Πρόσθετη δύναμη πυρός της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ για νέες εξαγορές και για επενδύσεις σε ήδη υπάρχουσες θυγατρικές εταιρείες αποκτά ο όμιλος Ideal, καθώς στα 61 εκατ. ευρώ που πρόσφατα τοποθέτησε η OAK Hill Advisors, έρχονται να προστεθούν άλλα περίπου 40 εκατ. ευρώ που θα προέλθουν από τη δρομολογούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας.
Σύμφωνα με τους όρους της έκδοσης, θα εκδοθούν έως 8.000.000 νέες μετοχές με τιμή διάθεσης από 5,80 έως και 6,10 ευρώ, τίμημα που είναι σαφώς χαμηλότερο:
α) Από την τρέχουσα τιμή του τίτλου (χθεσινό κλείσιμο στα 6,26 ευρώ)
β) Από την καθαρή εύλογη αξία της μετοχής (7,80 ευρώ) όπως την είχε υπολογίσει η διοίκηση της εισηγμένης με βάση τα στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου του 2024 και
γ) Από την έμμεση αποτίμηση (8,54 ευρώ) που προέκυψε μέσα από τους όρους της επένδυσης της OAK Hill Advisors στις θυγατρικές της Ideal.
Και όλα αυτά, με δεδομένο ότι και οι νέοι μέτοχοι θα καρπωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την τοποθέτησή τους επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,30 ευρώ ανά τεμάχιο.
«Δεν κοιτάζουμε κλάδο, αλλά επιμέρους εταιρείες» συνεχίζει να επαναλαμβάνει ο πρόεδρος της Ideal Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σε ό,τι αφορά τους επιδιωκόμενους στόχους εξαγοράς άλλων επιχειρήσεων, συμπληρώνοντας πως πολιτική του ομίλου είναι να αποκτά εταιρείες σε δίκαιες αποτιμήσεις, τις οποίες έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει περαιτέρω και έτσι οι μέτοχοι να καρπωθούν τα οφέλη.
Ο χρονικός ορίζοντας των προαναφερθέντων 100 εκατ. ευρώ έχει οριστεί στους επόμενους 18 μήνες, ενώ θυμίζουμε πως η OAK Hill Advisors έχει το δικαίωμα να επενδύσει μέσα στους επόμενους μήνες επιπλέον 41 εκατ. ευρώ στον όμιλο.
Χρηματιστηριακοί κύκλοι θεωρούν ότι η δρομολογούμενη ΑΜΚ θα καλυφθεί πλήρως λόγω της πορείας που έχει διαγράψει ο όμιλος από τότε που μετατράπηκε σε πολυμετοχικό private equity, όπως επίσης εξαιτίας του αναπτυξιακού της αφηγήματος και της πολύ «λογικής» αποτίμησης στην οποία προσφέρονται οι νέες μετοχές.
Τέλος, η διοίκηση της Ideal τονίζει ότι επιδιώκει, μέσω αυτής της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, να διευρύνει τη μετοχική της βάση και να προσελκύσει νέους επενδυτές.