτινάχθηκαν κατά 5,3%.
Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν καθώς η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων ενθάρρυνε τους επενδυτές να επαναφέρουν στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve. Ένας δείκτης του δολαρίου, που είχε αναδειχθεί ως ασφαλές καταφύγιο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, υποχώρησε κατά 0,8%, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε.
Η πρόταση κατάπαυσης του πυρός -που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν από την προθεσμία του Τραμπ για κλιμάκωση των βομβαρδισμών κατά του Ιράν- αναζωογονεί το επενδυτικό κλίμα μετά την αναταραχή που οδήγησε τις μετοχές χαμηλότερα και ώθησε αρκετούς δείκτες σε περιοχή διόρθωσης από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από έξι εβδομάδες.
Για να διατηρηθεί το ράλι ανακούφισης σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, οι επενδυτές θα χρειαστούν επιβεβαίωση ότι η κατάπαυση του πυρός θα διαρκέσει και ότι οι ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ θα ομαλοποιηθούν, δήλωσαν αναλυτές.
«Προς το παρόν, αυτό αποτελεί ανακούφιση για τις αγορές -τα πράγματα έχουν ηρεμήσει», δήλωσε ο Hiroyuki Ueno, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής στη Sumitomo Mitsui Trust Asset Management στο Τόκιο. «Αλλά δεν είναι εγγυημένο ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά από εδώ και πέρα, και οι επενδυτές δεν θα πρέπει να προτρέχουν».
Η απόφαση του Τραμπ αντιπροσωπεύει μια δραματική υπαναχώρηση από μια επιθετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα την Τρίτη, στην οποία προειδοποίησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, χωρίς ποτέ να μπορέσει να επανέλθει», αν το Ιράν δεν υποχωρούσε.
«Είναι ένα καλό αποτέλεσμα δεδομένων των εναλλακτικών, καθώς δείχνει προθυμία να επιτευχθεί κάτι», δήλωσε ο Matthew Haupt, διαχειριστής κεφαλαίων στη Wilson Asset Management στο Σίδνεϊ. «Αυτό δείχνει επίσης ενθαρρυντικά σημάδια ότι αποφύγαμε το χειρότερο σενάριο».
Ορισμένοι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί.
«Η προοπτική εξαρτάται από το αν η κατάπαυση του πυρός θα διατηρηθεί, και αυτή τη στιγμή έχω μικρή εμπιστοσύνη ότι θα συμβεί», δήλωσε ο Neil Newman, επικεφαλής στρατηγικής στην Astris Advisory Japan.
«Επομένως, το βλέπω ως μια πολύ εύθραυστη ανακούφιση. Θα συνιστούσα να χρησιμοποιηθεί η μεταβλητότητα για έξοδο από μετοχές με χαμηλή απόδοση και για στρατηγική δημιουργία θέσεων».
O χρυσός ενισχύθηκε κατά 2% περίπου στις 4.800 δολάρια ανά ουγκιά, καθώς το πολύτιμο μέταλλο -ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση- τείνει να ωφελείται σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων. Το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 4,5% σε πάνω από 76 δολάρια ανά ουγκιά.
Μετοχές
• Τα futures του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 2,6% στις 2:32 μ.μ. ώρα Τόκιο
• Ο δείκτης Topix της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 3,3%
• Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 2,7%
• Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε κατά 3%
• Ο δείκτης Shanghai Composite αυξήθηκε κατά 2,3%
• Τα futures του Euro Stoxx 50 αυξήθηκαν κατά 5,2%
Νομίσματα
• Ο δείκτης Bloomberg Dollar Spot υποχώρησε κατά 0,9%
• Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 1,1687 δολάρια
• Το ιαπωνικό γεν ενισχύθηκε κατά 0,8% στα 158,33 ανά δολάριο
• Το offshore γουάν ενισχύθηκε κατά 0,4% στα 6,8264 ανά δολάριο
Κρυπτονομίσματα
• Το Bitcoin αυξήθηκε κατά 3,5% στα 71.714,29 δολάρια
• Το Ether αυξήθηκε κατά 6% στα 2.242,78 δολάρια
Ομόλογα
• Η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων μειώθηκε κατά έξι μονάδες βάσης στο 4,24%
• Η απόδοση των 10ετών ιαπωνικών ομολόγων μειώθηκε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 2,365%
• Η απόδοση των 10ετών αυστραλιανών ομολόγων μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,88%
Εμπορεύματα
• Το αργό West Texas Intermediate υποχώρησε κατά 15% στα 95,53 δολάρια ανά βαρέλι
• Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 2,4% στις 4.818,52 δολάρια ανά ουγκιά