Ηπια πτωτικά ξεκίνησαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street οδεύουν προς ένα ήπιο άνοιγμα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό και εταιρικά αποτελέσματα.
Το Ιράν δήλωσε ότι βρίσκεται κοντά σε μια οριστική συμφωνία με το Ομάν για τον καθορισμό νέων θαλάσσιων διαδρόμων μεταξύ τους μέσω των Στενών, αλλά επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να ικανοποιήσουν αρκετές προϋποθέσεις προτού επαναλειτουργήσει η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός.
Η αύξηση των ενεργειακών ροών μέσω του κρίσιμου σημείου συμφόρησης θα μπορούσε να μετριάσει τις ανησυχίες για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έχουν ενισχύσει τους φόβους για τον πληθωρισμό και τα στοιχήματα υπέρ αυξήσεων επιτοκίων από κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή και παραγωγού στις ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα αυτή την εβδομάδα θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve, δεδομένης της στάσης του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουορς, να παρέχει περιορισμένη καθοδήγηση για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.
«Η κυρίαρχη αφήγηση είναι ότι ο πληθωρισμός παραμένει ... υψηλός, αλλά δεν απέχει και τόσο από τον στόχο του 2% της Fed. Δεν πρόκειται για νίκη, αλλά για πρόοδο», δήλωσε ο Μπομπ Έντουαρντς, επικεφαλής επενδύσεων στην Edwards Asset Management.
Τα στοιχήματα για αυξήσεις επιτοκίων μετριάστηκαν την Παρασκευή, αφού στοιχεία έδειξαν ότι η αμερικανική οικονομία απώλεσε απροσδόκητα θέσεις εργασίας τον Ιούλιο. Οι traders τιμολογούν πλέον πιθανότητα 44% για αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.
«Ένα ήπιο για τον πληθωρισμό CPI και η μη αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο θα έδιναν σε αυτή την αγορά το περιθώριο να κινηθεί ταχύτερα», πρόσθεσε ο Έντουαρντς.
Ο δείκτης αναφοράς S&P 500 έκλεισε σε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, ενώ ο δείκτης Dow των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης άγγιξε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα.
Το πρόσφατο ράλι έχει ανεβάσει τα φετινά κέρδη του S&P 500 σε πάνω από 13%, με τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, ιδίως από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, να αντισταθμίζουν ορισμένες ανησυχίες ότι οι υψηλές δαπάνες δεν παρέχουν επαρκείς ενδείξεις ότι αποδίδουν.
Η J.P. Morgan αύξησε τον στόχο της για τον δείκτη αναφοράς στο τέλος του έτους στις 8.000 μονάδες, από 7.800, επικαλούμενη τα ισχυρά εταιρικά κέρδη και την αυξανόμενη αισιοδοξία ότι οι επενδύσεις των hyperscalers στην τεχνητή νοημοσύνη θα επιταχύνουν την αύξηση των εσόδων.
Από τις 436 εταιρείες του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο, το 85,1% έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Το ποσοστό υπέρβασης των εκτιμήσεων βρίσκεται σημαντικά πάνω από το 67% που καταγράφεται σε ένα τυπικό τρίμηνο από το 1994.
Η GameStop ενισχύθηκε κατά 2,4% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αφού το Bloomberg News μετέδωσε ότι ο διευθύνων σύμβουλος Ράιαν Κόεν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει την προσφορά ύψους 56 δισ. δολαρίων της εταιρείας για την eBay.
Οι εισηγμένες στις ΗΠΑ μετοχές της Barrick Mining υποχώρησαν κατά 5,7% αφού η εταιρεία δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις εκτιμήσεις για τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου.
Η Intel υποχώρησε κατά 4,6% μετά την έναρξη από την κατασκευάστρια τσιπ προσφοράς μετοχών ύψους 15 δισ. δολαρίων. Η Apple υποχώρησε κατά 1,1%, καθώς η Jefferies υποβάθμισε τη μετοχή της κατασκευάστριας του iPhone σε «underperform» από «hold».