To υψηλό ποσοστό της παραγωγής που περνάει σήμερα μέσα από τα τραπεζικά δίκτυα και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης του ασφαλιστικού κλάδου αποτελούν τους δύο βασικότερους λόγους για τους οποίους τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλοβλέπουν την αγορά του bancassurance, πέρα από το ότι με τον τρόπο αυτό μειώνουν την εξάρτηση της κερδοφορίας τους από τις εκάστοτε διακυμάνσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο πενταετές business plan 2026-2030 της Τράπεζας Πειραιώς προβλέπεται αύξηση παραγωγής για τη θυγατρική Εθνική Ασφαλιστική από τα 800 στα 1.600 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας στόχος είναι να προέλθει από το bancassurance.
Επίσης, η Εθνική Τράπεζα βρίσκεται σε τελικό στάδιο επιλογής συνεταίρου στο μέτωπο του bancassurance, ενώ το ενδεχόμενο ενεργότερης δραστηριοποίησής τους στον ασφαλιστικό κλάδο εξετάζουν κατά διαστήματα τόσο η CrediaBank, όσο και η Optima.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η εγχώρια ασφαλιστική παραγωγή έκλεισε πέρυσι κοντά στα 6,2 δισ. ευρώ. Κάτι παραπάνω από το 50% αυτής προήλθε από τους κλάδους ζωής και υγείας, ενώ υπόλοιπο ποσοστό αφορούσε τις λοιπές γενικές καλύψεις.
Από την παραγωγή των κλάδων ζωής και υγείας, περίπου ένα 40%-50% περνά μέσα από τα δίκτυα των τραπεζών (40,7% το 2024 με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος).
Στους γενικούς κλάδους, το μερίδιο αγοράς του bancassurance είναι μεγαλύτερο στους τομείς όπου η ασφάλιση συνοδεύεται από τραπεζικό δανεισμό. Για παράδειγμα, στις καλύψεις κατοικίας μέσω των τραπεζικών δικτύων πέρασε το 2024 το 51,2% της παραγωγής, στις καλύψεις επιχειρήσεων το 8,3%, στη γενική αστική ευθύνη το 6,5%, στις τεχνικές ασφαλίσεις το 3,8%, στην επαγγελματική ευθύνη το 2,3%, ενώ μικρότερα είναι τα ποσοστά στις λοιπές ασφαλιστικές κατηγορίες (π.χ. αστική ευθύνη οχημάτων 1,7%, εμπορεύματα 0,7%, σκάφη αναψυχής 0,4%, κ.λπ).
Τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το bancassurance έχει πολύ σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, για μια σειρά από λόγους, όπως για παράδειγμα:
- Η ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα του κλάδου ζωής ευνοείται από τα οριακά καταθετικά επιτόκια των τραπεζών και από την αδήριτη ανάγκη για αύξηση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης.
- Η έκπτωση κατά 20% στον καταβαλλόμενο ΕΝΦΙΑ για όσες κατοικίες καλύπτονται έναντι φυσικών καταστροφών που θεσπίστηκε από την Πολιτεία, αύξησε το ποσοστό των ασφαλισμένων σπιτιών από το 16% και 19%, με τις προοπτικές να είναι ανοδικές. Επίσης, η αύξηση των χορηγήσεων στη στεγαστική πίστη που ξεκίνησε το 2025 (μετά από δεκαπενταετή συνεχή πτώση) αναμένεται να ανεβάσει τον αριθμό των ασφαλισμένων κατοικιών, καθώς είναι υποχρεωτική η κάλυψη των σπιτιών που αποκτώνται μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης.
- Αξιοσημείωτη μπορεί να είναι η πρόσθετη παραγωγή που θα προέλθει από τη νομοθετική υποχρέωση (ξεκίνησε πέρυσι και από φέτος θα τρέξει σε δωδεκάμηνη βάση) της ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών τόσο των οχημάτων, όσο και των επιχειρήσεων με ετήσιο κύκλο εργασιών υψηλότερο των 500.000 ευρώ.
Συμπερασματικά, μέσω του bancassurance προέρχεται ασφαλιστική παραγωγή που κυμαίνεται μεταξύ του 1,5 και των δύο δισ. ευρώ, έχει ανοδικές προοπτικές, ενώ παράλληλα μπορούν να προκύψουν αξιοσημείωτες συνέργειες μεταξύ τραπεζών και συνεργαζόμενων (και πόσο μάλλον θυγατρικών) ασφαλιστικών εταιρειών.