Στη δημιουργία ενός «παγκόσμιου πρωταθλητή» στους κλάδους των λοταριών και του iGaming, με ενισχυμένη διαφοροποίηση και μέγεθος, που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για διασταυρούμενες πωλήσεις (cross selling) στοχεύει, σύμφωνα με πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες πλευρές, η συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες μεταξύ της Intralot και του ομίλου Bally’s Corporation για την εξαγορά από την πρώτη του τομέα International Interactive της δεύτερης.
Η Intralot θα εξαγοράσει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Bally’s Holdings Limited. Η τελευταία είναι 100% θυγατρική της Bally’s και σημερινή μητρική του Τομέα International Interactive. Η συναλλαγή περιλαμβάνει αντάλλαγμα σε μετρητά και μετοχές.
Προ της κίνησης αυτής θα προηγηθεί δημόσια προσφορά για την Intralοt, καθώς ο ιδιοκτήτης της Bally’s, Soohyung Kim, αγόρασε επιπλέον 6,48% της Intralοt από τον Σωκράτη Κόκκαλη και έχοντας πλέον το 33,34% της εταιρείας, είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση.
Η συναλλαγή προβλέπει σε επόμενο στάδιο τη διενέργεια αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην Intralοt προκειμένου να χρηματοδοτηθεί εν μέρει η εξαγορά.
Αναλυτικά οι βασικοί όροι:
- Η Intralοt θα αποκτήσει άμεσα ή έμμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Bally’s Holding Limited, μητρικής εταιρείας του Τομέα International Interactive της Bally’s.
- Η νέα εταιρεία θα συνεχίσει να είναι εισηγμένη στο Χ.Α., όπου και θα συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών σε όρους κεφαλαιοποίησης.
- Η εκτιμώμενη αξία εξαγοραζόμενης εταιρείας υπολογίζεται στα 2,7 δισ. ευρώ.
- Η Bally’s θα αποκτήσει πλειοψηφικό ποσοστό στη νέα εταιρεία, ενώ ο ιδρυτής της Intralοt Σωκράτης Κόκκαλης θα διατηρήσει σημαντικό ποσοστό.
- Η Bally’s θα εισπράξει €1,530 δισ. μετρητά και €1,136 δισ. νεοεκδοθείσες μετοχές στη νέα Intralοt (873.707.073 μετοχές, σε μία εκτιμώμενη αξία €1.30 ανά μετοχή).
- Προκειμένου να πληρώσει το τίμημα των €1,530 δισ. σε μετρητά προς την Bally’s και να αναχρηματοδοτήσει μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της, η Intralοt έχει συγκεντρώσει δεσμεύσεις από τις Citizens Bank, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Jefferies για δανειακή χρηματοδότηση μέχρι του ποσού του €1,6 δισ., ενώ θα προχωρήσει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των €400 εκατ., μέσω προσφοράς μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- Προηγουμένως, όπως προαναφέρθηκε, η Bally’s και οι συνδεδεμένες της εταιρείες προχωρούν σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την Intralοt.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του τέταρτου τριμήνου του 2025, υπό την αίρεση ορισμένων εγκρίσεων από τους μετόχους της Intralοt καθώς και τις συνήθεις εγκρίσεις που απαιτούνται από τις ρυθμιστικές αρχές, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.
Η διοίκηση
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η διοικητική ομάδα της Intralοt πρόκειται να ενισχυθεί με τον κ. Robeson Reeves (Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. της Bally’s), ο οποίος αναμένεται να αναλάβει επίσης καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Νικόλαος Νικολακόπουλος (σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralοt και μέλος του Δ.Σ.) αναμένεται να υπηρετήσει ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Τομέα των Λοταριών και ο Χρυσόστομος Σφάτος (σημερινός Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και μέλος του Δ.Σ.) αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή της Intralοt.
Το νέο Δ.Σ. θα απαρτίζεται από 11 μέλη, η πλειοψηφία των οποίων θα είναι ανεξάρτητα, και με τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη (Ιδρυτή της Intralοt και σημερινό Πρόεδρο του Δ.Σ.), τον κ. Soohyung Kim (Πρόεδρο του Δ.Σ. της Bally’s και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Intralοt) και τους προαναφερθέντες κ.κ. Reeves και Νικολακόπουλο να αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η στόχευση
Στόχος είναι η Intralοt να αναδειχθεί σε έναν κορυφαίο διαχειριστή ψηφιακών τυχερών παιχνιδιών και πάροχο τεχνολογίας για προϊόντα λοταρίας, με παρουσία σε μερικές από τις πλέον ελκυστικές αγορές στην Ευρώπη και στη Βόρειο Αμερική.
Στελέχη των δυο πλευρών στέκονται στην εδραιωμένη παρουσία στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές των λοταριών και του iGaming, μια συνολική δυνητική παγκόσμια αγορά της τάξης των $187 δισ. έως το 2029, υποστηριζόμενη από ισχυρό αναμενόμενο σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 14% για τον κλάδο του iGaming και 5% για τον κλάδο των λοταριών από το 2024 έως το 2029.
Στα «όπλα» του νέου σχήματος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περιλαμβάνονται επίσης:
- Ιδιαίτερα συμπληρωματικές τεχνολογικές πλατφόρμες, μέσα από την ενοποίηση των συστημάτων LotosX και PlayerX της INTRALOT με την πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων Vitruvian της Bally’s International Interactive.
- Ανθεκτικά, επαναλαμβανόμενα έσοδα από λοταρίες που συμπληρώνονται από σταθερά αυξανόμενα έσοδα από το iGaming, με την Intralοt να έχει πάνω από €1,4 δισ. σε συμβασιοποιημένα έσοδα από λοταρίες έως το 2029 και ιστορικό ποσοστό ανανέωσης συμβολαίων 89%, με μέση διάρκεια συμβολαίου τα 16 έτη, σε συνδυασμό με μια βιώσιμη ηγετική θέση του τομέα International Interactive της Bally’s στην αγορά του iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, και τα καλύτερα περιθώρια κέρδους σε σχέση με τους ανταγωνιστές, χάρη στην τεχνολογική της υπεροχή.
- Ενισχυμένο χρηματοοικονομικό προφίλ σε ενοποιημένο επίπεδο, με έσοδα €1,1 δισ., περιθώριο EBITDA προ συνεργειών περίπου 38% και ισχυρή μετατροπή λειτουργικών ελεύθερων ταμειακών ροών άνω του 90%, το οποίο ενδυναμώνεται από βραχυπρόθεσμα επιτεύξιμες συνέργειες κόστους σε οργανωτικούς και σε λειτουργικούς τομείς, καθώς και σε σχέση με διάφορους τρίτους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πρόσθετη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.
- Συνετή οικονομική πολιτική, με την INTRALOT μετά τη συναλλαγή να στοχεύει σε δείκτη μόχλευσης της τάξης του περίπου 2.5x σταθερά και ποσοστό διανομής μερισμάτων 35% επί των καθαρών κερδών με ευελιξία για υψηλότερες διανομές, ανάλογα με την απόδοση και ζητήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Ποια είναι η INTRALOT
- Η Intralοt ιδρύθηκε από τον Σωκράτη Κόκκαλη το 1992 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.
- Σήμερα είναι κορυφαίος διεθνώς πάροχος και διαχειριστής λύσεων τυχερών παιχνιδιών, με δραστηριότητα σε 40 ρυθμιζόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο και περίπου 1.700 εργαζόμενους.
- Αποτελεί μία από τις τρεις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας λοταριών παγκοσμίως.
Ποια είναι η Bally’s Corporation
- Η Bally’s Corporation είναι ένας παγκόσμιος «παίκτης» στον τομέα των καζίνο και της ψυχαγωγίας.
- Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια 19 καζίνο στις ΗΠΑ, ενός γηπέδου γκολφ στη Νέα Υόρκη και ενός ιπποδρόμου στο Κολοράντο.
- Στο πλαίσιο της διεθνούς της επέκτασης η Bally’s Corporation εξαγόρασε το Aspers Casino, στο Νιούκαστλ του Ηνωμένου Βασιλείου.
- Σήμερα, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στο διαδικτυακό στοίχημα, μέσω της Bally Bet, καθώς και στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια μέσω της πλατφόρμας Bally Casino.
- Η εταιρεία είναι επίσης ιδιοκτήτρια της Bally’s International Interactive (πρώην Όμιλος Gamesys), η οποία κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στη διαχείριση διαδραστικών τυχερών παιχνιδιών και απασχολεί σχεδόν 1.500 εργαζόμενους.
- Η Bally’s Corporation απασχολεί συνολικά 11.500 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο.