Η ζήτηση έριξε την απόδοση για το ομόλογο της Alpha

Προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ συγκεντρώθηκαν στο βιβλίο προσφορών για την έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ της Alpha Bank. Υποχωρεί στο 2,625% η απόδοση του τίτλου.

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2021 - 10:24

Τελ. Ενημ.: 16 Σεπτεμβρίου 2021 - 14:29

Load more

Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαίνει σήμερα η Alpha Bank, με το ύψος της έκδοσης να αναμένεται οστα 500 εκατ. ευρώ. 

Το βιβλίο προσφορών άνοιξε, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση (IPT) να κινούνται στην περιοχή του 2,75% και τις προσφορές να υπερβαίνουν από τα πρώτα λεπτά τα 750 εκατ. ευρώ.

Εν συνεχεία, η απόδοση υποχώρησε στο 2,625% λόγω της αυξημένης ζήτησης, με τις προσφορές να υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,5%.

Η Αlpha Bank έχει δώσει mandate στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν την έκδοση. 

Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη. 

 

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων