Οι ασιατικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή, εν μέσω ανακούφισης καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και τα θετικά εταιρικά αποτελέσματα προσέλκυσαν επενδυτές σε τεχνολογικές μετοχές. Παράλληλα, η πρώτη παρέμβαση της Ιαπωνίας υπέρ του γεν εδώ και δύο χρόνια σταθεροποίησε το αποδυναμωμένο νόμισμα.
Η Apple ενίσχυσε το θετικό κλίμα, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις και παρέχοντας αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις πωλήσεις, αν και προειδοποίησε για περιορισμούς στην προσφορά τσιπ. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά 2,7% στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street, προσθέτοντας στα κέρδη 10% τόσο της Caterpillar όσο και της Alphabet, οι οποίες επίσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες.
Οι προσδοκίες για διαρκώς αυξανόμενα κέρδη οδήγησαν τον S&P 500 στις ΗΠΑ σε άνοδο άνω του 10% για ολόκληρο τον Απρίλιο, ενώ ο Nasdaq εκτινάχθηκε κατά 15% στην καλύτερη επίδοσή του από το 2020. Τα futures του S&P 500 για τη σημερινή συνεδρίαση κινούνται ανοδικά κατά 0,2%, ενώ τα futures του Nasdaq σημείωναν άνοδο 0,1%.
Ο Απρίλιος ήταν επίσης ιδιαίτερα ισχυρός για την Ασία, με τον ιαπωνικό Nikkei να σημειώνει άνοδο 16% για τον μήνα, την Ταϊβάν να κερδίζει 23% και τη Νότια Κορέα σχεδόν 31%.
Οι αργίες στις αγορές περιόρισαν σήμερα τις συναλλαγές, με τον Nikkei να ενισχύεται κατά 0,6% και τις αυστραλιανές μετοχές να προσθέτουν 0,9%. Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε οριακή άνοδο 0,3%.
Η Ασία παραμένει ωστόσο ιδιαίτερα ευάλωτη στις υψηλότερες τιμές ενέργειας, καθώς εισάγει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου της, ενώ οι ροές πετρελαίου συνεχίζουν να διαταράσσονται σοβαρά μέσω των ζωτικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.
Το Ιράν δήλωσε την Πέμπτη ότι θα απαντήσει με «παρατεταμένα και επώδυνα πλήγματα» κατά αμερικανικών θέσεων εάν η Ουάσιγκτον επαναλάβει τις επιθέσεις και επανέλαβε τη διεκδίκησή του επί των Στενών.
Αυτό οδήγησε το Brent σε άνοδο 0,6% στα 111,70 δολάρια το βαρέλι, αν και πολύ χαμηλότερα από το υψηλό τετραετίας των 126,41 δολαρίων που σημειώθηκε την Πέμπτη. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,1% στα 105,10 δολάρια το βαρέλι.
Η Ιαπωνία θέτει όρια για το γεν
Οι αγορές συναλλάγματος ενεργοποιήθηκαν επίσης μετά από πληροφορίες ότι οι ιαπωνικές αρχές παρενέβησαν την Πέμπτη πουλώντας δολάρια για αγορά γεν, οδηγώντας αρχικά το αμερικανικό νόμισμα σε πτώση πέντε ολόκληρων γεν, σε χαμηλό δύο μηνών στα 155,50.
Ωστόσο, οι αγοραστές επέστρεψαν την Παρασκευή, ωθώντας το δολάριο στα 157,29, ένδειξη ότι το Τόκιο ενδέχεται να χρειαστεί να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες εάν επιθυμεί πραγματικά να θέσει όριο στο επίπεδο των 160 γεν.
«Το κόστος είναι πιθανό να ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια βάσει ιστορικών δεδομένων», δήλωσε ο Τιμ Μπέικερ, μακροοικονομικός στρατηγικός αναλυτής στη Deutsche Bank, αναφερόμενος στο μέγεθος της παρέμβασης.
«Δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι το USD/JPY θα συνεχίσει να υποχωρεί ή ακόμη και θα παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα για πολύ», πρόσθεσε. «Η ισοτιμία μπορεί να είναι υψηλή σε σχέση με τα επιτόκια, αλλά στην πραγματικότητα είναι χαμηλή σε σχέση με ένα απλό μοντέλο που περιλαμβάνει επιτόκια, μετοχές και πετρέλαιο».
Η Ιαπωνία εισάγει το σύνολο του πετρελαίου της και η άνοδος των τιμών του αργού αναμένεται να διευρύνει σημαντικά το εμπορικό έλλειμμα της χώρας.
Το κύμα πωλήσεων δολαρίων ενίσχυσε έμμεσα το ευρώ στα 1,1726 δολάρια, απομακρύνοντάς το από χαμηλό τριών εβδομάδων στα 1,1655. Η στερλίνα ενισχύθηκε έως και σε υψηλό 10 εβδομάδων στα 1,3591 δολάρια.
Και τα δύο νομίσματα υποστηρίχθηκαν από πιο «επιθετικές» δηλώσεις των αντίστοιχων κεντρικών τραπεζών τους.
Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε «ισχυρές» αυξήσεις επιτοκίων εάν οι τιμές ενέργειας συνεχίσουν να αυξάνονται, ενώ ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου ψήφισε υπέρ άμεσης αύξησης.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων και ότι τα στοιχεία των επόμενων έξι εβδομάδων θα καθορίσουν την απόφαση.
«Τα μηνύματα που μεταφέρθηκαν κατά τη συνέντευξη Τύπου μας αφήνουν με την ξεκάθαρη εντύπωση ότι η συναίνεση μεταξύ των διοικητών είναι υπέρ της αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση στις 11 Ιουνίου», ανέφεραν αναλυτές της Citi σε σημείωμα.
«Δεν βρίσκουμε λόγο να αλλάξουμε την εκτίμησή μας για διαδοχικές αυξήσεις επιτοκίων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο».
Αυτό ακολουθεί τη στροφή προς πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από τη Federal Reserve την Τετάρτη, που οδήγησε τις αγορές να εγκαταλείψουν κάθε προσδοκία για μείωση επιτοκίων εντός του έτους.
Η μεταστροφή αυτή οδήγησε τις αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων αυξημένες κατά 8 μονάδες βάσης σε εβδομαδιαία βάση στο 4,390%, αν και χαμηλότερα από το υψηλό του 4,436%.
Σε άλλες αγορές εμπορευμάτων, ο χρυσός παρέμεινε αμετάβλητος στα 4.612 δολάρια η ουγγιά, παραμένοντας σε στενό εύρος διακύμανσης για περισσότερο από έναν μήνα.