Πειραιώς: Bonus €120 εκατ. στους κεφαλαιακούς δείκτες από το synthetic swap

Η Πειραιώς υπέγραψε στις 11 Μαρτίου με την Christofferson, Robb & Company (CRC) δεσμευτική συμφωνία. Μείωση σταθμισμένου σε κίνδυνου ενεργητικού κατά 800 εκατ. ευρώ και απελευθέρωση εποπτικού κεφαλαίου 120 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 16 Μαρτίου 2021 - 18:20

Load more

Τη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας (SPA) με τον διεθνή επενδυτικό οίκο Christofferson, Robb & Company (CRC) για συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων μικτής λογιστικής αξίας περίπου 1,4 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η Πειραιώς.

Πρόκειται για δάνεια μικρών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων. Η τράπεζα μεταφέρει στον επενδυτή τον πιστωτικό κίνδυνο τμήματος του χαρτοφυλακίου (σ.σ. που αντιστοιχεί στο mezzanine notes ομόλογο) και πληρώνει για την προστασία που αγοράζει ετήσιο ασφάλιστρο κινδύνου.

Έτσι, μειώνει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό (RWA) κατά περίπου 800 εκατ. ευρώ και ενισχύονται, έμμεσα, οι κεφαλαιακοί της δείκτες. Εκτιμάται ότι από την συναλλαγή απελευθερώνεται εποπτικό κεφάλαιο περίπου 120 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή υπογράφηκε στις 11 Μαρτίου 2021 και η ολοκλήρωσή της αναμένεται κατά το 2ο τρίμηνο του 2021. Θα ακολουθήσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2021 άλλη μια συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων SMEs, ύψους περίπου 1,7 δισ. ευρώ, από την οποία θα προκύψει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού κατά 1,2 δισ. ευρώ.

Συνολικά το σταθμισμένο ενεργητικό προβλέπεται να μειωθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 280 με 300 εκατ. ευρώ.

Οι εταιρείες Alantra, Clifford Chance και Zepos & Yannopoulos ενεργούν ως σύμβουλοι της Τράπεζας Πειραιώς στη συναλλαγή. Οι εταιρείες Simmons & Simmons και Souriadakis Tsibris ενεργούν ως σύμβουλοι της CRC στη συναλλαγή.

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων