Σε συζητήσεις για ένα νέο fund βρίσκεται το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός (Phaistos Investment Fund), όπως αποκάλυψε η ομάδα του επενδυτικού σχήματος σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους.
Πιο συγκεκριμένα, Διευθύνων Σύμβουλος του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός, Αντώνης Τζωρτζακάκης, δήλωσε πως υπάρχουν ήδη κάποιες συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την διαδοχή του Φαιστός Ι, με την επιδίωξη να είναι δημιουργία ενός ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου (private based fund), στα πρότυπα των υπολοίπων σχημάτων στα οποία έχει επενδύσει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ -HDBI), με διαφορετικό διαχειριστή.
Πρόκειται για ένα επίσης τεχνολογικό fund, ενώ μερικοί ενδεικτικοί τομείς εστίασης είναι το διάστημα, η κυβερνοασφάλεια, οι έξυπνες υποδομές, η αμυντική τεχνολογία και η ευφυής μεταποίηση.
Ακόμα, δεδομένου του ότι τα κεφάλαια που έχει υπό διαχείριση το Φαιστός Ι ξεπερνούν τα 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον κ. Τζωρτζακάκη, η επιδίωξη είναι και το ύψος των κεφαλαίων του νέου fund να κινηθεί στα ίδια επίπεδα ή ίσως και παραπάνω.
Η πορεία του Ταμείου Φαιστός και η επενδυτική στρατηγική
Για όσους δεν γνωρίζουν το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός, το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση της 5G Ventures S.A. (εταιρεία του Υπερταμείου), συστάθηκε το 2022 και όπως εξήγησε ο κ. Τζωρτζακάκης λειτουργεί όπως ένα κλασικό Venture Capital. Διαθέτει επενδυτική περίοδο πέντε ετών και ισόχρονη περίοδο αποεπένδυσης, συν 1 +1 χρόνο παράτασης.
Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ανέρχονται σε 101 εκατ. ευρώ, όπως ειπώθηκε και παραπάνω. Επίσης, στους μεριδιούχους του Ταμείου βρίσκονται η ΕΑΤΕ, το family office του Δημήτρη Δασκαλόπουλου, το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση και η Deutsche Telekom μέσω του ΟΤΕ.
Αναφερόμενος στο νομικό πλαίσιο του fund, o Διευθύνων Σύμβουλος του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός σημείωσε ότι ιδρύθηκε ως θυγατρική του Υπερταμείου, καθώς ένα μέρος του δυναμικού του προήλθε από τον διαγωνισμό των συχνοτήτων που είχε κάνει το ελληνικό κράτος το 2020, το οποίο δόθηκε για να αναπτυχθεί η αγορά του 5G. Όμως όπως διευκρίνισε ο κ. Τζωρτζακάκης το Υπερταμείο δεν είναι μεριδιούχος του fund.
Την ίδια ώρα, όσον αφορά την στρατηγική επενδύσεων, δεδομένου του ότι το Ταμείο Φαιστός είναι ένα τεχνολογικό fund, στόχος του ήταν να επεκταθεί η χρήση των νέων δικτύων στην Ελλάδα. Επομένως, οι επενδύσεις του αφορούν εταιρείες που αναπτύσσουν προϊόντα ή υπηρεσίες που επωφελούνται από νέες τεχνολογίες δικτύων όπως το 5G ή οι οπτικές ίνες κ.λπ.
Μάλιστα, οι επενδύσεις έχουν κατανεμηθεί ανά τομέα ως εξής:
- 28% Διάστημα
- 22% Ημιαγωγοί
- 17,5% IoT / Logistics / Drones
- 17% FinTech / Insurance Tech
- 12,5% Λιανεμπόριο
- 3% Κυβερνοασφάλεια
Μέχρι στιγμής το Ταμείο Φαιστός, έχει επενδύσει περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ σε 11 εταιρείες, με την μέση μέση επένδυση να είναι 6,3 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το fund επενδύει κυρίως σε πιο ώριμες εταιρείες (scale -ups), ενώ έχει επιλέξει να επενδύει μαζί με άλλους, έχοντας καταφέρει να έχει πάνω από 65 συν-επενδυτές.
Όπως εξήγησε ο κ. Τζωρτζακάκης όταν ιδρύθηκε το Ταμείο Φαιστός, εκτός από τις αποδόσεις για τους μεριδιούχους, στους στόχους του ήταν να αφήσει και ένα αποτύπωμα στο ελληνικό περιβάλλον.
«Η λογική ήταν ότι γύρω από τις τεχνολογίες που επενδύουμε να φτιάξουμε και ένα περιβάλλον, ένα δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών και οργανισμών που θα βοηθήσουν τις εταιρείες που επενδύουμε προσφέροντας τους υπηρεσίες», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ταμείου, ενώ όπως είπε το συγκεκριμένο δίκτυο μετράει πλέον πάνω από 13 εταιρείες και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η Nokia, αλλά και ερευνητικά κέντρα όπως ο Δημόκριτος.
«Μας ενδιαφέρουν και οι συνεργασίες μεταξύ των εταιρειών. Εμείς βλέπουμε το portfolio σαν ένα Tetris που βάζει ο καθένας το κομμάτι του για να ταιριάξουν όλα αυτά μαζί», σχολίασε ο ίδιος.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι αν και οι επενδυτική περίοδος λήγει το 2028, ο κ. Τζωρτζακάκης αποκάλυψε πως βρίσκονται πολύ κοντά στο κλείσιμο της. «Με τους ρυθμούς που πάμε μάλλον δεν θα εξαντλήσουμε τον χρόνο μας».
Την ίδια ώρα, ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο που αποκάλυψε ο κ. Τζωρτζακάκης γύρω από το αποτύπωμα του Ταμείου σχετίζεται με τα χρήματα που έχουν τοποθετηθεί και διαχειρίζεται η HDBI και αφορούσαν την παλιά δημοπρασία του 5G κλπ. «Αυτά τα χρήματα τα είχαμε στα χέρια μας. Οπότε από αυτήν την τοποθέτηση και μόνο υπάρχουν ήδη για το δημόσιο περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους», δήλωσε ο ίδιος.
Η εικόνα γύρω από τις επιδόσεις του Ταμείου
Από την άλλη, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός, μοιράστηκε και μερικά στοιχεία που δίνουν μια ενδεικτική εικόνα γύρω από τις αποδόσεις του fund. Όπως είπε για την περίοδο 2024-2025 οι εταιρείες στις οποίες έχουν επενδύσει παρουσίασαν αύξηση εσόδων άνω του 22% σε ετήσια βάση, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο μια εξ αυτών βρίσκεται κοντά σε έξοδο (exit).
Συνολικά, οι 11 εταιρείες που έχει επενδύσει το fund έχουν παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες και απασχολούν πάνω από 1.100 εργαζομένους.
Για την ακρίβεια, 4 εξ αυτών έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, 4 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 3 στις ΗΠΑ.
Μάλιστα, ο κ. Τζωρτζακάκης έφερε το παράδειγμα 4 εκ των ξένων εταιρειών από το πορτφόλιο του fund, οι οποίες έχουν ιδρύσει θυγατρικές στην Ελλάδα (Sphynx, OQ Technology Hellas , WINGS ICT Solutions, Planetek Hellas) λέγοντας ότι η άνοδος στο ανθρώπινο δυναμικό τους κυμαίνεται από 14% έως 142%. Επίσης, στις εταιρείες αυτές το ποσοστό των εργαζομένων με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ξεπερνά το 52%.
Τέλος, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Φαιστός, οι παραπάνω εταιρείες έχουν συμβάλει και στο brain regain, καθώς το 26% των νέων προσλήψεων ήταν από το εξωτερικό.