H τράπεζα Πειραιώς έδειξε το βάθος που έχει η ζήτηση για τίτλους υψηλής απόδοσης με την πρώτη έκδοση ομολόγου ΑΤ1 από την Ελλάδα με μια από τις χαμηλότερες βαθμολογίες που έχει δει η αγορά σημειώνει η Global Capital, εκτιμώντας ότι τώρα οι ελληνικές τράπεζες θα στρέψουν την προσοχή τους στις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) όπου «πράσινοι» τίτλοι και δομές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα μπορούν να βοηθήσουν να επιτευχθούν οι στόχοι.
«Το ΑΤ1 έστειλε ένα θετικό σήμα στην αγορά ότι η επενδυτική κοινότητα εστιάζει πάλι στην Ελλάδα και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμφωνίες σε όλα τμήματα της αγοράς», δηλώνει η Χρυσάνθη Μπερμπάτη, επικεφαλής του τμήματος σχεδιασμούς, IR και ESG.
Τραπεζίτης σε έναν από τους ομίλους που ηγήθηκε της συναλλαγής είπε ότι «επανέφερε την πρόσβαση της Ελλάδας στις πλέον junior μορφές χρέους».
«Πριν ξεκινήσουμε ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να βγούμε στις αγορές», δήλωσε η κα Μπερμπάτη. «Τώρα που αυτό τελείωσε ο κλάδος έχει επιστρέψει στην κανονικότητα και ελπίζουμε να καλύψουμε την απόσταση από τους ανταγωνιστές στην Ευρώπη».
«Είμαι σε θέσεις IR στην Πειραιώς σχεδόν 15 χρόνια, και υπάρχουν τώρα ονόματα που συζητούν για τις ελληνικές τράπεζες, που δεν το έκαναν για πάρα πολύ καιρό», συμπλήρωσε.
Σύμφωνα με την Global Capital η Πειραιώς τώρα θα στρέψει την προσοχή της στο χτίσιμο MREL, όπως και οι άλλες ελληνικές τράπεζες. Ο κλάδος θα πρέπει να δημιουργήσει επιλέξιμους πόρους 13 δισ. ευρώ για να καλύψει τις ελλείψεις σε MREL έως το τέλος του 2025