Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 4ο Private Wealth Management Conference της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece) στις 26 Μαΐου 2026 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το CFA Society Greece συγκέντρωσε κορυφαία στελέχη της επενδυτικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα υψηλού επιπέδου φόρουμ ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών γύρω από τις σύγχρονες εξελίξεις στη διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναλύθηκαν οι σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του Wealth Management σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και ταχύτατων τεχνολογικών εξελίξεων. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους στις επενδυτικές στρατηγικές, στον μετασχηματιστικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση περιουσίας, καθώς και στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις δημόσιες και ιδιωτικές αγορές.
Το συνέδριο άνοιξε ο κ. Γιώργος Παναγόπουλος, CFA, Πρόεδρος του CFA Society Greece, ο οποίος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε τη σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και της ενίσχυσης της επαγγελματικής αριστείας στον επενδυτικό κλάδο.
Ακολούθησε τιμητική παρουσίαση από τον κ. Κρίς Αίσωπο, Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, με θέμα «Adapt or Attrite: Surviving the Multitrillion Generational Shift», όπου αναδείχθηκαν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που δημιουργεί η διαγενεακή μεταφορά πλούτου για τον κλάδο της διαχείρισης περιουσίας.
Η κεντρική ομιλία του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από τον κ. Βασίλη Μηλιά, Vice President, Account Manager της PIMCO, με θέμα «Opportunities and Trends in an Era of Layered Uncertainty». Στην ομιλία του ανέλυσε το σύνθετο διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται από γεωπολιτικούς, οικονομικούς και επενδυτικούς παράγοντες, καθώς και τις ευκαιρίες που αναδύονται για τους επενδυτές μέσα από αυτή τη νέα πραγματικότητα.
Η πρώτη συνεδρία με τίτλο «Market Outlook and Geopolitics: Implications for Private Wealth Managers» επικεντρώθηκε στις οικονομικές και γεωπολιτικές δυνάμεις που επηρεάζουν τις παγκόσμιες αγορές και τη συμπεριφορά των επενδυτών. Υπό τον συντονισμό της κας Αλεξίας Δρακοπούλου, CFA, Αντιπρόεδρο του CFA Society Greece, οι κ.κ. Daniel Morris, CFA, Chief Market Strategist της BNP Paribas Asset Management, Imad Ghosn, Founder & CIO της Sapientia και Αριστείδης Βουράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Aegean Baltic Bank, συζήτησαν τις προκλήσεις που δημιουργούν η μεταβλητότητα των αγορών, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αυξημένες ενεργειακές τιμές, καθώς και τις στρατηγικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι επαγγελματίες διαχείρισης περιουσίας για τη δημιουργία ανθεκτικών χαρτοφυλακίων.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από την κα Ελένη Φίλος, CFA, Managing Director του CFA Society Greece, η πρόσφατη μελέτη του CFA Institute Research and Policy Center με τίτλο «Next-Gen Investors: A Guide for Wealth Managers and Financial Advisers». Η παρουσίαση ανέδειξε τις μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και προσδοκίες της νέας γενιάς επενδυτών, τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνολογίας στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και τη σημασία της εξατομικευμένης συμβουλευτικής προσέγγισης, της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στη διαμόρφωση μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες..
Η δεύτερη συνεδρία με τίτλο «Intelligence Amplified: AI, Human Insight & the Next Generation of Investors» εστίασε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση ιδιωτικής περιουσίας. Υπό τον συντονισμό του κ. Παναγιώτη Γκιουμέ, Partner και Head of Financial Services της Grant Thornton Ελλάδος, οι κ.κ. Κίτσος Μπότσαρης, Private Banking Manager της Alpha Bank, Δημήτρης Καντζέλης, CEO & Co-Founder της XSpot Wealth, Γεράσιμος Κουνάδης, Head of the Group Data Privacy, Technology & ESG Compliance Advisory Division της Εθνικής Τράπεζας και Αριστείδης Πρωτοπαπαδάκης, Founder & Managing Director της Systemic, συζήτησαν τις δυνατότητες, τους περιορισμούς και τις κανονιστικές προκλήσεις που συνοδεύουν την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης και της συμπεριφορικής κατανόησης στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Η τρίτη και τελευταία συνεδρία με τίτλο «Beyond Traditional Portfolios: Public vs Private Credit and Asset-Backed Finance» επικεντρώθηκε στις εναλλακτικές πηγές αποδόσεων πέρα από τα παραδοσιακά μοντέλα κατανομής ενεργητικού. Τη συζήτηση συντόνισε η κα Elisabeth Vishnevskaja, CFA, Head of Fixed Income της PRI, ενώ συμμετείχαν οι κ.κ. Gonzague Hachette, Investment Specialist – Fixed Income της BNP Paribas Asset Management, Lalantika Medema, Executive Vice President και Alternatives Product Specialist της PIMCO, και Αλέξανδρος Σπανός, Senior Investment Officer της LATSCO Family Office. Οι ομιλητές ανέλυσαν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις αγορές σταθερού εισοδήματος, στις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και στις ιδιωτικές αγορές, καθώς και τις στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον.
Κλείνοντας το συνέδριο, ο Πρόεδρος του CFA Society Greece, κ. Γιώργος Παναγόπουλος, CFA, τόνισε ότι παρά τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές, οι θεμελιώδεις αξίες του επαγγέλματος παραμένουν αμετάβλητες: η εμπιστοσύνη, η ακεραιότητα και η προσήλωση στο συμφέρον του πελάτη. Υπογράμμισε επίσης ότι το μέλλον του κλάδου θα ανήκει σε όσους μπορούν να συνδυάζουν αποτελεσματικά την καινοτομία με την ηθική, τα δεδομένα με την ανθρώπινη κρίση και τις διεθνείς εξελίξεις με τη βαθιά κατανόηση των τοπικών αγορών.
Το 4ο Private Wealth Management Conference επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του Wealth Management και των επενδύσεων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανταλλαγή γνώσεων, στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην προώθηση υψηλών επαγγελματικών προτύπων στην ελληνική αγορά.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την PIMCO ως Πλατινένιο Χορηγό, τις BNP Paribas Asset Management και XSpot Wealth ως Χρυσούς Χορηγούς και τη Systemic ως Ασημένιο Χορηγό. Η Grant Thornton Greece στήριξε το συνέδριο με τη συμμετοχή της ως Corporate Sponsor. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την ευγενική υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και του Capital.gr ως Χορηγό Επικοινωνίας.