Στις αγορές βγήκε η Eurobank, με έκδοση senior ομολόγου και στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών έκλεισε το μεσημέρι της Τετάρτης, με υπερτριπλάσια υπερκάλυψη, καθώς οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές άνω του 1,6 δισ. ευρώ για τον τίτλο.
Τo κουπόνι του τίτλου διαμορφώθηκε στο 5,875%, έχοντας υποχωρήσει από τις αρχικές σκέψεις για τιμολόγηση 6,25%.
Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Société Générale.